Вранці у палаці зчинився переполох: його мешканці раптом виявилися ченцями. Правитель відразу зрозумів, що це йому покарання за загублені Монаші життя. Довелося дати урочисту клятву ніколи більше не вбивати ченців. Тут-то і доповіли про знайдений вночі скрині. Але тепер правитель зустрів паломників з превеликим пошаною, і вони безперешкодно продовжили шлях.

А одного разу виявилися мандрівники в гостях у правителя повіту яшмових квітів у країні Небесного бамбука. Сини правителя возмечтал навчитися у супутників Танського ченця бойовим мистецтвам, для чого у зброяра було замовлено чарівну зброю. Зразком слугували: посох із золотим обручем Сунь Укун, вила з дев'ятьма зубами Чжу Бацзи і посох Шасена, разючий нечисту силу. Ось ці чарівні предмети й викрав прямо зі збройової майстерні перевертень з Барсової гори з печери Паща тигра.

Як завжди, на розвідку відправився Сунь Укун, По дорозі на Барсова гору йому зустрілися два перевертня. Із підслуханої розмови Цар мавп зрозумів, що перевертнів відправили накупити провізії для бенкету на честь віднайденого зброї. Сунь дмухнув на них чарівним диханням, і ті завмерли на місці, не в силах і поворухнутися. Сунь У кун і Чжу Бацзи взяли облич зачарованих Шунем перевертнів, а Шасен зображував торговця худобою, з яким у них нібито не вистачило грошей розплатитися за покупку. Так вони і з'явилися на Барсова гору, женучи перед собою свиней і биків для бенкету.

Головний перевертень повірив в обман, і наші хитруни зуміли заволодіти викраденим зброєю. Вже тут вони нікого не пощадили, а розколошматили всі бісівське гніздо. Виявилося, все це перевертні різних звірів - тигрів, вовків, лисиць, а ватажок - перевертень жовтого лева. Він зумів врятуватися і кинувся по допомогу до свого діда, теж перевертня-леву. Той зібрав своє військо з перевертнів-левів і відправився на битву.

Під стінами міста зійшлися лицем до лиця супутники Сюаньцзана і перевертні-леви всіх мастей. Бій тривав цілий день. До вечора ослаб Чжу Бацзи, і перевертні його схопили.

Наступного дня один з перевертнів викрав з міста Танського ченця, правителя повіту та його синів. А коли Сунь і Шасен пішли його шукати, на них накинувся старий перевертень, причому у нього разом виросло вісім голів з величезними зубастими пащами. Кожна вчепилася в наших бійців, і вони опинилися в полоні.

Вночі Сунь Укун, звільнившись від пут, кинувся за підмогою. Йому вдалося відшукати того, хто колись був повелителем старого лева - владику Таї, що жив у палаці Таємничих скель у Східного краю неба. Той, дізнавшись, що Великий мудрець супроводжує Танського ченця на Захід, не роздумуючи погодився відправитися на землю, щоб усмирити девятиголового лева.

Коли вони прибули до печери, Сунь виманив звідти перевертня, а слуга владики Тайі заходився бити того що є сили. Потім владика осідлав лева, скочив на хмару і повернувся додому. Сунь Укун виручив бранців, і вони всі разом повернулися в місто, де на їхню честь було задано чудовий бенкет.

Незабаром подорожні почали збиратися в дорогу. Їм ще треба було йти і йти, хоча кінець їхньої подорожі був вже недалекий.

І ось настав день, коли паломники нарешті добралися до мети. Перед ними височіла обитель Будди - чудодейственная гора з древнім монастирем і храмом Раскатов грому. Четверо подорожніх, підійшовши до престолу Будди, впали ниць, кілька разів вдарилися лобом об землю, і лише після цього повідали, що прибули за велінням владики великого Танського держави, розташованого в східних землях, за книгами священного вчення, щоб поширити його на благо всіх живих істот.

Будда негайно наказав своїм наближеним проводити подорожніх в перлову вежу і відкрити їм Дорогоцінну палату з книгами. Там прочани почали відбирати потрібне - всього вони отримали п'ять тисяч сорок вісім зошитів - стільки, скільки днів провели в дорозі. Це був повний звід буддійського вчення. Вони акуратно склали їх, нав'ючили на коня, і ще залишилося книг на одне коромисло. Танський чернець відправився подякувати Будду за щедрий дар, і паломники пустилися в зворотний шлях.

Попереду їх чекали нові випробування. Не встигли вони наблизитися до Небесної річці, як налетів вихор, небо потемніло, заблищала блискавка, закружляли пісок і камені, вибухнула страшна буря, яка стихла лише на ранок. Сунь Укун першим здогадався, що це Земля і Небо не можуть примиритися з успіхом паломництва, божества і духи заздрять, мріючи викрасти дорогоцінну поклажу. Але ніщо вже не могло перешкодити нашим героям.

Слід сказати, що Танський імператор, відправивши Сюаньцзана на Захід, наказав збудувати неподалік від столиці «Вежу для очікування священних книг» і щороку на неї підіймався. Зійшов він на вежу і в день повернення паломників. Спочатку на заході виникло сяйво, потім заструілся божественний аромат, і з небес спустилися подорожні.

Сюаньцзан повідав імператору, що від столиці до обителі Будди так далеко, що за цей час чотирнадцять разів зимова холоднеча змінилася літньою спекою. Шлях перетинали гірські кручі, бурхливі річки, густі ліси. Потім чернець представив государеві своїх вірних супутників, і почався великий бенкет.

Але це ще не все. Паломники мали отримати нагороди від самого Будди. В одну мить доставили їх назад до нього в палац. Всім відплатилося по заслугах.Танський чернець став Буддою доброчесних заслуг сандалового дерева, Сунь Укун отримав звання Переможного Будди, Чжу Бацзи - Посланця, очищувача жертовників, а Шасен зробився Златотелим архатом.

На цьому закінчується історія