основному за рахунок зарплатных проектів поповнюється число держателів карт, а за рахунок залучення нових значних торговельних мереж на обслуговування по платіжних картах розширюється мережа еквайринга. ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» працює на усіх із згаданих ринків, і концептуально визначені напрямки діяльності по кожному з них.

Аналіз ринку емісії:

- зарплатні проекти " процвітаючих " компаній;

- зарплатні проекти підприємств-клієнтів, на яких працює велика кількість працівників;

- корпоративні карти;

- багаті клієнти фізичні особи (VIP - клієнти );

- середній клас (співробітники процвітаючих компаній);

Якщо ринки емісії можна вважати такими, що сформувалися і банки лише шукають нові шляхи для збільшення своєї долі ринку, або одержання більшого прибутку від діяльності на цих ринках, то ринок кредитування (роздрібного), зокрема, із використанням карткових рахунків, тільки формується. Більшість великих банків (ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», Приватбанк, Укрексімбанк) почали обережно виходити на цей ринок, практикують надання подібних послуг тільки для власних клієнтів, які мають кредитну історію. Промінвестбанк, Ощадний банк не надають подібних послуг клієнтам. На противагу, середні банки (Надра, Фінанси і кредит, Правексбанк) ведуть агресивну політику на ринку кредитування, пропонуючи такі послуги і не-власним клієнтам, використовуючи дану послугу як елемент конкурентної боротьби.

Прогноз свідчить про те, що: в 2007-2009 роках ринок карткових послуг в Україні буде розвиватись найбільш активно, навіть агресивно, серед усіх банківських послуг. На даному ринку, окрім традиційних, банків-конкурентів, ВАТ «Райффайзен Банку Аваль» слід звернути увагу на банки, які займають не менш агресивну позицію на ринку платіжних карток, а саме: Правексбанк, Надра, Фінанси і кредит, Укрінбанк, Ва-банк. [36, с.54]

Охарактеризуємо конкурентів банку за групами клієнтів:

1. Основною групою клієнтів за ресурсною базою Банку, є такі, що займаються телекомунікаціями та надають послуги радіозв'язку. Доля цих клієнтів в загальній сумі залишків коштів на поточних рахунках клієнтиів становить більше 15%.

Основними конкурентами по цьому сегменту клієнтів є: Приватбанк, Укрсиббанк та КБ «Брокбізнесбанк».

2. Друге місце займають підприємства оптової та роздрібної торгівлі недержавної форми власності (їх кошти складають близько 8% ресурсної бази Банку). У цьому сегменті необхідно виділити 2 основні групи клієнтів:

Перша група: підприємства, які займаються оптовою торгівлею медикаментами. По даних клієнтах чітко спостерігається сезонність з "піками" активності взимку, швидкий обіг грошових коштів, ними постійно проводяться операції з купівлі іноземної валюти для розрахунків за імпортними акредитивами.

Друга група: підприємства, які займаються купівлею/продажем нафти та нафтопродуктів. Даний сегмент клієнтів має доволі чітку політизованість та певний ризик роботи. Майже усі компанії мають диверсифікацію діяльності, що дозволяє говорити про певне зниження ризику втрати ресурсів цих клієнтів для банку, але не про його уникнення взагалі.

3. Третю групу складають клієнти, які займаються транспортними перевезеннями та експедиційними послугами. Основним конкурентом Банку за даною групою є "Експресбанк".

4. Певна частка ресурсної бази Банку і відповідно, питомої ваги доходів, припадає на підприємства, які займаються рекламою та представницькими послугами (4,5 - 5 % ресурсної бази).

5. Основними конкурентами банку серед сегменту клієнтів - фізичних осіб є такі банки, як Ощадбанк, банк Прикарпаття, Приватбанк, Промінвестбанк, Укрсоцбанк, Правексбанк.

Основними банками конкурентами ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» є:

1) окремі великі банки - Промінвестбанк, Брокбізнесбанк, Приватбанк, Укрсоцбанк, Ощадний банк.

2) банки за участю іноземного капіталу - Перший український міжнародний банк, ОТРбанк.

Потенційними банками конкурентами ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» є:

1) банки, які високими темпами збільшують обсяги кредитування -Укрексімбанк, Кредитпромбанк, Надра, Фінанси і кредит.

2) банки за участю іноземного капіталу - Сіті, ОТРбанк.

Аналіз діяльності банків-конкурентів дає змогу виділити сильні та слабкі сторони їх роботи, даний аналіз показаний у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.

Аналіз діяльності банків-конкурентів

Переваги конкурентів | Слабкі місця*

Конкуренти займають більш

агресивну позицію на ринку. *

Більші можливості щодо подальшої капіталізації, нарощення статутного капіталу. *

Більш гнучка тарифна політика.*

У банків за участю іноземного капіталу є можливості надання кредитів в іноземній валюті на більш вигідних умовах. *

Наявність дешевої ресурсної бази за рахунок отримання фондів від банків-засновників (Сітібанк, ОТРбанк, Укрексімбанк), а також за рахунок бюджетних коштів * |

Окремі банки не надають кредитів, що менше встановлених ними *

У окремих банків (Приватбанк) велика

сума активів розміщена в кредитування

¦

інсайдерів, що знижує доходність операцій.*

Відсутність у більшості українських банків відкритих міжнародних форексних ліній. *

Більшість українських банків характеризується низьким рівнем ліквідності у валюті.

* Залежність ліквідності деяких банків-конкурентів від залишків на рахунках 2-3

великих корпоративних клієнтів. *

Більш збалансоване співвідношення між гривневою та валютною складовими ресурсної бази (Промінвестбанк, Укрсоцбанк, ПУМБ). *

Термін здійснення окремих операцій та розгляду проектів у окремих банків менший, ніж в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».*

Наявність єдиної корпоративної культури. *

В окремих банків вищий рівень мотивації праці.* | Окремі банки (Прибатбанк, Укрсоцбанк, Ощадбанк) мають надзвичайно розгалужену мереж та велику чисельність персоналу, що призводить до збільшення витрат.

РОЗДІЛ 3. Оцінка банківської системи України

3.1. Порівняння банківської системи України та зарубіжних країн

Сучасний банк - це універсальне фінансове підприємство, що здійснює професійне управління ресурсами суспільства в їх грошовому виразі й виконує відповідні специфічні функції в економіці на законній підставі та під юрисдикцією державних органів, що забезпечують регулювання та контроль банківської діяльності і системи в цілому. [48, с,24]

Слова,