збереження і збільшення капіталу;—

придбання цінних паперів, які можуть бути використані для розрахунків;—

доступ через цінні папери до певних послуг, прав, продукції;—

розширення сфери впливу.

Об'єктом портфельного інвестування є як фондові цінні папери (акції й облігації акціонерних товариств і підприємств, а також похідні від них цінні папери, державні облігації й боргові зобов'язання), так і комерційні цінні папери — векселі, депозитні сертифікати банків.

Прийнято розрізняти два види стратегії у фінансових інвестиціях:—

пасивну стратегію, метою якої є забезпечення стабільного й стійкого доходу на рівні, близькому до середньоринкового;—

агресивну стратегію, спрямовану на максимальне використання можливостей одержання доходу від ринкового коливання курсів; для успішного проведення агресивної стратегії необхідно створити серйозну аналітичну базу, що забезпечує об'єктивну оцінку поточного стану фінансового ринку й складання адекватних прогнозів його зміни.

Список літератури

1. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — К.: Ника-Центр; Эльга, 1999.

2. Бланк И. А. Словарь-справочник финансового менеджера. — К.: Ника-Центр, 1998. — 474 с.

8. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: В 2 т. — СПб: Экономическая школа, 1998.

4. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту. — К.: Ваза-ко; Молодь, 1997. — 699 с.

5. Буренин А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учеб. пособ. — М.: Федер. книготорговая компания, 1998. — 352 с.

6. Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основи інвестування: Пер. з англ. — М.: Справа, 1997.

7. Ли Чет Ф.у Финнерти Джозеф И. Финансы корпораций: теория, методы и практика. — М., 2000.

8. МертенсА. В. Інвестиції: Курс лекцій по сучасній фінансовій теорії. — К.: Київське інвестиційне агентство, 1997.

9. Мойсеєнко 1,17, Основи інвестування. Навч. посіб. — JL: МАУП, 2001. — 180 с.

10. Слуцкин Л. Н. Активний і пасивний портфельний менеджмент // Банківські технології. — 1998. — № 7.

11. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Інвекл'иції: Пер. з англ. — М.: Инфра-М, 1998.

12. Шклярук С. Г. Портфельное инвестирование. Теория и практика. — К., 2000.