від розбитого серця, на думку Церліни. Потай від баронеси служниця по-своєму виховувала Хільдегард, в «відплата за провину» - вину дочки, в якій текла кров «хтивого убійцьв», і провину матері. Хільдегард виросла в прагненні наслідувати того, кого вважала батьком - барону, «але без його святості», - обурюється Церліни. Вона, підглядають за всіма, знає, що Хільдегард часто простоює по ночах у кімнати чергового постояльця, і лише думка про «святому» батька заважає їй відкрити двері. Баронеса стала полонянкою обох жінок, в душі ненавидять її.
Розповідь Церліни кілька відволікає А. від післяобіднього сну. Засинаючи, він шкодує баронесу і себе, що залишився без матері, він хотів би бути «своїм власним сином».
VI. На багатолюдній вулиці А. зауважує дивний, безглуздий будинок, що стирчить як «зламаний зуб». А. тут же обходить його підворіття, під'їзди, двори, сходи, поверхи. Він повний нетерпіння і чогось чекає, наприклад, відкривається з вікна виду на сад або ландшафт. Він ніби зачарований і перебуває в небезпечному лабіринті, а кругом ні душі. Раптом він мало не налітає на дівчину з відром у руках. Вона живе в цьому будинку з дідусем і працює в пральні на горищі. Андреас уявляється їй. Він хоче побачити сад, про існування якої дізнається від Мелітта. Йому це не вдається, і, розчарований, він просить Мелітта показати йому інший вихід на вулицю. Після наступних довгих блукань А. потрапляє в магазинчик з продажу шкіри, звідки вибирається нарешті на вулицю з шматком купленої шкіри. Шкіра хороша, але він все одно розчарований.
VII. Цахаріас вступив в соціал-демократичну партію, після чого швидко отримав підвищення і мріє стати директором гімназії, Він одружений і має трьох слухняних дітей.
У цей час по всій Німеччині проводяться збори на знак протесту проти теорії відносності Ейнштейна. На одному зібранні він виступає проти цієї теорії, хоча й не надто різко - адже навіть у правлінні партії є прихильники Ейнштейна. Йдучи зі зборів, Цахаріас стикається в гардеробі з молодою людиною, розшукує свого капелюха. Останній запрошує Цахаріаса в льох, де пригощає дорогим бургундським. Цахаріас не задоволений чином думок молодої людини, яка називає себе голландцем і вважає, що німці принесли багато страждань і собі, і всій Європі. Після першої пляшки Цахаріас виголошує промову на славу німецької нації, «не терпить лицемірства». Тому німцям не подобаються «всезнайки» євреї. Німці - нація «Нескінченного», тобто смерті, інші народи загрузли в «Кінцевому», в торгашестві. Німці несуть нелегкий хрест - обов'язки «наставників людства».
Ще одна мова йде після другої пляшки: у стані легкого сп'яніння розумніше йти до повії, а не до дружини, щоб не зачати четверту дитину, що не по кишені. Але у повій можна зустрітися зі старшокласниками. Німці більше не мають потреби в слові «кохання», адже саме «спаровування» наближає до нескінченності. За четвертої пляшкою вимовляється третя мова, а по дорозі до дому - четверта, про потребу в «спланованою свободи». А. доставляє Цахаріаса до дверей його будинку, де «двох гультяїв» з відразою зустрічає дружина Філіппін. Виганяють нею А. йде, зауважуючи, як Філіппіни б'є свого чоловіка, захоплено приймає побої і бурмотить любовні зізнання. А. приходить додому і засинає, не бажаючи ламати голову над долею німецької наііі.
VIII. Мелітта перший раз в житті отримує подарунок від молодої людини. Це сумочка з прекрасної шкіри, а в ній лист від А. з проханням побачитися. Мелітта не знає, як писати відповідь, адже «від серця до пера такий довгий шлях», особливо для маленької пралі. Вона вирішується піти до А. і надягає недільне сукню. Їй відкриває Церліни, яка швидко все випитує і готує Мелітта до повернення А., як готують наречену до першої шлюбної ночі. Церліни одягає дівчину в нічну сорочку Хільдегард і укладає в ліжко А. Тут Мелітта проводить дві ночі.
IX. О. розмовляє з баронесою про моральні принципи молодого покоління. За словами баронеси, її дочка вважає А. аморальним людиною, питання тільки в тому, похвала це чи осуд. З ніжністю сина А. запрошує баронесу відвідати куплений ним Мисливський будиночок.
Вечеряє А. у вокзальному ресторані. Сидячи в старовинному залі, «тривимірному», як все німецьке, А. віддається новому виду спогадів - в «багатомірності», і сам дивується, що думає не про Мелітта, а про Хільдегард. У цей момент серед «плебейського шуму» з'являється сама Хільдегард, пихата і прекрасна. Вона звинувачує О. в тому, що він грає життям матері, що, купивши Мисливський будиночок, став іграшкою в руках Церліни. Від служниці вона вже все знає про Мелітта і приховує свою лють від А.
У наступну ніч Хільдегард приходить в кімнату А. і вимагає, щоб він узяв її силоміць. Коли приголомшеному А. це не вдається, вона зловтішно заявляє йому, що назавжди позбавила його «чоловічої сили».
Вранці А. дізнається з газети, що Мелітта вже немає в живих. Хільдегард визнається, що приходила до Мелітта і сказала їй, що А. байдужий до маленької пралі. Після її відходу дівчина викинулася з Вікна. А. сприймає це як вбивство. Хільдегард цинічно заспокоює його, адже попереду ще багато вбивств і крові, і він їх прийме, як прийняв війну. До того ж смерть Мелітта полегшує йому життя. Тепер всі готуються до переїзду в Мисливський будиночок, адже їм більше не загрожує поява Мелітта. Всі весело святкують в ньому Різдво.
X. Майже десять років живе А. у Мисливському