Генріх і Бургомістр намагаються втекти, але Ланцелот зупиняє їх. Цілий місяць він у шапці-невидимці бродив по місту і бачив, якою страшною життям живуть люди, які втратили здатність чинити опір злу. А зробили це ті, кого він рік тому звільнив від Дракона! Бургомістра і Генріха ведуть у в'язницю. Ланцелот ж готовий до важкої роботи - вбити дракона в понівечених душах.Але це попереду, а зараз він бере Ельзу за руку і велить музиці грати - весілля сьогодні все-таки відбудеться!