її сестра, яка померла менше року тому. Франц невтішний. Немов земля тікає у нього з-під ніг. Однак незабаром він знайомиться з чарівною дівчиною, з якою у нього зав'язується роман, бурхливий і чуттєвий. Йому важко розлучатися з нею, однак він все ж таки залишає замок, щоб продовжити свою подорож.
Незабаром Франц і Рудольф бачать в лісі пораненого лицаря і намагається йому допомогти пілігрима. Всі разом вони ночують у хатині в відлюдника, що віддалився від суєтного світу через нещасне кохання, Цілюще трав'яний відвар допомагає пораненому лицареві, в якому Франц і Рудольф дізнаються зустрінутого нещодавно ченця, коханого графині, видужати. Родеріго, так звуть лицаря, розповідає молодим людям про свого друга Лудовіко, веселому і безрозсудній людину, з якою він не бачився вже більше року, а також про свою кохану графині, від якої він втік, але за якою дуже сумує. Велико його здивування, коли через деякий час він бачить, як його улюблений Лудовіко входить до хижі до відлюдника. Його буйний темперамент і любов до небезпеки полонять Рудольфа, який з цих пір не відходить від нього ні на крок, Лудовіко пояснює свій надто вільний і неприборкану вдачу тим, що в дитинстві у нього не було такого бажаного ним брата і він не навчився любити нікого, крім себе.
Молоді люди всі разом залишають хатину пустельника і після довгого і виснажливого переходу проникають в сад, що примикає до замку. Замок, як згодом виявляється, належить родичці графині. Тут Родеріго випадково зустрічається зі своєю коханою і мириться з нею.
Подальший шлях Франц тримає один. У наступному місті він пише картину в монастирі і допомагає приїхав туди ж Лудовіко викрасти його наречену, яку її родичі змушують постригтися в черниці.
У Флоренції Штернбальд знайомиться з багатьма італійськими художниками, веде пусте і легковажний спосіб життя, що, втім, його не дуже влаштовує.Потім він відправляється в Рим, де в одному з будинків, куди йому рекомендувала зайти графиня, зустрічає свою кохану незнайомку. Виявляється, звуть її Марія і вона теж давно любить Штернбальда. Мати дівчини приймає Франца надзвичайно прихильно.
У третій частині, яку Тік так і не написав, він припускав розповісти про те, що у Флоренції, в багатому заміському будинку Франц зустрічає свого батька, Лудовіко ж виявляється його братом. Мандри Штернбальда він планував благополучно завершити в Нюренберге на могилі вже до того часу помер Альбрехта Дюрера.