Рудом. Пурхають красуні плясуньи розігнали печаль ростемо. Захмелівши і відчувши втому, він відправився на приготоване йому ложе.
Вже було за північ, коли почувся шепіт, тихо відчинилися двері й зі свічкою в руках увійшла рабиня, а за нею струнка як кипарис, подібна сонцю красуня.Здригнулося левове серце богатиря. Він мовив їй: «Назви своє ім'я. Навіщо ти прийшла опівнічної часом? »Красуня відповіла, що звуть її Техміне і що серед царів вона не знайшла рівного йому.« Затьмарила мені розум всесильна пристрасть народити від тебе сина, щоб він був рівним тобі по зростання, сили і відвагу », - сказала красуня і пообіцяла відшукати жвавого Рехша.
Росте, захоплений її красою, кличе мобеда і велить йому відправитися сватом до владики-батькові. Цар, дотримуючись закон і звичай предків, віддає свою прекрасну дочку за героя. На бенкет на честь шлюбного союзу була запрошена вся знать.
Залишившись зі своєю милою дружиною наодинці, Росте віддає їй свій амулет, про який багато чув весь світ. Вручаючи його своїй подрузі, богатир сказав: «Якщо доля пошле тобі дочка, даси амулет на щастя до її коси, а якщо сина - одягни йому на руку. Нехай виросте могутнім молодцем, не знає страху ».
Всю ніч Росте провів зі своєю луноликих подругою, а коли зійшло сонце, прощаючись, притиснув її до свого серця, з пристрастю поцілував її в губи, очі і чоло. Печаль розставання заслала їй очі, і з тих пір горе стало її постійним супутником.
Вранці семенганскій правитель прийшов запитати, чи добре спочивав велетень, і повідомив радісну звістку: «Знайшовся твій Рехш нарешті».
Росте відправився в Забул. Минуло дев'ять місяців, і народилося немовля, сяючий як місяць. Техміна нарекла його Сохрабом. Поставою в ростемо, богатирського зросту, до десяти років він став найсильнішим в краї. Росте, дізнавшись про народження сина, послав Тахміна лист і подарунки. Про них вона розповіла синові і попередила його: «О сину мій, про це не повинен дізнатися ворог твого батька Афрасьяб, правитель Турана». Прийшов час, і Сохраб прийняв рішення: зібрати рать, скинути шаха Ірану Кей Кавуса і відшукати свого батька. Він сказав матері: «Потрібен мені добрий кінь».Швидко відшукали коня, народженого від Рехша. Богатир радів. Підганяли нетерпінням, він одразу ж осідлав його і рушив у дорогу на чолі величезного війська.
Незабаром про почався поході Сохраб дізнається владика Турана Афрасьяб.Він посилає йому назустріч двох своїх богатирів - Хумана і Барман з напуттям вдатися до хитрощів, зіштовхнути на полі бою ростемо і Сохраб, але щоб вони не впізнали один одного. Афрасьяб замислив за допомогою Сохраб здійснити дві мети: усунути непереможного ворога Турана ростемо і здобути перемогу над Кей Кавуса. Щоб приспати пильність юного богатиря, Афрасьяб щедро обдарував його, пославши йому десяток коней і мулів, бірюзовий престол з підніжжям з блискучою білизною слонової кістки, палаючий рубінами царський вінець і улесливе лист: «Коли ти вийдеш на іранський престол, на землі запанують мир і щастя . Добудь ж вінець володаря в боротьбі. Я тобі посилаю на допомогу дванадцять тисяч бійців ».
Сохраб разом з дідом поспішив надати честь наближався війську і, побачивши велику рать, дуже зрадів. Він зібрав військо і повів його на Білу фортеця - оплот Ірану. Правителем краю і фортеці був сивочолий Гождехем зі славного іранського роду. Його красуня дочка Гордаферід прославилася як безстрашна і зухвала наїзниця. Побачивши наближається військо, назустріч виїхав молодецький хеджують, який очолював оборону міста. Сохраб, вразивши його списом, кинув його на землю, щоб відрубати голову, але хеджують, піднявши руку, заблагав про помилування. Тоді йому зв'язали руки і відвели в полон. День померкло для іранців.
Тоді дочка Гождехема одягалася в бойові обладунки, сховала свої коси під шолом і кинулася на ворога, б'ючи його хмарою стріл. Побачивши, що його бійці падають рядами, Сохраб поскакав назустріч ворогу. Войовниця, змінивши цибулю на спис, з розгону націлила його в груди Сохраб. Розлючений богатир скинув наїзниці додолу, але їй вдалося знову вскочити на коня, раптом по кольчузі ковзнула коса дівиці. Перед богатирем постала юна красуня. Здивувався герой: якщо діва так хоробро, які ж у них мужі?!Він зметнув аркан і миттєво охопив їм стан красуні.
Гордаферід запропонувала йому мир, багатство і замок, кажучи: «Ти добився мети! Тепер ми - твої ». Сохраб відпустив її, і пішли вони до фортеці.Гождехем з військом очікував дочку за міською стіною, і тільки-но вона увійшла у ворота, як вони закрилися, а Сохраб залишився за воротами.Піднявшись на башту, відважна Гордаферід крикнула Сохраб: «Гей, доблесний лицар! Забудь про облогу і вторгненні! »Сохраб ж заприсягся взяти фортецю і покарати зухвалу. Було вирішено розпочати бій вранці. Між тим Гождехем послав до шаха гінця з листом, в якому розповів про те, що трапилося, докладно описав зовнішній вигляд і військові гідності Сохраб.Повідомив також про те, що вони змушені залишити місто і відступити в глиб краю.
Лише сонце зійшло, туранци зімкнули ряди військ, слідуючи за своїм витязем, увірвалися у фортецю подібно смерчу. Місто-фортеця виявився порожнім. Гождехем відвів воїнів через підземний хід, про який туранци досель не знали. Жителі краю постали перед Сохрабом, просячи пощади, і клялися у покорі йому. Але Сохраб не послухав їх словами. Він став шукати Гордаферід, яка викрала його серце, майнувши подібно пери і зникнувши навіки. Вдень і вночі горює богатир, спалюється таємним вогнем. Посланник Афрасьяба Хуманн, помітивши те, що відбувається з Сохрабом, постарався обернути його думки до війни. Він сказав йому: «За старих часів ніхто з владик не бився в полоні у пристрасті. Не остудити жар свого серця - чекай безславної поразки ». Сохраб зрозумів правоту Хумана.
Тим часом Кей