Мартін, переламавши себе, змушений прийняти обурливі умови угоди з Вельс, але все ж йому вдається досягти певного ділового успіху, за який було так дорого заплачено.

Після підпалу рейхстагу Мюльгейм наполягає, щоб Густав негайно виїхав за кордон. У його друга новеліста Фрідріха-Вільгельма Гутветтера це викликає нерозуміння: як можна не бути присутнім при приголомшливо цікавому видовище - раптовому полоненні цивілізованої країни варварами.

Густав живе у Швейцарії. Він прагне до спілкування зі співвітчизниками, бажаючи краще зрозуміти, що ж відбувається в Німеччині, в газетах тут публікують жахливі повідомлення. Від Клауса Фрішліна, який очолював художній відділ фірми, він дізнається, що його берлінський особняк конфіскований фашистами, деякі з його друзів знаходяться в концтаборах.Гутветтер знайшов славу «великого істинно німецького поета», нацисти визнали його своїм. Пишномовно він описує образ «Нової Людини», який стверджує свої споконвічні дикі інстинкти. Приїхала до Густава провести відпустку Ганна тримається так, ніби в Німеччині нічого особливого не відбувається. На думку фабриканта Вейнберга, з нацистами можна ужитися, на економіці країни переворот відбився непогано. Юрист Бильфингер передає Густаву для ознайомлення документи, з яких він дізнається про жахливий терор, при новому режимі брехня сповідується як вищий політичний принцип, відбуваються катування і вбивства, панує беззаконня.

У будинку Лавенделя на березі озера Лугано вся сім'я Опперманн відзначає єврейську пасху. Можна вважати, їм пощастило. Лише небагатьом вдалося врятуватися втечею, інших просто не випустили, а якщо будь-кому і дали можливість виїхати, то наклали арешт на їхнє майно. Мартін, якому довелося познайомитися з нацистськими катівнями, збирається відкрити магазин у Лондоні, Едгар їде організовувати свою лабораторію в Парижі. Його дочка Рут і улюблений асистент Якобі поїхали в Тель-Авів. Лавендель має намір відпра витися в подорож, побувати в Америці, Росії, Палестині і на власні очі переконатися, що і де робиться. Він у найбільш виграшному положенні - у нього є тут свій будинок, є підданство, а у них тепер немає власного даху над головою, коли скінчиться термін паспортів, їм навряд чи відновлять їх.Фашизм ненависний Опперманн не тільки тому, що вибив у них грунт з-під ніг, поставив їх поза законом, але й тому, що він порушив «систему речей», змістив всі уявлення про добро і зло, моральності і обов'язок.

Густав не бажає залишатися осторонь, він безуспішно намагається знайти контакти з підпіллям, а потім під чужим паспортом повертається на батьківщину, маючи намір розповідати німцям про що відбуваються в країні мерзоти, спробувати відкрити їм очі, пробудити їх заснулі почуття. Незабаром його заарештовують. У концтаборі його вимотує непосильна робота з прокладання шосе, мучить досада: дурень він був, що повернувся. Ніякої нікому від цього користі.

Дізнавшись про події, Мюльгейм і Лавендель вживають всіх заходів для його звільнення. Коли Сибілла приїжджає в табір, вона знаходить там змученого, худого, брудного старого. Густава переправляють через кордон до Чехії, поміщають у санаторій, де через два місяці він вмирає. Повідомляючи про це в листі племіннику Густава Генріху Лавенделю, Фрішлін висловлює захоплення вчинком його дядька, який, нехтуючи небезпекою, показав свою готовність заступитися за справедливий і корисну справу.