В душу шаха закралися сумніви. Він звернувся до астролога з проханням справедливо розсудити звинувачення цариці. Звіздарі трудилися тиждень, а потім сказали, що не він і цариця батьки цих дітей. Цариця знову стала лити сльози і просити у шаха правосуддя. Тоді владика віддав наказ знайти справжню матір цих дітей. Варта незабаром напала на слід чаклунки і привела її до шаха, погрожуючи петлею і мечем. Та ж твердила їм у відповідь: «Провини за собою не відаю, немає!» Звіздарі знову підтвердили своє рішення. Судабе ж сказала, що говорити правду їм заборонив Сіавуш.Щоб відігнати від себе підозри, царевич вирішується пройти випробування вогнем, як велів великий Заратуштра. Розвели величезне багаття. Полум'я вирувало під крики, що зібралися. Усім було шкода квітучого юнака.

З'явився Сіавуш і сказав: «Так буде небесний здійснений вирок! Коль прав я, рятувальник мене врятує ». Ось вороний кінь поніс Сіавуша крізь вогонь. Не стало видно ні вершника, ні скакуна. Всі завмерли і через мить радісно гримнули: «Пройшов крізь вогонь молодий господар». Справедливість була відновлена. Шах вирішив стратити брехуху, але Сіавуш умовив його помилувати дружину і не мучити себе. Кей Кавус ще сильніше прив'язався до сина.

Тим часом шах Афрасьяб готувався до нових битв з Іраном. Сіавуш попросив батька дозволити йому очолити військо, сказавши, що йому по плечу розтрощити Афрасьяба і повалити в прах вражі голови. Шах погодився і послав гінця за ростемо, попросивши його бути захистом Сіавушу в майбутній війні.

Під грім литавр Тус вибудував рать перед палацом. Шах вручив Сіавушу ключі від скарбів палацу і військового спорядження і поставив під його початок рать з дванадцяти тисяч бійців. Після цього шах виголосив перед військом напутні мова.

Незабаром Сіавуш зайняв Балх і послав цю радісну звістку батькові.

Афрасьяба приснився страшний сон, наче вихор налетів на його військо, і перевернув його царствений стяг і зірвав покрив з шатрів. Смерть косила воїнів, кривавої горою громадилися тіла. Налетіли сто тисяч воїнів в броні і їх ватажок як вихор на коні, Афрасьяба зв'язали, помчали швидше вогню і кинули до ніг Кей Кавуса. Той у люті встромив кинджал у груди Афрасьяба, і тут його пробудив власний крик.

Мобед розгадав його сон: "Могутній владика, готуйся побачити наяву грізну рать іранців. Твоя держава буде знищено, рідна країна затоплена кров'ю.Сіавуш вижене тебе геть, а якщо ти переможеш Сіавуша, то іранці, бажаючи помститися за нього, спалять країну ».

Бажаючи запобігти війні, Афрасьяб відправляє з Гарсівазом караван з багатими дарами, табун коней та безліч рабів, Коли Гарсіваз увійшов до палацу, царевич виявив до нього чемність і посадив біля трону, Гарсіваз виклав прохання свого повелителя про припинення війни.

Юний полководець Сіавуш, порадившись з ростемо, вирішив прийняти запропонований світ. Гонець повідомив про це Афрасьяба і додав, що Сіавуш вимагає при цьому сотню заручників. Умова була прийнята, і Росте відправився до Кей Кавуса з звісткою про укладення миру.

Однак послання Сіавуша ужалило шаха. Його зовсім не обрадувала рішення Сіавуша, і він звелів передати військо під командування Туса, а самому Сіавушу негайно повертатися додому, назвавши його при цьому «негідним звання воїна». Це образило наймудрішого полководця ростемо, який у присутності шаха спалахнув гнівом і покинув двір.

Сіавуш вилив своє горе двом близьким йому богатирям - Зенгу і Бахрама - і зізнався, що вплутався у війну через інтриги мачухи, проте зумів повернути країні дві багатющі області - Согд і Балх, а замість подяки піддався приниженню. Сіавуш в гніві повернув Афрасьяба всіх заручників і дари, які туранци надіслали йому в день перемоги, військо довірив Бахрама, а сам вирішив не повертатися в рідну домівку. Незабаром його посланник Зенги прибув до Туран до Афрасьяба, який надав йому пишний прийом. Дізнавшись про рішення Сіавуша, Афрасьяб був приголомшений. Він порадився з мудрецем Пірані, який дуже схвально відгукнувся про іранський царевича і запропонував повелителя Турана прийняти Сіавуша як рідного сина, оточити його пошаною і дати йому в дружини свою дочку, виконавши покладений обряд.

Афрасьяб розсудив так: прихід до нього Сіавуша - кінець війнам; Кей Кавус постарів, кінець його скор, два престоли об'єднаються, і він стане владикою величезної країни. Воля повелителя Турана була виконана негайно. До Сіавушу був терміново відправлений гонець з дружнім пропозицією від імені Афрасьяба. Царевич прибув до табору владики Турана з трьома сотнями бійців і частиною скарбниці. Кей Кавус був вражений цим звісткою.

Мудрий Піран зустрів Сіавуша на кордоні з великою пошаною, нарік його своїм сином, і вони вирушили до столиці Турана. Такий же сердечний прийом надав іранському царевичу і сам володар Турана - Афрасьяб. Він, зустрівши гостя з розпростертими обіймами і гарячими поцілунками, був захоплений і підкорений Сіавушем і обіцяв, що відтепер Туран віддано служитиме йому.

Сіавуша ввели до палацу, посадили на блискучий трон, влаштували на його честь грандіозний бенкет, а на ранок, як тільки він прокинувся, піднесли йому багаті дари Афрасьяба. Щоб дорогий гість не нудьгував, придворні влаштовували в його честь всілякі ігри і забави. За наказом правителя для гри відібрали сім найбільш майстерних богатирів-вершників, але гість легко їх переміг. Пальма першості дісталася йому і у стрільбі з лука, і на полюванні, куди всі вирушили на чолі з самим Афрасьяба.

Старець Піран подбав