Відпустка Зоріна підходить до кінця. Олеша працює на совість і тому повільно. І розповідає він Зоріну, що направляли їх, бувало, на трудгужповінность - дороги будувати, як гнали то на лісозаготівлю, то на сплав, а потім ще треба було в колгоспі хліб посіяти, та тільки виходило на чотири тижні пізніше потрібного. Згадує Олеша, як прийшли описувати майно Федуленка. Будинок - з молотка. Всю сім'ю - у заслання. Коли прощалися, Танька до Олеші привселюдно підійшла. Та як заплаче ... відвезли їх в Печору, було від них у перший час два або три листи, а потім - ні слуху ні духу. Олеші тоді Вінько Козонков куркульську агітацію приписав, і мучили Смоліна сильно. Та й тепер Олеша не наважується розповісти Зоріну все до кінця - той адже «партєйний».
Лазня виявляється готовою. Зорін хоче розрахуватися з Олешею, але той ніби не чує. Потім вони разом паряться. Зорін спеціально для Олеші включає транзистор, обидва слухають «Прекрасну мельничиха» Шуберта, а потім Зорін дарує транзистор Олеші.
Перед від'їздом до Зоріну приходять Олеша і Авінер. Випивши, вони починають сперечатися про колективізацію. Олеша каже, що в селі було три шари - кулак, бідняк і середняк, - а тридцять три, згадує, як в кулаки записали Кузю пір'я (у нього і корови-то не було, та тільки Табакова обматюкав в свято). А за словами Авінера, Смоліна самого варто було б разом з Федуленком - під корінь: «Ти контра була, контра і є». Доходить до бійки. Авінер стукає об стіну Олешин головою. З'являється Настасья, дружина Олеші, і веде його додому. йде і Авінер, примовляючи: «Я за дісціплінку рідному брату ... голови не пошкодую ... відлетить убік!»
У Зоріна починається грип. Він засинає, потім встає і, похитуючись, іде до Смоліну. А там сидять і мирно розмовляють ... Авінер і Олеша. Смолін говорить, що обидва вони в одну землю підуть, і просить Авінера, якщо Олеша помре раніше, зробити йому труну честь по честі - на шипах. І Козонков просить Смоліна про те ж, якщо Олеша його переживе. А потім обидва, клоня сиві голови, тихо, струнко заспівують старовинну протяжну пісню.
Зорін не може їм підтягти - він не знає жодного слова з цієї пісні ...