Словник інтонації Чайковського в ці роки включив в свій склад і елементи широко існуючої в Москві пісенної культури циган, що представляє одне з цікавих і складних за своїм комплексом виразності явищ російського музичного побуту. Спів цигана можна було чути в Москві і на гуляннях, і в трактирах, і в домашньому побуті. Звучали хори циганів, звучали сольні пісні виконавців-циганок . Деякі з них були дуже широко відомі і улюблені.

В XIX ст. спів цигана неодноразово знаходив своє віддзеркалення в російській літературі і поезії. Спів цигана в Росії почав помітно входити в російську культуру ще в кінці XVIII ст. А 50-60-і рр. XIX ст. були часом його яскравого розквіту, коли в репертуар цигана входили і селянські пісні, і міські романси, але в особливій манері виконання, що було одним з виявів російського романтизму. Ще в 50-і рр. почали видаватися збірки пісень московських циганів.

Пісенна культура цигана впливала на музичну мову Чайковського перш за все специфічною манерою виконання. Вона позначилося на таких романсах московського періоду, як «Примирення», «Ну що ж...», «Навіщо», «Страшна хвилина», «Забути так швидко». Безумовно, «циган» виступає в романсах Чайковського дуже трансформовано, в художньо переосмисленому вигляді.

Приїхавши до Москви, Чайковський відразу ж занурився у творче життя такого видатного центру московської культури тих років, як «Артистичний кружок». Тут збиралися письменники, поети, музиканти, актори, читалися і обговорювалися класичні твори. В центрі кружка стояли А.Н. Островський і Н.Г. Рубінштейн. Постійним відвідувачем був актор Малого театру П.М. Садовський.

Представників цього кружка об'єднувала любов до народної творчості, інтерес до розвитку вітчизняної літератури і музики. Задачі кружка були такими: члени збираються для виконання музичних творів, класичних, стародавніх, нових, а також і сучасних композиторів; для виконання і обговорення творів членів кружка; для читання літературних творів; для обміну думок про твори у всіх галузях мистецтва, про їхню теорію і практику.

Іншим центром культури Москви була Московська консерваторія. Велику роль для Чайковського зіграла дружба з Н.Г. Рубінштейном, в будинку якого перший час і жив Чайковський. Дружба Н.Г. Рубінштейна і Чайковського яскравим світлом осяяла перше десятиріччя консерваторії. Москва справедливо гордилася, вважаючи своїми цих двох музичних геніїв. Великий піаніст і великий композитор! Часи Рубінштейна і Чайковського назавжди залишаться світлими і славними спогадами в музичних літописах Москви. Окрім Рубінштейна велике значення мали дружні зв'язки з іншими педагогами консерваторії: К.К. Альбрехтом, Н.Д. Кашкіним, Н.А. Губертом.

Багатим джерелом музичних вражень в Москві були концерти і спектаклі Великого театру.

Початком критичної діяльності Чайковського була стаття 1868 р. з приводу «Сербской фантазії» Римського-Корсакова, що була виконана на одному з концертів. У ній Чайковський писав: «Цій чудовій обдарованій людині судилося зробитися однією з кращих прикрас нашого мистецтва».

Критичні статті розкривають формування загальноестетичних поглядів композитора на музичне мистецтво, його відношення до різних російських і зарубіжних музичних явищ, його позицію в суперечках про шляхи розвитку російської опери, оцінку народної творчості, виконавської культури того часу — як колективів, так і окремих виконавців.

Зміст статей Чайковського перш за все дає наочне уявлення про оперний репертуар Москви 50-70-х рр., про програми симфонічних концертів, а також про виступи деяких видатних зарубіжних і російських виконавців. В одних статтях Петро Ілліч докладно, аналітично освітлює почуте, в інших дає лише короткий відгук на виконання того або іншого твору. Іноді виконання в симфонічному концерті оперних увертюр викликає і більш широку думку в цілому про композитора.

Якщо назвати тільки найосновніше з того, що звучало в Москві в ці роки, то розгортається широка і різноманітна «слухова панорама». Серед опер багато творів італійських композиторів — Россіні («Севільський цирульник», «Вільгельм Телль»), Белліні («Пурітані»), Верді («Трубадур», «Ріголетто», «Ернані»), опери Моцарта («Дон-Жуан»), Мейербера («Роберт-диявол», «Гугеноти»), Вебера («Фрейшютц», «Евріанта»), Шумана («Геновева»). Звучало багато оперних увертюр, у тому числі «Лоенгрін» Вагнера. З російських опер ставилися «Іван Сусанін», «Руслан і Людмила» Глінки, «Русалка» Даргомижського.

Широкий був репертуар симфонічних концертів: Перша, Сьома і Восьма симфонії Бетховена, Четверта Шумана, Третя Мендельсона, «Океан» Рубінштейна, симфонії Гайдна, «Гарольд в Італії» Берліоза, увертюра «Фауст» Вагнера, увертюра Бетховена до опери «Фіделіо». Це далеко не повний перелік симфонічних творів, що отримали відгуки в статтях Чайковського.

Немало прослухав композитор і камерної музики, у тому числі — квартети Гайдна, Моцарта, Бетховена, секстет Брамса. Отримали відгуки Чайковського і деякі твори ораторіального типу, у тому числі «Реквієм» Моцарта.

Процес розвитку Чайковського як композитора-професіонала в московський період його життя особливо стає наочним, якщо прослідити шлях його пошуків і досягнень в області оперного жанру.

Вже наголошувалося, що перше його звернення до оперного жанру виявилося пов'язаним з А.Н. Островським. Ще в учнівські роки його привернула драма Островського «Гроза». З думкою написати оперу на цей сюжет він приїжджає до Москви. Проте сюжет цей було у той час використано другом Островського, композитором В.Н. Кашперовим, для якого сам письменник працював над лібреттом. За пропозицією Островського Чайковський бере інший сюжет для опери — «Воєвода».

Островський увійшов до російської літератури як драматург-новатор. В 1847 р. він виступив з «Картинами сімейного щастя», за якою послідувала п'єса «Свої люди — порахуємося» (первинна назва — «Банкрут»). Проте обидві п'єси не було допущено цензурою до постановки в театрі, і російське суспільство спочатку знайомилося з ними шляхом читання їх в