Нижня панель являє собою специфікацію договору, яка містить перелік Полісів, сформованих по договору, виділеному курсором в верхній панелі вікна. По кожному полісу надається інформація: внутрішній код Поліса, тип Договору, дата початку строку дії Поліса, дата закінчення строку дії Поліса, розрахована сума страхової премії, фактична сума страхової премії, статус Поліса, серія та номер бланка.

Записи в переліку Договорів можна відсортувати за номером договору, за Страхувальником (за алфавітом), датою оформлення договору, датою початку дії договору, датою закінчення дії договору, за статусом та ін. Для цього клацніть мишкою на потрібному найменуванню поля (стовпця). Щоб відмінити сортування клацніть правою кнопкою мишки в верхній панелі вікна та в контекстному меню виберіть пункт Відмінити сортування.

Для перегляду та редагування даних договору виділіть курсором відповідну позицію в переліку та натисніть клавішу Enter або екранну кнопку .

Формування нового договору страхування

В системі забезпечена можливість формування договорів:

з автоматичним розрахунком страхової премії;

договорів, які формуються на підставі копій Полісів, оформлених агентами ручним способом.

Формування нового договору страхування складається з послідовного виконання таких операцій:

введення загальних даних по договору;

формування страхових Полісів.

Формування договору з автоматичним розрахунком страхової премії

Введення загальних даних по договору

Для формування нового договору страхування з автоматичним розрахунком страхової премії по функції меню Договори  Новий договір  З автоматичним розрахунком або натисканням екранної кнопки відкрийте вікно =Договір страхування (з автоматичним розрахунком СП)= ().

Мал. . Вікно =Договір страхуванняз автоматичним розрахунком СП)=

Вікно =Договір страхуванняз автоматичним розрахунком СП)= містить дві панелі.

В верхній панелі вікна по умовчуванню заповнені поля Дата формування (поточна дата) та Статус (оформлюється). При необхідності відредагуйте дату формування договору керуючись правилами вводу дати, які діють в системі.

Поле П.І.Б./Назва розділу Страхувальник заповніть з каталогу Страхувальників. Для цього натисніть кнопку в кінці цього поля. В вікні =Страхувальники=, що відкрилося, виділіть курсором потрібну позицію в переліку Страхувальників та натисніть екранну кнопку [Вибрати].

У випадку відсутності в переліку потрібного Страхувальника зареєструйте його як нового. Для цього в вікні =Страхувальники= натисніть кнопку [Новий]. Відкриється вікно =Картка Страхувальника= з незаповненими полями. Заповніть поля цього вікна, керуючись порядком, описаним у відповідному розділі цієї Інструкції.

В результаті виконання цих дій автоматично заповнюються поля П.І.Б./Назва, Тип, Індекс, Адреса, Банк, Р/р, Посвідчення: серія, №, Водійський стаж з.

Поле Агент заповніть з випадаючого списку. Для цього натисніть кнопку в кінці поля або, установивши курсор у це поле, натисніть клавіші Alt+Стрілка вниз. Зі списку, що відкрився виберіть потрібну позицію й натисніть клавішу Enter або клацніть мишкою. Для швидкого переходу до потрібної позиції списку введіть з клавіатури декілька перших літер прізвища агента. Для видалення введеного значення з поля Агент натисніть клавішу Esc.

Формування Поліса по договору І типу

Для формування Поліса натисніть екранну кнопку [Новий Поліс] вікна =Договір страхування (з автоматичним розрахунком СП)=.

В вікні =Поліс= (), що відкрилося, поле Тип Договору заповніть вибором з випадаючого списку. Для цього натисніть кнопку в кінці цього поля або, установивши курсор у це поле, натисніть клавіші Alt+Стрілка вниз. Зі списку, що відкрився виберіть значення 1 та натисніть клавішу Enter або клацніть мишкою.

Мал. . Формування Поліса по договору І типу

Поля розділу Коефіцієнти, застосовані для розрахунку розміру страхового платежу заповнюються системою автоматично на підставі даних, введених в відповідні поля.

Поля розділу Ліміт відповідальності заповнені по умовчуванню та не підлягають редагуванню.

Поле Термін дії розділу Строк дії договору заповніть виборомз випадаючого списку. Для цього натисніть кнопку в кінці поля або, установивши курсор у це поле, натисніть клавіші Alt+Стрілка вниз. Зі списку, що відкрився виберіть потрібне значення й натисніть клавішу Enter або клацніть мишкою.

Поле з заповніть керуючись правилами вводу дати, які діють в системі. Поле до 24:00 заповнюється системою автоматично після вводу даних в поля Термін дії та з.

Поле Тип ТЗ розділу Забезпечений транспортний засіб заповніть вибором з випадаючого списку. Для цього натисніть кнопку в кінці поля або, установивши курсор у це поле, натисніть клавіші Alt+Стрілка вниз. Зі списку, що відкрився виберіть потрібне значення й натисніть клавішу Enter або клацніть мишкою.

Поля Марка, модель, Номерний знак, Номер кузова (шасі) та Рік випуску заповніть набором з клавіатури на підставі даних свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Поле Місце реєстрації по умовчуванню містить значення, відповідне місцю реєстрації Страхувальника. При необхідності змініть значення цього поля вибором з довідника населених пунктів. Для цього натисніть кнопку в кінці поля або, установивши курсор у це поле, натисніть клавіші Alt+Стрілка вниз. Зі списку, що відкрився виберіть потрібне значення й натисніть клавішу Enter або клацніть мишкою. Для швидкого переходу до потрібної позиції списку введіть з клавіатури декілька перших літер назви населеного пункту.

Поле МРЕВ заповніть набором з клавіатури на підставі даних свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Поле Територія переважного використання заповнюється системою автоматично на підставі даних, введених в поле Місце реєстрації транспортного засобу.

Поле Наявність спроб страхового шахрайства заповніть вибором з випадаючого списку. Для цього натисніть кнопку в кінці поля або, установивши курсор у це поле, натисніть клавіші Alt+Стрілка вниз. Зі списку, що відкрився виберіть потрібне значення й натисніть клавішу Enter або клацніть мишкою.

Заповнивши поля вікна =Поліс=, натисніть екранну кнопку [Зберегти]. При цьому автоматично заповняться поля розділів Коефіцієнти, застосовані для розрахунку розміру страхового платежу, Страхова премія та поле до 24:00 розділу Строк дії договору.

Поля Серія та Номер розділу Бланк заповнюються системою автоматично після друку Поліса.

Закрийте вікно =Поліс= натисканням екранної кнопки [Закрити] або клавіші Esc.

Формування Поліса по договору ІІ типу

Для формування Поліса натисніть екранну кнопку [Новий Поліс] вікна =Договір страхування (з автоматичним розрахунком СП)=.

В вікні =Поліс= (), що відкрилося, поле Тип