Відвідини Демона скрасили гірку долю автора, вимушено служити фокусника, а потім омолодилася Демон забрав його з наміром представити до двору. У готелі автор ближче познайомився з деякими звичаями мешканців місяця. Його поклали спати на постіль з квіткових пелюсток, нагодували смачними запахами і роздягли перед їжею догола, щоб тіло краще вбирало випаровування. Демон розплатився з господарем за постій віршами, які отримали оцінку в Монетному дворі, і пояснив, що в цій країні вмирають з голоду тільки дурні, а люди розумні ніколи не бідують.

У палаці автора чекали з нетерпінням, оскільки хотіли злучити з маленьким тваринам королеви.Ця загадка вирішилася, коли серед натовпу мавп, одягнених у панталони, автор розгледів європейця. Той був родом з Кастилії і зумів злетіти на місяць за допомогою птахів. На батьківщині іспанець ледь не потрапив у в'язницю інквізиції, бо стверджував в обличчя педантам, що існує порожнеча і що жодна речовина на світі не важить більше іншої речовини. Автору сподобалися міркування товариша по нещастю, але вести філософські бесіди доводилося тільки по ночах, оскільки вдень не було порятунку від цікавих. Навчившись розуміти видавані ними звуки, автор став з гріхом навпіл висловлюватися на чужій мові, що призвело до великих хвилювань у місті, який розділився на дві партії: одні знаходили у автора проблиски розуму, інші приписували всі його осмислені вчинки інстинкту. Зрештою, цей релігійний спір був винесений на розгляд суду.Під час третього засідання якийсь чоловік впав до ніг короля і довго лежав на спині - таку позу жителі місяця беруть, коли хочуть говорити публічно. Незнайомець виголосив чудову захисну промову, і автора визнали людиною, однак засудили до суспільного покаяння: він повинен був зректися єретичного твердження, ніби його луна - це дійсний світ, тоді як тутешній світ - не більше ніж місяць.

У спритного адвоката автор дізнався свого милого Демона. Той привітав його з визволенням та відвів в будинок, що належав одному поважному старцю. Демон оселився тут з метою впливати на хазяйського сина, який міг би стати другим Сократом, якби вмів користуватися своїми знаннями і не прикидався безбожником з порожнього марнославства. Автор з подивом побачив, як запрошені на вечерю сиві професора улесливо кланяються цій молодій людині. Демон пояснив, що причиною тому вік: на місяці старики виявляють безумовна повага юним, а батьки повинні коритися дітям.Автор в черговий раз здивувався розумності місцевих звичаїв: на землі панічний страх і шалену боязнь діяти приймають за здоровий глузд, тоді як на місяці вижила з розуму дряхлість оцінюється гідно.

Хазяйський син цілком поділяв погляди Демона. Коли батько надумав йому перечити, він брикнув старого ногою і звелів принести його опудало, яке взявся січ. Не задовольнившись цим, він для більшого ганьби наказав нещасному весь день ходити на двох ногах. Автора надзвичайно розвеселила подібна педагогіка. Боячись розреготатися, він завів з юнаком філософську розмову про вічність всесвіту і про створення світу. Як і попереджав Демон, молода людина виявилася мерзенним атеїстом. Намагаючись спокусити автора, він сміливо заперечував безсмертя душі і навіть саме існування Бога. Раптово автор побачив у особі цього красивого юнака щось страшне: очі у нього були маленькі і сиділи дуже глибоко, колір обличчя смаглявий, рот величезний, підборіддя волохатий, а нігті чорні - так міг виглядати тільки антихрист. У розпал суперечки з'явився зфіоп гігантського зростання і, вхопивши богохульника впоперек тіла, поліз з ним в комин. Автор все ж встиг прив'язатися до нещасного, а тому вхопився за його ноги, щоб вирвати з пазурів велетня. Але ефіоп був такий сильний, що піднявся за хмари з подвійним вантажем, і тепер автор міцно тримався за свого товариша не з людинолюбства, а зі страху впасти. Політ тривав нескінченно довго, потім з'явилися обриси землі, і при вигляді Італії стало ясно, що диявол несе хазяйського сина прямо в пекло. Автор в жаху кликав «Ісус, Марія!» І в ту ж мить опинився на схилі порослого вересом пагорба. Добрі селяни допомогли йому дістатися до села, де його ледь не розірвали почуло місячний запах собаки - як відомо, ці тварини звикли гавкати на місяць за той біль, який вона їм видали завдає. Довелося автору просидіти три чи чотири години голим на сонці, поки не вивітрилася сморід - після цього собаки залишили його в спокої, і він відправився в порт, щоб сісти на корабель, що пливе до Франції. В дорозі автор багато розмірковував про жителів місяця: ймовірно, Господь свідомо вилучив цих невіруючих за природою людей в таке місце, де у них немає можливості розбещувати інших - в покарання за самовдоволення і гордість вони були надані самим собі. З милосердя ніхто не був посланий до них з проповіддю Євангелія, адже вони напевно вжили б Святе писання на зло, посиливши тим самим кару, яка неминуче чекає їх на тому світі.