стадо оптом виявилося справою нескладною - набагато складніше було, не знімаючи латів і дотримуючись вишукану ввічливість, і здоровим полонянок до ночівлі, розмістивши їх звичайно ж у будинку: янкі ніколи ще нічого подібного не нюхав! На щастя, вдається здати свиней на руки слугам, щоб ті під наглядом чекали своїх друзів з усіх куточків землі. Але, на жаль, позбутися не в міру балакучою Сенді йому не вдається - її повинен відбити в поєдинку який-небудь інший лицар.
Янки зустрічає жахливі картини рабства, але хоче його викорінити руками народу, поки що разюче байдужого до страждань рабів. Потім він дізнається, що неподалік, в Долині святості, вичерпався чудодійний джерело і Мерлін вже три дні посилено чаклує над ним, але даремно. Янки виявляє, що святому криниці потрібен звичайний ремонт, і відновлює його, але для більшого ефекту обставляє пуск води такими піротехнічними ефектами, що Мерліна відправляють додому на носилках. Нові газети зображують подія в настільки розв'язному арканзасского стилі, що навіть Господаря коробить.
У його відсутність король береться втілювати ідею про іспит на офіцерський чин, і головною вимогою виявляється родовитість. Але Господар знаходить вихід: скласти для знатної молоді особливий полк Його Величності, наділений всілякими привілеями, а вже інші частини армії скласти з більш пересічних матеріалів і вимагати від них знань і дисципліни, якщо вже інші доблесті їм недоступні. Янки навіть здогадується зробити службу в придворному полку настільки престижною, що в ім'я її члени королівського будинку повинні відмовлятися від користування спеціальним королівським фондом. Це обіцяє помітне полегшення для державного казначейства.
Щоб ближче ознайомитися з життям простолюду, янкі має намір відправитися в подорож по країні, переодягнувшись вільним простолюдином.Король в захваті від цієї ідеї, ув'язується разом з ним. Путникам завдає багато клопоту і небезпек горда постава короля; одного разу Господар буквально рятує його від розлючених його лайкою лицарів, кинувши під копита їхніх коней динамітну бомбу. Король під керівництвом Господаря намагається опанувати покірною поставою, але йому не вистачає головного вчителя - безнадійних турбот. Зате король дивно благородно веде себе, зіткнувшись з чорною віспою! І разом з тим навіть у самих кричущих випадках він стає на бік знатних проти незнатних.
Попадається їм по дорозі простолюдді проявляє в бесідах гнітючу нерозуміння і затурканість, але зустрічаються і прояви почуття справедливості, готовності на жертву в ім'я близьких; будь-який народ, думає янкі, здатний створити республіку, навіть такий пригноблений, як російська, і такий боязкий і нерішучий, як німецький.
Врешті-решт, незважаючи на відвагу короля, їх з Господарем незаконним чином продають у рабство з публічного торгу, причому короля як ніби найбільше ображає те обставина, що за міністра дали дев'ять доларів, а за нього тільки сім. Работорговець швидко метикує, що «чванство» короля (янкі благає короля не говорити про свій королівському званні, щоб не нищити їх обох) відштовхує покупців, і приймається вибивати з нього гордий дух. Але, незважаючи на всі катування, король залишається незламані. Намагаючись звільнитися, янкі і король ледь не потрапляють на шибеницю, але їх рятує загін лицарів на велосипедах, вчасно викликаний по телефону Господарем.
Тим часом повернувся сер Саграмор затіває поєдинок, і янкі, незважаючи на всі хитрощі Мерліна, вбиває Саграмора пострілом з ніким тут не баченого револьвера. У продовження своїх перемог він викликає на бій все мандрівного лицарства. П'ятсот вершників мчать на нього, але кілька пострілів, щоразу вибивали по сідокові, виявляється достатньо, щоб звернути цю лавину в втеча.
Мандрівні лицарство як інститут гине. Починається тріумфальний хід цивілізації. Графи і герцоги стають залізничними кондукторами, мандрівні лицарі - комівояжерами, янкі вже планує змінити турніри на змагання з бейсболу. Янки одружується на Сенді і знаходить, що вона скарб. Чуючи, як уві сні він часто повторює «Алло, центральна!», Вона вирішує, що він твердить ім'я своєї колишньої коханої, і великодушно дає це ім'я народилася в них дочки.
І тут, скориставшись нею ж підлаштований відлучки Господаря, церква завдає удар - відлучення: навіть похорони проходять без участі священика.Відлученню супроводжує громадянська смута. Сер Ланселот, великий біржовик, вмілими махінаціями обдирає як липку інших власників залізничних акцій, у тому числі двох племінників короля. В помсту ті відкривають Артуру очі на давній зв'язок його дружини Гіневри з Ланселотом. Під час розв'язаної війни король гине, а церква заодно з його вбивцею відлучає і Господаря.
Закріпившись у старій Мерліновой печері, Господар з вірним Клареноом і ще п'ятдесятьма двома юнаками дає бій «всій Англії», бо, поки він живий, церква не зніме відлучення. За допомогою динаміту і артилерії Господар знищує лицарський авангард величезної армії, а й сам отримує удар кинджалом від пораненого лицаря, якому він намагається допомогти. Поки він одужує, починається епідемія від розкладання тисяч трупів. Мерлін, чисто виголений, є в печеру під виглядом самотньої бабусі і за допомогою якихось маніпуляцій присипляє Господаря на тринадцять століть.
Повернений в колишню епоху, Господар вмирає, повторюючи в маренні імена Сенді і Алло-Центральної.