Між Кесс і Річардом назріває розрив. Кесс не говорить відкрито про своє невдоволення, вона замикається в собі, мовчить і чоловік. Тепер Кесс подовгу гуляє одна: перебувати вдома для неї - мука. В одну з таких прогулянок вона відвідує Еріка. Між ними зав'язується роман: кожен розуміє, що їхні стосунки тимчасові, але відчуває непереборну потребу в теплі і підтримку іншого.

Тим часом Іда дає свій перший концерт - поки що в невеликому барі Грінвіч-Віллідж. Вельми досвідчена і розпещена публіка добре приймає молоду співачку, незважаючи на непостав ленний голос, відсутність потрібної техніки, тому що все це вона заповнює незрівнянною індивідуальної манерою - таємничим властивістю, якому немає імені. Одночасно Вівальді дізнається, що Елліс таємно підтримує дівчину, оплачує її заняття з відомим педагогом і т. п. Юнак ні в чому не впевнений, але, знаючи таких людей, як Елліс, здогадується, що дарма вони нічого не роблять. Він мучиться, ревнує, страждає, і ... несподівано у нього починає ладитися з романом - він захоплено працює над книгою.

Кризові відносини всередині обох пар вирішуються майже одночасно.

Одного разу, коли Кесс, за звичаєм, пізно приходить додому, Річард викликає її на відверту розмову, і щирих Кесс вкладає все як є: і про свої сумніви щодо їхнього шлюбу, і про відносини з Еріком. Реакція чоловіка приголомшує Кесс: у його очах стільки борошна, що у неї раптом з'являється надія - а раптом їх любов не померла? Наразі їм обом доведеться багато що переглянути і передумати, щоб врятувати те, що залишилося від колишньої любові, а може, і відродити.

Іда також визнається Вівальді у зраді, але визнання дається їй важче, ніж Кес. У тієї є виправдання - потяг до Еріка, вона поважає його, їхні почуття принаймні щирі - Іда ж по суті продала себе. Зціпивши зуби, вона з кам'яним обличчям розповідає Вівальді, що означає бути чорношкірою дівчиськом у світі, де панують білі чоловіки. Коли Руфус покінчив із собою, Іда вирішила, що не піде його шляхом, а зуміє протистояти світові та отримати від нього все, що хоче, будь-яким шляхом. Коли з'явився Елліс, Іда зрозуміла, що після роману з нею вона, якщо поведе себе розумно, буде щось означати і сама по собі. Розлучившись з Еллісом, вона поверталася до Вівальді, ненавидячи і зневажаючи себе, і, підійшовши до будинку, молилася, щоб улюблений був відсутній. Так все тривало до того вечора, коли один музикант з оркестру, друг її покійного брата, назвав її чорношкірої підстилкою для білих. І тут вона вирішила: все! Залишиться з нею Вівальді чи ні, до Еллісу вона все одно не повернеться.

Вівальді важко дається відповідь. Врешті-решт він обіймає ридаючу Іду і мовчки притискає до грудей. Так вони довго стоять - як два змучених, нещасних дитини ...