під час свого правління - не піклуючись про народ, будував розкішні палаци. На його прикладі Ментор повчає Телемаку, як потрібно правити країною, і каже, що довготривалий і міцний мир, а також «землеробство і встановлення мудрих законів» повинні бути першим обов'язком правителя. А владолюбство і марнославство можуть призвести царя на край прірви. «Влада - жорстоке випробування» для обдарувань, говорить Ментор, «вона оголює усі слабкості в повній їх мірою», адже «верховний сан подібний склу, що збільшує предмети. Пороки в очах наших зростають на тій високій ступені, де і малі справи тягнуть за собою важливі наслідки ». Ні государів без недоліків, тому слід «вибачати государів і жалкувати про їх частці». Однак слабкості царів губляться в безлічі великих чеснот, якщо вони є у правителів.
За порадою Ментора Ідоменей розділяє всіх вільних людей на сім «станів» і кожному присвоює відповідний одяг та недорогі відзнаки. Таким чином викорінюється пагубна пристрасть до розкоші. Відповідно і їжа заснована помірна, бо ганебно вдаватися до обжерливості. Раби ж ходять в однаковому одязі сірої. Також заборонена "світська любострастних музика» і буйні святкування на честь Вакха, які «затьмарюють розум не гірше вина, полягають безсоромністю і несамовитістю». Музика дозволена тільки для прославляння Богів і героїв, ліпка ж і живопис, у яких не повинно бути нічого низького, служать прославлянню пам'яті великих мужів і діянь.
Крім того, Ментор вчить Ідоменея того, що «вино ніколи не повинно бути звичайним, загальним напоєм», що треба «винищити виноградні лози, коли вони занадто розмножаться», тому що вино - джерело багатьох бід. Воно повинно зберігатися як ліки або «як рідкість для урочистих днів і жертвоприношень».
Телемак між тим після багатьох пригод і подвигів, в яких йому допомагала богиня Мінерва, укладає з сновидінь, що батько його помер. Телемак сходить у царство мертвих Тартар. Там він бачить багатьох грішників: жорстоких царів, дружин, які вбили мужів, зрадників, брехунів, «ласкателей, підносить хвалу пороку, злісних наклепників, поносивши чеснота». Всі вони постають перед царем Міносом, який після смерті став суддею в царстві тіней. Він визначає їм покарання. Так, наприклад, царі, засуджені за зловживання владою, дивляться в дзеркало, де бачать всі жахи своїх вад. Багато царі страждають не за вчинене зло, а за втрачене добро, за довіру людям злим і підступним, за зло, їхнім ім'ям скоєне.
Потім Телемак проходить по Єлисейських полях, де добрі царі і герої насолоджуються блаженством. Там він зустрічає свого прадіда Арцезія, який повідомляє Телемаку, що Улісс живий і скоро повернеться в Ітаку. Арцезій нагадує Телемаку, що життя швидкоплинне і треба думати про майбутнє - готувати для себе місце «у щасливій країні спокою», слідуючи по шляху доброчесності. Арцезій показує Телемаку мудрих царів, від них легким хмарою відокремлені герої, так як вони «прийняв Свою меншу славу»: нагорода за мужність і ратні подвиги все ж не може зрівнятися з заплата «за мудре, правосудне і благотворний царювання».
Серед царів Телемак бачить Цекропса, єгиптянина, першого царя в Афінах - місті, присвяченому богині мудрості і названому її ім'ям. З Єгипту, звідки в Греції прийшли науки, Цекропс приніс до Аттіки корисні закони, приборкав звичаї, був людинолюбство, залишив «народ в достатку, а сімейство своє в злиднях і не хотів передати дітям влади, вважаючи інших того гідними».
Тріптолем, інший грецький цар, удостоєний блаженства за те, що навчив греків мистецтву обробляти землю, орати її й удобрювати, зміцнивши своє царство. Так само має зробити і Телемак, на думку Арцезія, коли він буде царювати, - звертати народ до землеробства, не терпіти людей пустопорожніх.
Телемак покидає царство Плутона і після нових пригод зустрічає на невідомому острові свого батька Улісса, але не впізнає його. Телемаку є богиня Мінерва і каже, що він тепер гідний йти по стопах свого батька і мудро керувати царством. Вона дає Телемаку настанови: «Коли будеш на престолі, прагни до тієї тільки славу, щоб відновити золотий вік у своєму царстві ... Люби народ свій і нічого не будеш до, щоб бути взаємно улюбленим ... Не забувай, що цар на престолі не для своєї власної слави , а для блага народу ... Бійся Богів, Телемак! Страх Божий - найбільший скарб людського серця.Прийде до тебе з ним і справедливість, і мир душевний, і радість, і задоволення чисті, і щасливий надлишок, і непомрачімая слава ».
Телемак повертається в Ітаку і знаходить там батька.