При в'їзді в місто Пуа Теодору довелося заїхати в кузню, щоб підкувати свого Тріко. Ночувати він залишається у коваля Мюллера, до якого приїхали двоє чоловіків - старий Жубер і молодий візник Бернар. Мюллер одружений на Софі, до якої живлять ніжні почуття Бернар і помічник коваля Фірмен. За вечерею гострий погляд Теодора вловив ознаки розігруються в цьому будинку драми. Фірмен ненавидить Бернара, відчуваючи, що Софі таємно захоплена цим регулярно з'являтимуться у коваля гостем. Фірмен терпляче чекає відповідного моменту, щоб розправитися з суперником. Опівночі Фірмен входить в кімнату до Теодору і кличе його піти з ним слідом за Бернаром і Жубером на таємну сходку змовників. Фірмен сподівається, що королівський мушкетер Жеріко, почувши антікоролевского мови змовників, донесе на Бернара, і таким чином він звільниться від ненависного суперника.На галявині біля кладовища зібралося чоловік двадцять. Вони схвильовано обговорюють причини тяжкого становища народу, звинувачують в цьому перш за все аристократів і короля, лають Бонапарта за нескінченні війни і розорення. Скільки людей, стільки й думок. Теодору, що сховався за деревом, здається, що він у театрі і дивиться якусь незнайому драму. Виявляється, ціна на хліб може когось хвилювати і навіть турбувати, якісь розрахункові книжки викликають прокляття у робітників, і ці ж робітники з надією говорять про якісь «робочих спілки». Одні з них стверджують, що народ нікому більше не повинен вірити, інші доводять, що Бонапарт може бути таким, яким його зробить народ, якщо народ дасть йому правильний напрямок, а сам об'єднається. Жеріко відчуває, що в ньому самому щосьзмінюється. Ця хвиля людських пристрастей захоплює його і приносить йому чисто фізичний біль. Він потрапив сюди випадково, але тепер він буде завжди на боці цих людей, про яких раніше практично нічого не знав. І коли Фірмен настирливо просить Теодора, щоб той повернувся в місто і все розповів королівським властям, які заарештують бунтівників, Теодор в сказі отшвирівает Фірма і б'є його по обличчю.

Вісті про кавалерії Ексельманса женуть принців і графів за Ла-Манш, але Теодор Жеріко і не мислить про еміграцію. У Пуа слово «батьківщина» збагатилося для нього новим змістом, тепер він не міг би розлучитися з Францією, покинути нужденних і страждаючих людей. Але король поспішає покинути Францію: по-перше, не можна потрапляти в руки Бонапарту, апо-друге, зараз небезпечні навіть родичі, які мріють заволодіти його короною.Людовик XVIII хоче їх всіх перехитрити - через якийсь час повернутися з союзниками і убезпечити себе від всіх претендентів. Тим часом серед солдатів короля поширюються чутки, що в Ліллі гвардія може з'єднатися з іноземними арміями, що стоять на кордоні. Значить, герцог Орлеанський, два дні тому завірив військо, що король ніколи не звернеться за допомогою до іноземців і не покличе їх на французьку землю, брехав.

В армії зріє бунт. Перед деякими генералами ця проблема постає з такою ж гостротою. Наприклад, маршал Макдональд відкрито заявляє королю, що кордон не перейде. Настав момент вибору: вірність королю або вірність батьківщині. А сам король, так і не доїхавши до порту на Ла-Манші, вирішив скоріше перейти франко-бельгійську кордон у Менено. На площах французьких міст вже замість «Хай живе король!» Всюди кричать «Хай живе імператор!», І у страсну п'ятницю йдуть до собору на літургію. Але Теодору не до релігійних обрядів: він ще не знайшов для себе відповіді, на чий бік стати. Вже зрозуміло, що не на бік короля, що заплямував себе ганьбою зради. Але чим краще Бонапарт? Адже це він якось сказав, що не хоче бути імператором черні. Йому все одно, що народ помирає з голоду, а армія і незліченна поліція тримають його в страху. А може бути, правий той молодий оратор, який закликав роялістів і республіканців згуртуватися проти тирана-імператора? У всьому цьому ще належить розібратися. А зараз Теодору Жеріко, вже побував на границі можливого, в цю годину пасхальної заутрені хочеться просто жити, писати картини, вдивлятися в обличчя людей, любити їх. Він хоче стати справжнім живописцем світу, який його оточує.