Берег озера. Сеня і Льоша ловлять рибу. Сєня нарікає на свою дружину, на власну дочку, на її чоловіка. З цих нарікань, Льоша дізнався багато нового. Він радить віддати Сашу матері і її чоловіку. Сєня запевняє Льошу, що хлопець дуже хворий, і що коли він переїде до матері – це тільки ускладнить ситуацію.

Ніна з Сашком повертаються від лікаря. Вони проходять повз парк культури і відпочинку. Саша тягне бабусю в парк, а та робить все, щоб обійти це місце. Ніна лякає онука його слабким здоров’ям і тим, якщо вони туди підуть, то Сашу винесуть звідти вперед ногами. Саша зрештою вмовляє піти Ніну у парк. У парку Ніна відтягує Сашу від атракціонів. Вона його виманює з парку морозивом, яке обіцяє дати йому вдома з чаєм. Саша вірить бабусі. Прийшовши додому, Ніна проклинає Сашка за морозиво, яке розтануло в сумці і намочило папери.

Лялька колишеться на маятнику. Проходить рік життя Сашка з бабусею ї дідусем.

Сашко один вдома. По телевізору іде передача про людей – моржів. Сашко роздягається до гола і виходить на балкон. На вулиці зима. Змерзши , малий лягає в ліжко, щоб зігрітись. До квартири повертається бабуся. Почувши кашель Саші, вона біжить до нього. Ніна, помірявши онукові температуру з’ясовує, що він дуже хворий. Вона іде по клізму, але Сашко не бажаючи, аби бабуся зробила йому цю процедуру, користаючи своїм станом просить її принести яблуко, яке є біля балкона. Ніна повертається із прокльонами. Саша заспокоює її. Вона розмотує ковдру, яку онук намотав на пояс і під прокльонами замотує його під ковдру. Саша відхрещується від того, що він виходив на балкон. Ніна шукає тапочки, які впали на балкон з верхнього поверху і залишили там сліди. До кімнати входить дідусь. Ніна залучає його на свій бік. В черговий раз проклявши онука і сусідів з верхнього поверху, які кинули тапочки на її балкон, Ніна відправляє чоловіка до його кімнати. Сама залишається біля онука і той засинає.

Лялька колишеться на маятнику. Проходить черговий рік життя Сашка із старими.

Сєня витягує із мишоловки маленьке мишеня і показує його дружині. Та звинувачує чоловіка у садизмі. Він із убитим мишенятком іде в туалет, аби там його "поховати". Ніна перекриває Сєні дорогу. Саша забирає мишеня від дідуся і цим розряджає наколену ситуацію. Ніна не від чіпається від чоловіка. Вона звинувачує сусіда на прізвище Рудик у тому, що той зробив собі копію ключів від їхніх вхідних дверей і викрав у них з-за шафи де вона ховає гроші, триста рублів. Сєня звинувачує Ніну у абсурдності її слів. Ніна навіть не слухає чоловіка і провадить своє, обзиває його дурнем, через те, що його друг Горбатов замість грошей, які він мав дати за продану Сєніну машину, приніс гірчичники. Сєня не витримує образ жінки і збирається, аби піти з дому. Ніна в до гонку посилає чоловіка. Побачивши дійсний намір Сєні іти з дому, вона закликає не сваритися на останок і запевняє чоловіка, що йому не довго з нею мучитись. Той в свою чергу, звинувачує жінку у пустослів’ї. Це тільки ще більше спровокувало її, вона звинувачує Сєню у зраді, у тому, що він не вміє навіть сходити ні у продуктовий, ні у промисловий магазин. Сєня присів від жінчиних слів. Підсумком цієї сварки є звинувачення чоловіка у тому, що він не мужчина, а кіт без яєць, і те, що він не потрібен ні їй, ні онукові, спонукало Сєню взяти жінку за обличчя і штовхнути її. Та впала. Сєня пішов з дому. Ніна плаче сидячи на підлозі, Сашко заспокоює її. Бабуся просить онука не заспокоювати її, і намагається вилити онукові душу. Вона виправдовує себе перед Сашком і у всьому звинувачує чоловіка. Сашко не бажає слухати бабусю, він незручно почувається, коли залишається з нею сам на сам. Поволі він залишає бабусю сам на сам із собою. Не маючи партнера і тієї людини, якій би можна було вилити душу, вона знаходить собі партнера у меблях. Захопившись наріканням на власну долю, вона не помітила, як швидко пройшов час. Годинник показував девяту вечора. Ніна набрала номер до Льоші з метою там знайти чоловіка. Льоша підняв трубку і збрехав. Сеня був у нього. Льошу розізлив пізній дзвінок Ніни. Він дорікав у цьому Сєні. Сєня просить Льошу дозволу залишитись у нього до завтра. Той не зразу, але погоджується. Події у Льоші відбуваються із точністю до навпаки, але в Сєні на відміну від Ніни у нього є слухач, який уважно слухає. Черговий дзвінок спонукає Сєню припинити виливання душі. Сєня переживаєчи за психічний стан здоров’я Ніни, просить Льошу підняти трубку. Той сам піднімає її. Дзвонив Сашко. Сєня іде додому.

Лялька хитається на маятнику. Рік минув. Далі відбувається головна подія вистави, про неї я вже писав на початку розділу.

Оля приносить застуджену дитину до себе у квартиру, де і зачиняється. Додому з роботи повертається Толя. Оля зустрічає його і просить не шуміти,