А в Москві, після того як Воланд покинув її, ще довго триває слідство у справі про злочинну зграю, проте заходи, прийняті до її затриманні, результатів не дають. Досвідчені психіатри приходять до висновку, що члени зграї були небаченої сили гіпнотизерами. Проходить кілька років, події тих травневих днів починають забуватися, і тільки професор Іван Миколайович Понирєв, колишній поет Бездомний, кожен рік, як тільки настає весняне святкове повний місяць, з'являється на Патріарших ставках і сідає на ту ж лавку, де вперше зустрівся з Воландом, а потім, пройшовши по Арбату, повертається додому і бачить один і той самий сон, в якому до нього приходять і Маргарита, і майстер, і Ієшуа Га-Ноцрі, і жорстокий п'ятий прокуратор Іудеї вершник Понтій Пілат.