Москва. Початок грудня. Кімната Кая. Приходять Микита і Терентій. Кай говорить, що повернулася Неля з донькою. Дівчинка застудилася в дорозі. Микита не в собі. Хоче піти. Із сусідньої кімнати виходить Неля з дівчинкою на руках. Каже, що виїде, коли Леся видужає, хоча б до матері - кликала адже. Микита хоче з'ясувати, хто батько дитини, але Неля не говорить йому. Запитує, чи хотів би він, щоб це був його дитина? Той її відштовхує. Неля плаче. Терентій пропонує їй вийти заміж за нього.

Останні дні грудня. Кімната Кая. Леся спить в новій колисці. Неля купила велику ялинку. Кай перебирає іграшки. Неля знову нагадує, що скоро поїде. Кай не хоче цьому вірити. Терентій вбрався Дідом Морозом. Батько Терентія приніс Лесі в подарунок механічну іграшку. Хлопці гасять світло, кружляють під музику.

Несподівано входить Маша. Запитує, де її дочка. Неля каже, що забрала дівчинку, так як Маша залишила її, кинула. Маша забирає дочка і говорить, що всі ігри, в тому числі і її власні, закінчилися. Іде. Кай зауважує, що в кімнаті стало порожньо. Неля просить у всіх прощення. Микита в люті проганяє її. Неля збирає речі, хоче піти. Константинов-старший просить не йти Нелю, не залишати хлопців, Неля мовчить. Кай повільно підходить до неї, забирає її валізу. Микита знімає з неї куртку, Терентій - хустку. Вони запалили ялинку, включили магнітофон. Терентій в перший раз називає Константинова батьком і йде з ним додому. Кай одягається і виходить: він хоче подивитися з вулиці на ялинку в будинку. Микита та Неля залишаються одні.