Елен сподобалася Уеслі - вона була зовсім не схожа на Джин. Купаючись в океані після обіду, Уеслі уявляв, що Елліс поруч з ним. Після того єдиного поцілунку якесь напруження, що виникло між ними, змінило їхні взаємини не в кращу сторону. Зараз Уеслі думав про Еліс з бажанням, в якому не посмів би нікому зізнатися.

Рудольф розповів племіннику про намір Гретхен зняти його у своєму фільмі і повідомив, що владнав конфлікт з Терезою. Уеслі сказав, що хоче поїхати назад до Європи, відвідати Кейт і Кролика, познайомитися з Біллі Еббот. Рудольф запропонував Уеслі залишитися у нього, закінчити школу і вступити в училище торговельного флоту - так він зможе уникнути відправки на війну з В'єтнамом. Уеслі погодився.

Після звільнення з армії Біллі вирушив у містечко під назвою Ель-Фаро під Марбеллі в Іспанії.Йому запропонували попрацювати там рік у якості тренера з тенісу. Перед від'їздом Біллі отримав лист від Моніки - вона не хотіла втрачати його з поля зору. Біллі порвав листа на дрібні шматочки і спустив в унітаз. Нового адреси він не залишив. У Франції Біллі купив собі нову машину. Він міг собі це дозволити - у паризькому банку його чекає маленьку спадщину.

Уеслі погодився зніматися у фільмі Гретхен. Його захопив процес зйомки картини, щоранку він радісно мчав на знімальний майданчик. Його партнеркою була Френсіс Міллер. Вона відрізнялася своєрідною красою, любила випити, але ще більше любила спати з Уеслі. Френсіс була одружена з молодим актором і постійно жила в Каліфорнії. На початку роману Уеслі було трохи не по собі, він вважав, що закоханий у Елліс, хоча між ними як і раніше нічого не було. Гретхен попередила племінника, щоб він не ставився до цього роману серйозно. Ніхто не знав про те, що Гретхен - тітка Уеслі, а його дядько фінансує картину. Уеслі взяв собі псевдонім, під яким Том виступав на рингу. Всі знали його як Уеслі Джордана.

На зйомках Рудольф познайомився з Девідом Доннеллі. Він був архітектором, але тепер став працювати художником-декоратором. Доннеллі поділився з Рудольфом своїм планом - побудувати житловий комплекс для людей похилого віку, де вони могли б жити активним і повноцінним життям. У Доннеллі вже був на прикметі відповідну ділянку землі недалеко від Нью-Йорка. Ця ідея сподобалася Рудольфу, і він захотів вкласти в неї гроші. Пізно вночі п'яний і щасливий Доннеллі з'явився до Гретхен і зізнався їй у коханні.

Біллі подобалося в цьому тихому іспанському містечку. Він ніби повернувся додому після довгої подорожі. Біллі жив тихо, намагаючись не заводити романів зі своїми клієнтками, і навіть знову почав робити записи в щоденнику. Але спокійне життя тривало не довго: незабаром у містечку з'явилася Моніка в супроводі немолодого німецького бізнесмена. Вона робила вигляд, що не знайома з Біллі.

На традиційну вечірку на честь закінчення зйомок приїхав чоловік Френсіс. Уеслі став свідком неприємної сцени між ними. Еліс теж була присутня на цій вечірці і трималася відсторонено.Рудольф запізнився до початку, він залагоджував проблеми, що виникли у зв'язку з проектом Доннеллі. Уеслі розчарувався в Френсіс. Повернувшись додому, він помирився з Еліс. Цю ніч вони провели разом.

Моніка як і раніше не подавала виду, що знайома з Біллі. У готелі вона була зареєстрована під ім'ям Моніки Хітцман. З кожним днем Біллі відчував себе все більш незатишно. Крім того, за Біллі початку залицятись іспанка на ім'я Кармен, дочка впливового і багатого батька.

Після закінчення зйомок Уеслі відправився в Бат відвідати Кейт і свого молодшого брата Тома. Потім він поїхав до Біллі. Еббот кузен сподобався, він влаштував Уеслі на роботу в готель, чистити басейни. Біллі розповів Уеслі, що картину Гретхен хочуть послати на фестиваль в Канн.Він вирішив влаштувати собі невелику відпустку, і з'їздити туди на машині. Уеслі погодився до нього приєднатися. Зрештою Моніка порушила мовчання. Вона зацікавилася Уеслі, але Біллі не хотів, щоб він зв'язався з Монікою.

Два тижні потому Біллі випадково попав тенісним м'ячиком в око Кармен. Поранення було серйозним. На наступний день Біллі звільнили. Тепер ніщо не заважало братам відправитися в Канн. По дорозі Уеслі зізнався Біллі, що має намір знайти і вбити югослава Данович. Біллі не міг дозволити йому зробити це. Щоб виграти час, він пообіцяв Уеслі дістати пістолет з глушником.Приїхавши до Парижа, Біллі подзвонив Рудольфу і розповів про нову проблему. Рудольф терміново вилетів до Франції. Уеслі тим часом з нетерпінням чекав Біллі в Сен-Тропе.

Рудольф відправився в Антіб до того самого адвоката, який допоміг йому кілька років тому. Він вирішив випередити Уеслі і з допомогою адвоката замовити вбивство Данович. Біллі повинен був відправитися до Уеслі і стримувати його два тижні, але Уеслі був занадто нетерплячий.

У Канні Біллі зустрівся з матір'ю і виявив, що у неї новий коханець - Доннеллі. Усі шукали Уеслі, але його ніде не було. Одного разу ввечері в номер Біллі з'явилася Моніка. Між ними знову виникла любовний зв'язок. Деякий час по тому Моніка дала Біллі завдання: він повинен був пронести бомбу, замасковану під кінокамеру, на вечірній показ фільму Гретхен. Денний показ картини пройшов із шаленим успіхом. Біля кінотеатру Біллі зустрів Уеслі - він теж прийшов подивитися фільм. Біллі довелося зізнатися кузена, що Рудольф в курсі його планів. Біллі вирішив, що не може так вчинити з матір'ю, і повідомив про бомбу в поліцію. На наступний ранок Біллі прочитав у газеті, що був арештований чоловік, який повинен був передати йому бомбу. На наступний день хтось підірвав машину Біллі.

Частина четверта

1972 рік. Біллі переїхав в Чикаго і працював у газеті, у відділі міських новин. Він вів замкнутий спосіб життя, тому що боявся, що терористичне