англійські актриси, що приїхали сюди за контрактом на зйомки фільму, але замість зйомок їм доводиться приймати участь у «спектаклях» Кончіса.Ніколас закохується у вабливу і вислизає Жулі-Лілію, і коли приходить телеграма від Алісон, яка змогла влаштувати собі вихідні в Афінах, він зрікається Алісон.«Її телеграма вторглася в мій світ докучним покликом далекої реальності ...»)
Однак Кончіс вибудував обставини так, що на зустріч з Алісон в Афіни він все ж таки поїхав. Вони піднімаються на Парнас, і серед грецької природи, яка визиску істини, віддавшись кохання з Алісон, Ніколас розповідає їй усе, чого розповідати не хотів - про Бурані, про Жюлі, - розповідає тому, що у нього немає людини ближче, розповідає, як на сповіді, егоїстично не відокремлюючи її від себе і не думаючи, яке дію це може зробити на неї.Алісон робить єдино можливий висновок - він не любить її, вона в істериці, вона не хоче його бачити і на ранок зникає з готелю і з його життя.
Ніколас повертається на Фраксос: йому, як ніколи, необхідна Жюлі, але вілла порожня. Повертаючись вночі в село, він стає глядачем і учасником ще однієї вистави: його вистачає група німецьких карателів зразка 1943 Побитий, з розсіченою рукою, він мучиться в відсутність звісток від Жюлі і вже не знає, що й думати. Лист від Жюлі, ніжне і надихає, приходить одночасно зі звісткою про самогубство Алісон.
Кинувшись на віллу, Ніколас застає там одного лише Кончіса, який сухо заявляє йому, що він провалив свою роль і завтра повинен покинути його будинок назавжди, а сьогодні, на прощання, почує останню главу його життя, бо тільки тепер готовий її сприйняти. В якості пояснення коїться на віллі Кончіс висуває ідею глобального метатеатра («всі ми тут актори, дружок. Кожен розігрує роль»), і знову пояснення не пояснює головного - навіщо? І знову Ніколас боїться зрозуміти, що це питання не важливий, що набагато важливіше пробитися крізь уколи самолюбства до істини, яка неласкава і безжальна, як посмішка Кончіса, і до свого дійсного «я», яке відстоїть від його самосвідомості, як маска від особи, а роль Кончіса в цьому, його цілі і методи, по суті, другорядні.
Останній розповідь Кончіса - про події 1943 р., про розстріл карателями жителів села. Тоді сільському старості Конхісу був наданий вибір - власною рукою пристрелити одного партизана, зберігши тим самим вісімдесят життів, або, відмовившись, піддати винищенню майже все чоловіче населення села.Тоді він зрозумів, що насправді вибору немає - він просто інтереси органічно не може вбити людину, хоч би резони ні приводив розум.
По суті, всі розповіді Кончіса про одне - про вміння розрізняти справжнє і хибне, про вірність собі, своєму природному та людському початку, про правоту живого життя перед штучними інституціями, такими, як вірність присязі, боргу і т. д. І перед тим як покинути острів, Кончіс заявляє Ніколасу, що той не гідний свободи.
Кончіс відпливає, а Ніколаса на острові чекає Жюлі, як і обіцяла у своєму листі. Але не встиг він повірити, що подання закінчено, як знову опиняється у пастці - буквально: у підземному сховищі з захлопнувшейся над ним кришкою люка; він вибрався звідти далеко не відразу. А увечері до нього приходить Джун, яка замінює «метатеатр» іншим поясненням - «психологічний експеримент»; Кончіс ж нібито відставний професор психіатрії, світило Сорбоннській медицини, фінал і апофеоз експерименту - процедура суду: спочатку «психологи» описують у своїх термінах особистість Ніколаса, а потім він повинен винести свій вердикт учасникам експерименту, вони ж актори метатеатра (Лілія-Жюлі тепер називається доктором Ванессою Максвелл, в ній для Ніколаса має зосередитися все зло, що заподіяв йому експеримент, і в руку йому вкладають батіг, щоб він її вдарив - або не вдарив). Він не завдав удару. І почав розуміти.
Опам'ятавшись після «суду», він виявив себе в Монемвасії, звідки до Фраксоса довелося добиратися по воді. У кімнаті серед інших листів знайшов подяку матері Алісон за його співчуття з приводу смерті дочки. Зі школи його звільнили. Вілла в Бурані стояв забитий. Починається літній сезон, на острів з'їжджаються курортники, і він перебирається до Афін, продовжуючи розслідування того, що і як з ним насправді сталося. В Афінах він з'ясовує, що справжній Конхіс помер чотири роки тому, і відвідує його могилу; її прикрашає свіжий букет : лілія, троянда і дрібні непоказні квіточки з солодким медовим ароматом.З атласу рослин він дізнався, щопо-англійському вони називаються «медова Алісон».) Того ж дня йому показують Алісон - вона позує під вікном готелі, як колись Роберт Фулкс.Полегшення від того, що вона жива, змішалося з люттю - виходить, вона теж у змові.
Відчуваючи себе як і раніше об'єктом експерименту, Ніколас повертається до Лондона, одержимий єдиним бажанням - побачити Алісон. Чекати Алісон стало його основним і, по суті, єдиним заняттям. З плином часу багато чого в його душі вияснюється - він зрозумів просту річ: Алісою потрібна йому тому, що він не може без неї жити, а не для того, щоб розгадати загадки Кончіса. І своє розслідування він тепер продовжує з прохолодою, тільки щоб відволіктися від туги за нею. Несподівано воно приносить плоди; він виходить на мати близнюків Лідії і Рози (такі справжні імена дівчат) і розуміє, в кому витоки «гри в бога» (так вона це називає).
Приходить момент, коли він нарешті розуміє, що його оточує реальне життя, а не Кончісов експеримент, що жорстокість експерименту була його власної жорстокістю до ближніх, явленої