Засмучена Орр зустрічає Ебберлайн, яка їде в рикші і пропонує підвезти його. Через туман і коханні дівчині до високої швидкості їх рикши потрапляє в аварію. Орр сильно вдаряється головою, а розбила ніс Ебберлайн Орр дає свій білу хустку. Вона обіцяє дати знати про себе.

Будинки Орр знаходить повернуту Бучем капелюх, який з розмаху викидає з балкона.

Тріас

Потік свідомості потрапив в аварію людини, якого доставляють в лікарню. Але в його свідомість вклинюється голос варвара, який перебиває інший голос словами «столиця-привид».

Столиця привидів - місто, в якому живе герой. Далі йде розповідь про його цілком звичайному дитинстві, вступ до інституту і про знайомство з Андреа Крамон. Вони почали зустрічатися, часто гуляючи біля мосту Форт-Брідж, який вразив його ще в дитинстві, а крім того, був того ж кольору, що і її червоно-руде волосся.

Він схильний приймати життя раціонально, а Андреа - сенситивних.

Метаморфей

Глава перша

Орру сниться життя інженера.

Вранці він отримує запрошення від Ебберлайн зустрітися з нею: вона хоче помалювати на сортувальній станції. Джон збирається до неї, попередньо написавши листа доктору з відмовою від гіпнозу. Раптово лунає стукіт у двері: це прийшли ремонтувати телевізор і телефон. Однак з дверима щось сталося: вона не відкривається. Через деякий час приходить двірник і ламає двері (ремонтники вже пішли).

Джон зустрічається з Ебберлайн, яка повертає йому хустку. Поки Ебберлайн малює з натури одну з секцій Моста, вони розмовляють про життя на Мосту, про її устрій. Вона дарує Орру начерк, який зображає тікає від поїзда людину.

Глава друга

Орру снитися, як він біжить, затиснутий рейками з двох сторін. Позаду чути гудок паровоза, але Джон не може вирватися, не може відхилитися від шляху по рейках.

Орр сильно стривожений сном. Він продовжує розмірковувати, що ж являє собою Міст. А пошук бібліотеки знову не приносить результатів.

Прийшовши додому, Орр виявляє робітників, які виносять його меблі. Виявляється, через те, що Орр не дав згоди лікуватися за допомогою гіпнозу, доктор виключив його з числа своїх пацієнтів. А так як всі речі були придбані Джоном на лікарняне посібник, лише на яку він, власне, і існував, то тепер лікарняна адміністрація конфіскує все і виселяє на рівень, де живуть одні робітники. І навіть надає новий одяг: отруйно-зелене спецівку! Орру дозволяють лише узяти хустку, на якому Еррол вишила монограму, і віддають йому її малюнок.

Дзвінок в клініку доктора не дає результатів, оскільки доктор поїхав на якісь збори.

На рівні У-7 Орр знайомиться з Лінчем, який по0соседскі прийшов відвідати новенького. Він люб'язно годує Орра в їдальні і навіть пропонує грошей у борг.

Орр намагається зв'язатися з Бруком, але, прийшовши в «Дісс Піттон» він зустрічає повне нерозуміння і навіть кілька ударів від швейцара, який не бажає пускати в бар наполегливого роботягу. Побитий, Орр ледь добирається до будинку і занурюється в хворобливе дрімотний стан.

Глава третя

Орру сниться, що він перебуває на залізному мосту, перетинають невелику річечку, повені м'ясоїдними рибами. На протилежному березі живуть жінки, які весь час звуть і ваблять його. Він весь час йде, біжить до них, але міст являє собою частину поверхні циліндра і вседа повертає його до середини річки. Якими б маневрами він не намагався перехитрити міст - все марно, міст не обдуриш. Одного разу, коли не було туману, він побачив, що не самотній: і вище, і нижче за течією знаходяться подібні ж конструкції, ті ж жінки ... Він дивиться на одного з бранців, який біжить за своїм мосту і раптом стрибає у річку: самогубець був в мить пошматований ...

Вранці Орр отримує своє новий посібник, половину якого утримали за носову хустку і капелюх. На половину коштів, що залишилися він купує довге старе пальто, яке ховає зелену робу. До доктора його презирливо не допускають: Орра перевели до нового лікаря, який нічим йому не допомагає.

Містер Лінч приносить Орру лист від Ебберлайн, яке листоноша залишив у дверях.

Ебберлайн приносить Орру одяг свого брата і розміщує його в квартирі, якою їх сім'я не користується.

Глава четверта

Рубака, обзавелася новим магічним предметом, - мовцем ножичком - була в Підземний Світ (шукати сплячу красуню), де зустрічає Тантала, якому допомагає закотити камінь на гору, Прометея, якого звільняє від мучить його птахи, а потім і «здаравеннава виродка в чорних дрантя »- Харона. Харон погоджується перевезти варвара через річку за голову «серйозних-Беручи», яка б стала прикрасою його човна. Рубака вбиває Цербера, а потім Медузу Горгону, що зустрілася йому по дорозі. Він знайшов Сплячу красуню, яка виявилася Красенем. Варвар вирішив убити його, але з'явилася зі стіни голова рудоволосої дівчини попередила його: якщо він уб'є Красеня, то дух його переміститися в тіло варвара і заволодіє ним. Варвар послухав її і, прихопивши знайдене там рижівье, відправився до Харону, але не з головою Цербера , тому що він звалився у прірву, але з головою Медузи Горгони. Від такого подарунка Харон застигає і, проламуючи дно човна, тоне разом з нею. Варвар по-собачому перепливає річку. Рижівье-жаба, яку він знайшов, перетворюється у вже знайому йому «звірушку».

На наступний день Ебберлайн відвідує Орра. Між ними відбувається інтимна сцена: «Я піднімаю дівчину, усвідомлюючи раптом свою присутність в ній, в цій конструкції з темних матеріалів, і в той самий момент, коли я напружую м'язи, коли штовхаю вгору її тяжкість, я раптом