з цього нічого не виходить. У середині вересня Микола, старий граф, Наташа і Петя зі зграєю собак та свитою мисливців виїжджають на велике полювання. Незабаром до них приєднується їх далекий родич і сусід («дядечко»). Старий граф зі своїми слугами пропустив вовка, за що ловчий Данило його вилаяв, ніби забувши, що граф його пан. У цей час на Миколу вийшов інший вовк, і собаки Ростова його взяли. Пізніше мисливці зустріли полювання сусіда - Ілагіна; собаки Ілагіна, Ростова і дядечка погнали зайця, але взяв його Дядечків кобель Лай, що привело в захоплення дядечка. Потім Ростов з Наташею і Петром їдуть до дядечка. Після вечері дядечко став грати на гітарі, а Наташа пішла танцювати. Коли вони поверталися в Відрадне, Наташа зізналася, що ніколи вже не буде так щаслива і спокійна, як тепер.
Настали святки; Наташа мліє від туги за князя Андрія - на короткий час її, як і всіх, розважає поїздка рядженими до сусідів, але думка про те, що «даром пропадає її кращий час», мучить її. Під час святок Микола особливо гостро відчув любов до Соні і оголосив про неї матері і батькові, але їх ця розмова дуже засмутив: Ростови сподівалися, що їх майнові обставини поправить одруження Миколи на багатій нареченій. Микола повертається в полк, а старий граф з Сонею і Наташею їде до Москви.
Старий Болконський теж живе в Москві, він помітно постарів, став дратівливим, стосунки з дочкою зіпсувалися, що мучить і самого старого, і особливо княжну Мар'ю. Коли граф Ростов з Наташею приїжджають до Болконским, ті приймають Ростових недоброзичливо: князь - з розрахунком, а княжна Марія - сама страждаючи від незручності. Наташу це боляче ранить; щоб її втішити, Марія Дмитрівна, в будинку якої Ростови зупинилися, взяла їй квиток до опери. У театрі Ростова зустрічають Бориса Друбецкого, тепер нареченого Жюлі Карагіной, Долохова, Елен Безухову та її брата Анатоля Курагіна. Наташа знайомиться з Анатолем. Елен запрошує Ростових до себе, де Анатоль переслідує Наташу, говорить їй про свою любов до неї.Він потай посилає їй листи і збирається викрасти її, щоб таємно вінчатися (Анатоль вже був одружений, але цього майже ніхто не знав).
Викрадення не вдається - Соня випадково дізнається про нього і визнається Марії Дмитрівні; П'єр розповідає Наташі, що Анатоль одружений. Що приїхав князь Андрій дізнається про відмову Наталки (вона надіслала лист княжни Марії) і про її роман з Анатолем; він через П'єра повертає Наташі її листи.Коли П'єр приїжджає до Наташі і бачить її заплакане обличчя, йому стає шкода її і разом з тим він несподівано для себе говорить їй, що якби він був «найкраща людина у світі», то «на колінах просив би руки і любові» її. У сльозах «розчулення і щастя» він їде.
Том третій
У червні 1812 р. починається війна, Наполеон стає на чолі армії. Імператор Олександр, дізнавшись, що ворог перейшов кордон, посилає до Наполеона генерал-ад'ютанта Балашева. Чотири дні Балашев проводить у французів, які не визнають за нею того важливого значення, яке він мав при російською дворі, і нарешті Наполеон приймає його в тому самому палаці, з якого відправляв його російський імператор. Наполеон слухає тільки себе, не помічаючи, що часто впадає в протиріччя.
Князь Андрій хоче знайти Анатоля Курагіна і викликати його на дуель; для цього він їде до Петербурга, а потім до Турецької армію, де служить при штабі Кутузова. Коли Болконський дізнається про початок війни з Наполеоном, він просить перекладу в Західну армію; Кутузов дає йому доручення до Барклая де Толлі і відпускає його. По дорозі князь Андрій заїжджає в Лисі Гори, де зовні все як і раніше, але старий князь дуже роздратований на княжну Мар'ю і помітно наближає до себеМіж старим князем і Андрієм відбувається важка розмова, князь Андрій їде.
У Дрісского таборі, де знаходилася головна квартира російської армії, Болконський застає безліч протиборчих партій; на військовій раді він остаточно розуміє, що немає ніякої військової науки, а все вирішується «у лавах». Він просить у государя дозволу служити в армії, а не при дворі.
Павлоградський полк, в якому як і раніше служить Микола Ростов, вже ротмістр, відступає з Польщі до російських кордонів; ніхто з гусар не думає про те, куди і навіщо йдуть. 12 липня один з офіцерів розповідає в присутності Ростова про подвиг Раєвського, який вивів на Салтановський греблю двох синів і з ними поруч пішов в атаку; історія ця викликає у Ростова сумніви: він не вірить розповіді і не бачить сенсу в подібному вчинку, якщо це й було насправді. На наступний день при містечку Острівні ескадрон Ростова вдарив на французьких драгунів, тіснили російських улан. Микола взяв у полон французького офіцера «з кімнатним обличчям» - за це він отримав Георгіївський хрест, але сам він ніяк не міг зрозуміти, що бентежить його в цьому так званому подвиг.
Ростови живуть у Москві, Наташа дуже хвора, до неї їздять доктора; в кінці Петрівського посту Наташа вирішує говіти. липня, в неділю, Ростови поїхали до обідні в домашню церкву Розумовських. На Наташу дуже сильне враження справляє молитва («Світом Господу помолимось»). Вона поступово повертається до життя і навіть знову починає співати, чого вона вже давно не робила. П'єр привозить Ростовим відозву государя до москвичів, всі зворушені, а Петя просить, щоб йому дозволили піти на війну. Не отримавши дозволу, Петя вирішує на наступний день піти зустрічати государя, що приїжджає в Москву, щоб висловити йому своє бажання служити батьківщині.
У