Тут закінчується перша книга трилогії, «Братерство Кільця», і починається друга книга, «Дві фортеці».

Товариші шукають Фродо і Сема в лісі і наштовхуються на засідку орків. Боромир гине в сутичці, Піппін і Меррі викрадають нелюди, і Арагорн, Леголас і Гімлі спрямовуються в гонитву за орками. Проте ж наздоганяють викрадачів не вони, а кіннотники країни Рохана. Під час нічної битви молоді хоббіти вислизають від своїх мучителів і опиняються в стародавньому лісі, де багато століть ховаються человекодеревья, енти. Ватажок ентів підбирає хоббітів і на своїх руках, подібних гілкам, несе до фортеці Сарумана. Це могутній маг, колишній товариш Гендальфа, а нині - мерзенний зрадник, він, як і багато хто до нього, спокусився Кільцем і послав орків викрасти Фродо.Поки ж енти трощать його твердиню, Арагорн з друзями добираються до лісу і зустрічають не кого-небудь, а Гендальфа! Адже він не людина, він один із стародавніх напівбогів, і він переміг грізного духу тьми. Чотири друзі беруть участь у битві кіннотників Рохана з військом Сарумана і на руїнах його фортеці возз'єднуються з Піппін і Меррі. Але радості немає: попереду битва з самим Сауроном, і над головою пролітає вселяє жах крилатий Назгуль.

Тим часом Фродо і його вірний слуга Сем в тяжких трудах долають скелі на підступах до Темного царства; тут, вже на спуску з висоти, Сему вдається зловити переслідує їх Голлума. Фродо владою Кільця змушує Голлума заприсягтися, що він буде служити хоббітам, покаже їм дорогу до Країни мороку. І Голлум веде їх через Болото мертвих, де бродять чаклунські вогні, і у воді видніються особи загиблих колись воїнів, потім уздовж стіни гір на південь, через квітучу країну, нещодавно захоплену Сауроном. Вони зустрічаються з загоном воїнів Гондору (пізніше ті принесуть звістку про зустріч Гендальфа, що послужить добру службу). Минуть одну з фортець Саурона і, тремтячи від жаху, бачать, як ватажок Назгулов виводить військо орків на війну з Гондора. Потім Голлум веде хоббітів по нескінченній сходах вгору, до тунелю, що йде в Темне царство, і зникає. Це зрада: в тунелі чекає хоббітів гігантська павучиха Шелоб. Вона кусає Фродо, обплутує його своєю павутиною, як мотузками. Побачивши це, Сем кидається на виручку.Малятко хоббіт дає бій чудовиську, і воно, поранене, відступає, але улюблений господар Сема мертвий ... Вірний слуга знімає з шиї Фродо ланцюжок з Кільцем, залишає тіло і в розпачі плететься далі, щоб виконати обов'язок замість Фродо. Але як тільки він йде, як на Фродо натикаються орки; Сем підслуховує їхню розмову і дізнається, що Фродо не мертвий: Шелоб паралізувала його, щоб зжерти пізніше. Орки повинні живим доставити його до Саурону, а поки забирають у фортецю, і Сем залишається наодинці зі своїм відчаєм.

Тут закінчується друга книга трилогії, «Дві фортеці», і починається третя книга, «Повернення короля».

Тим часом молоді хоббіти розділилися. Піппін взяв із собою Гендальф - він мчить на допомогу Гондору, до якого наближається військо Саурона, Меррі залишається пажем при королі Рохана; скоро він виступить разом з військом цієї країни на допомогу обложеному Гондора. Арагорн з Леголас, Гімлі і маленьким загоном теж відправляється в Гондор, але кружним шляхом - через наводить жах Дорогу мертвих, тунель під горами, звідки ще ніхто не повертався живим. Арагорн знає, що робить: він, який повернувся король Гондора, спонукає до дії військо привидів, що нудяться тут (вони колись відступили від клятви, даної його предкам).

Гондор обложений, його Біла фортеця у вогні, кріпосні ворота впали від заклинань короля Назгуль. У цей момент кіннотники Рохана вриваються на полі; чорне військо відступає. Коли ж на кіннотників спускається з неба король Назгуль, Меррі ранить його, а племінниця короля Рохана вбиває. Але перемога ось-ось перетвориться на поразку - ворогів занадто багато, - і ось тоді з'являється бойовий флот Саурона, захоплений Арагорном за допомогою війська привидів. Після перемоги захисники Гондора вирішують послати невелике військо в саме серце Темного царства. Це самогубне рішення прийнято, щоб відвернути увагу Саурона від Фродо, що несе Кільце.

Біля стін Чорної фортеці починається нерівна битва. Орки і гіганти тролі громлять військо Арагорна і Гендальфа; Піппін завдає останній удар і втрачає свідомість під горою трупів ...

Але повернемося до Сема і його біді. Він пробирається в башту, де лежить Фродо, і бачить, що орки побилися і повбивали один одного. Сем знову виявляє чудеса хоробрості і рятує господаря. Страждаючи від голоду, спраги і вічної пітьми, хоббіти крадуться в глибину Темного царства. Тут Кільце, що висить на шиї Фродо, стає нестерпно важким. Нарешті вони добираються до вулкана, і тут, на схилі, їх знову наздоганяє Голлум. Прогнати його не вдається; разом з Фродо і Семом він піднімається до жерла вулкана. Пора віддати Кільце вогню, його породив, але влада зловісного талісмана над Фродо надто велика. Хоббіт в божевіллі кричить: «Воно моє!», Надягає Кільце на палець; Голлум кидається на нього, невидимого, відкушує палець разом з Кільцем і, спіткнувшись, валиться у вогняне жерло.

Кільце влади знищено, Володар Кілець гине - світ нарешті вільний. Гігантські орли, які прилетіли на допомогу до Гендальфа, виносять Фродо і Сема з моря розлилася лави. Арагорн повертається на трон своїх предків і з великою пошаною проводжає хобітів у Шир.

Там, вдома, на них чекає нова біда: зрадник Саруман проник в країну лагідних хоббітів і нещадно губить її. Піппін і