Саєтов втечею і несподівано натикається на Дашу (яка, нічого не підозрюючи, була весь час тут, у будинку); чоловік і жінка встигають порозумітися, і Телегін зникає. Деякий час по тому, коли Іван Ілліч, командуючи полком, одним з перших вривається в Самару, квартира доктора Булавіна вже порожня, шибки вибиті ... Де ж Даша? ..
Книга третя. Похмурий ранок
Нічний багаття в степу. Дарина Дмитрівна та її випадковий попутник печуть картоплю; вони їхали в поїзді, який атакували білі козаки. Подорожні йдуть по степу в бік Царицина і потрапляють в розташування червоних, які підозрюють їх у шпигунстві (тим більше що Дашин батько, доктор Булавін, - колишній міністр білого самарського уряду), але несподівано з'ясовується, що командир полку Мельшін добре знає Дашином чоловіка Телегіна та по німецькій війні, і по Червоній Армії. Сам же Іван Ілліч в цей час везе по Волзі гармати і боєприпаси в обороняється від білих Царицин. При обороні міста Телегін серйозно поранений, він лежить у лазареті і нікого не впізнає, а коли приходить у себе, виявляється, що сидить біля ліжка медсестра - це його улюблена Даша. А в цей час чесний Рощин, вже зовсім розчарований у білому русі, серйозно думає про дезертирство і раптом у Катеринославі випадково дізнається про те, що потяг, в якому їхала Катя, був захоплений махновцями. Кинувши валізу в готелі, зірвавши погони та нашивки, він добирається до Гуляйполя, де знаходиться штаб Махна, і потрапляє в руки начальника махновської контррозвідки Левки Задова, Рощина катують, але сам Махно, якому чекають переговори з більшовиками, забирає його у свій штаб, щоб червоні подумали, ніби він одночасно заграє з білими. Рощин вдається побувати на хуторі, де жили Олексій Красильников і Катя, але вони вже виїхали невідомо куди. Махно укладає тимчасовий союз з більшовиками для спільного взяття Катеринослава, контрольованого петлюрівцями. Хоробрий Рощин бере участь у штурмі міста, але петлюрівці беруть верх, пораненого Рощина відвозять червоні, і він опиняється в харківському госпіталі.В цей час Катерина Дмитрівна, звільнившись від Олексія Красильникова, змушував її до одруження, вчителює у сільській школі.) Виписавшись з госпіталю, Вадим Петрович отримує призначення до Києва, в штаб курсантської бригади до знайомого з боїв в Катеринославі комісару Чугай. Він бере участь у розгромі банди Зеленого, вбиває Олексія Красильникова і всюди шукає Катю, але безуспішно. Одного разу Іван Ілліч, вже комбриг, знайомиться зі своїм новим начальником штабу, впізнає в ньому старого знайомця Рощина і, думаючи, що Вадим Петрович - білий розвідник, хоче його заарештувати, але все роз'яснюється. А Катерина Дмитрівна повертається в голодну Москву в стару арбатских (тепер вже комунальну) квартиру, де вона колись ховала чоловіка і пояснювалася з Вадимом. Вона як і раніше вчителює. На одному із зібрань у виступаючому перед народом фронтовика вона дізнається Рощина, якого вважала мертвим, і падає в непритомність. До сестри приїжджають Даша і Тєлєгін. І ось вони всі разом - в холодному, набитому народом залі Великого театру, де Кржижановський робить доповідь про електрифікацію Росії. З висоти п'ятого ярусу Рощин вказує Каті на присутніх тут Леніна і Сталіна («... той, хто розгромив Денікіна ...»). Іван Ілліч шепоче Даші: «Слушна доповідь ... Страшенно хочеться, Дашенька, працювати ...» Вадим Петрович шепоче Каті: «Ти розумієш - який сенс набувають всі наші зусилля, пролита кров, все безвісні і мовчазні борошна ... Світ буде нами перебудовуватися для добра ... Все в цьому залі готові віддати за це життя ... Це не вигадка - вони тобі покажуть шрами і синюваті плями від куль ... І це - на моїй батьківщині, і це - Росія ... »