Тяжелозвонкое скакання лунає за вікном. До кімнати входить Мідний вершник. Він кладе руку на плече Дудкіну, ламаючи ключицю: «Нічого: помри, потерпи», - і проливається розпеченим металом в його жили.

Потрібно знайти металеве місце, вранці розуміє Дудкін, йде в магазинчик і купує ножиці ...

На вулиці Микола Аполлонович зустрічає Ліхутіна. Той у штатському, голений, без вусів; за собою захоплює його, везе додому для пояснень, витягає Аблеухову в квартиру, в задню заштовхує кімнату. Сергій Сергійович нервово расхажіваег, здається, він приб'є зараз Аблеухову. Микола Аполлонович шкода виправдовується ...

Того ранку Аполлон Аполлонович не поїхав до Установи. У халаті, з ганчіркою в руках, витирають пил із книжкових полиць застає нею молодий сивочолий Аннінський кавалер, який приїхав зі звісткою про загального страйку. Аполлон Аполлонович виходить у відставку, стали говорити в Установі.

Аполлон Аполлонович обходить пустельний свій будинок, входить до кімнати сина. Розкрита шухляду письмового столу привертає його увагу. У неуважності він бере якийсь дивний важкий предмет, йде з ним і забуває в своєму кабінетику ...

Вирватися намагався Микола Аполлонович від Ліхутіна, але був відкинутий в кут і лежить принижений, з відірваною фалди фрака. «Я не буду вас вбивати», - вимовляє Сергій Сергійович. Він до себе, затягнув Аблеухову, тому що Софія Петрівна розповіла йому про лист. Він хоче замкнути Аблеухову, відправитися до нього додому, знайти бомбу і викинути її в Неву. Гордість прокинулася в Микола Аполлонович, він обурений, що порахувати міг Сергій Сергійович його здатним на вбивство власного батька.

Дачка вікнами виходила на море, у вікно бився кущ. Липпанченко з Зоєю Захаровною сиділи перед самоварчик. Кущ кипів. У гілках його ховалася фігурка, нудячись й здригаючись. Їй здавалося, вершник простягнутою рукою вказує на вікна дачки. Фігурка наблизилася до будинку і знову відскочила ... Лілпанченко озирається, шум за вікнами залучає його увагу, з свічкою він обходить будинок - нікого ... Маленька фігурка підбігає до будинку, залазить у вікно спальні і ховається ... Свічка відкидає фантастичні тіні, Липпанченко замикає двері і лягає спати . У новому фосфоричному сутінках виразно проступає тінь і наближається до нього. Липпанченко кидається до дверей і відчуває, ніби струмінь окропу пройшлася по його спині, а потім відчув струмінь окропу у себе під пупком ... Коли зранку прийшли до нього в кімнату, то Липпанченко не було, а був - труп, і фігурка чоловіка з дивною усмішкою на білому обличчі, сівши на мерця верхи, стискала в руці ножиці.

Аполлон Аполлонович приїхав у готель до Ганні Петрівні і з нею повернувся додому ... Микола Аполлонович в кімнаті своєї шафи перериває у пошуках сардінніци. Ніде немає її. Слуга входить зі звісткою - приїхала Ганна Петрівна - і просить у вітальню. Після двох з половиною років Аблеухову знову обідають втрьох ... Микола Аполлонович вирішує, що Ліхутін під час відсутності його сардінніцу вже забрав. До готелю він проводжає мати, заїжджає до Ліхутіним, але у вікнах квартирки їх - морок, Ліхутіних не було вдома ...

Микола Аполлонович не міг заснути в цю ніч. Він вийшов у коридор, опустився навпочіпки, від втоми задрімав. Отямився на підлозі в коридорі. Пролунав важкий гуркіт ...

Микола Аполлонович підбіг до того місця, де тільки що були двері в кабінет батька. Двері не було: був величезний провал. У спальні на ліжку, обхопивши руками коліна, сидів Аполлон Аполлонович і ревів. Побачивши сина, він пустився від нього втекти, пробіг коридор і закрився в туалеті ...

Аполлон Аполлонович вийшов у відставку і перебрався в село. Тут він жив з Ганною Петрівною, писав мемуари, в рік його смерті вони побачили світ.

Микола Аполлонович, весь час слідства пролежав у гарячці, виїхав за кордон, до Єгипту. До Росії він повернувся тільки після смерті батька.