Я прикинувся сплячим і хлопчики продовжили розмову. Іллюша став розповідати про те, як довелося йому з компанією хлопців заночувати на паперовій фабриці. Раптом нагорі хтось затупотів, потім став по сходах спускатися, до дверей підійшов. Двері відчинилися, а за нею - нікого. А потім раптом хтось як закашляв. Налякав домовик хлопчаків.

Нове оповідання почав Костя. Раз тесля Гаврило пішов у ліс по горіхи і заблукав. Стемніло. Присів Гаврило під деревом і задрімав. Прокинувся він від того, що його хтось кличе. Дивиться Гаврило - а на дереві русалка сидить, кличе його до себе і сміється. Гаврило взяв і перехрестився. Русалка сміятись перестала, заплакала жалібно. Гаврило запитав, чому вона плаче. Плаче вона від того, що Гаврило перехрестився - відповіла русалка. Якщо б він не хрестився - жив би з нею весело, а тепер і він до кінця днів плакати буде. З тих пір Гаврило невеселий ходить.

На віддалі пролунав протяжний звук, у лісі відгукнулися тонким реготом. Хлопчаки здригнулися і перехрестилися. Іллюша розповів історію, яка трапилася на прорваної греблі, нечистому місці. Давним-давно там був похований утопленик. Одного разу послав прикажчик псаря Ерміла на пошту. Повертався він через греблю пізно вночі. Раптом бачить Єрмил: на могилці потопельника біленький баранчик сидить. Вирішив Єрмил забрати його з собою. Баранчик з рук не виривається, тільки в очі пильно дивиться. Страшно стало Ермилу, гладить він баранчика і примовляє: «Баранець, Баранець!». А баранчик вишкірив зуби, і відповідає йому: «Баранець, Баранець!».

Раптом собаки загавкали й кинулися геть. Павлуша кинувся за ними. Незабаром він повернувся і сказав, що собаки зачули вовка. Я здивувався хоробрості хлопчика. Іллюша між тим розповів про те, як на нечистому місці зустріли покійного пана, який шукав розрив-траву - вже дуже могила на нього тиснула. Наступна історія була про бабу Уляні, яка пішла в батьківську суботу вночі на паперть, щоб дізнатися, хто помре в цьому році. Дивиться - баба йде; придивилася - а це вона сама, Уляна. Потім Іллюша розповів повір'я про дивовижну людину Тришку, який прийде під час сонячного затемнення.

Помовчавши трохи, хлопчаки почали обговорювати, ніж лісовик відрізняється від водяного. Костя розповів про хлопчика, якого водяний потягнув під воду. А поснули діти тільки до світанку. У тому ж році Павло вбився, впавши з коня.

Касьян з Гарною Мечі

Задушливим літнім днем я повертався з полювання в тряскою візку. Раптом кучер мій занепокоївся. Поглянувши вперед, я побачив, що шлях нам перетинає похоронний обоз. Це була погана прикмета, і кучер став поганяти коней, щоб встигнути проїхати перед обозом. Ми не проїхали і ста кроків, як у нашої візки зламалася вісь. Між тим небіжчик нагнав нас. Кучер Єрофій повідомив, що ховають Мартина-тесляра.

Кроком ми дісталися до Юдіна виселок, щоб купити там нову вісь. У висілках не було ні душі. Нарешті я побачив людину, сплячого посеред двору на самому сонці, і розбудив його. Мене вразила його зовнішність. Це був карлик років 50-ти зі смаглявим, зморщеним обличчям, маленькими карими оченятами і шапкою густих, кучерявого, чорного волосся. Його тіло було миршавого, а погляд надзвичайно дивний. Голос його був на диво молодий і по-жіночому ніжний. Кучер назвав його Касьяном

Після довгих умовлянь старий погодився проводити мене на ссечкі. Єрофій запріг Касьянову конячку, і ми рушили в дорогу. У конторі я швидко купив вісь і заглибився в ссечкі, сподіваючись пополювати на тетеревів. Касьян ув'язався за мною. Недарма його прозвали бліх: він ходив дуже швидко, зривав якісь трави і поглядав на мене дивним поглядом.

Не наштовхнувшись ні на один виводок, ми увійшли до гаю. Я ліг на траву. Раптом Касьян заговорив зі мною. Він сказав, що домашня тварина богом визначена для людини, а лісову тварюка грішно вбивати. Мова старого звучала не по-мужицькою, це була мова урочистий і дивний. Я запитав Касьяна, ніж він промишляє. Він відповів, що працює погано, а промишляє ловом солов'їв для задоволення людського. Людина він був грамотний, сім'ї у нього не було. Іноді Касьян лікував людей травами, і в окрузі його вважали юродивим. Переселили їх з Гарною Мечі років 4 тому, і Касьян нудьгував по рідних місцях. Користуючись своїм особливим становищем, Касьян обійшов пів-Росії.

Раптом Касьян здригнувся, пильно вдивляючись у гущавину лісу. Я озирнувся і побачив селянську дівчинку в синьому сарафанчику і з плетеним Кузовков на руці. Старий ласкаво покликав її, називаючи Альонушка. Коли вона підійшла ближче, я побачив, що вона старша, ніж мені здалося, років 13-ти або 14-ти. Вона була маленькою і худенькою, стрункою і спритною. Гарненька дівчинка була дуже схожа на Касьяна: ті ж гострі риси, руху і лукавий погляд. Я запитав, чи не його це дочка. З удаваною недбалістю Касьян відповів, що вона його родичка, при цьому у всьому його вигляді була видна пристрасна любов і ніжність.

Полювання не вдалася, і ми повернулися в висілки, де мене з віссю чекав Єрофій. Під'їжджаючи до двору, Касьян сказав, що це він відвів від мене дичину. Я так і не зміг переконати його у неможливості цього. Через годину я виїхав, залишивши Касьяну трохи грошей. По дорозі я запитав у