Прекрасна княжна розпалює в Вадима почуття, і він вже знімає на вустах її гарячий поцілунок, як раптом чує в подалі знайомий дзвін. І здається йому чийсь незримий політ, чийсь сумний подих.Княжна засинає на його руках і прокидається вранці, і вони прямують до Києва. Там на ганку стоїть сокрушенний сумом князь, снаряди в погоню за супостатом дружину і обіцяє Рятівнику свій трон і дочірню руку. Але от є Вадим з княжною, і радісний князь нагороджує його.

Коли ж ввечері всі веселяться на княжому бенкеті, Вадим, стурбований невгаваючою дзвоном, йде до Дніпра, бачить човен з вітрилами, з гребущее веслом, але порожній («Вадим до нього [...] До Вадиму він ...»). Тура несе його все швидше, навколо мовчання, насуваються скелі, чорний ліс відбивається у хвилях, місяць меркне, - і тура пристає до берега. Вадим виходить і, покликаний неясною силою, підіймається на круті скелі. Перед ним заглухлий, зарослий мохом ліс («І, думається, життя в тій країні / Відвіку не бувало»); при вийшла місяці він бачить древній храм на пагорбі, обрушене паркани, що впали стовпи, зяючі склепіння і - могильний камінь з похиленим хрестом . З нього злітає пробуджений ворон, а з могили піднімається привид, йде до храму, стукає. Але двері не відчиняються. І привид йде між уламків далі. Вадим слідує за ним, охоплений страхом, і бачить за зубчастої огорожею безмовний замок. Якийсь смутний очікування наповнює витязя. З місяця злітає туман, сріблиться бор, від сходу віє вітерець, аж раптом з-за стіни чується знайомий дзвін. Вадим бачить, як по стіні, прихована туманним покривом, йде діва, назустріч - інша, вони зближуються, подають один одному руку, і одна спускається до замку, а інша продовжує свій шлях, втупивши погляд удалину, повний очікування. І раптом, при світлі сонця, що сходить, вона бачить витязя - і покривало злітає з її чола, і розчиняються ворота. Вони прагнуть один до одного. «Зійшлися ... про вешій, вірний сон!» З терема йдуть пробуджені діви. Лунає благовіст, храм відчинена, там чується моління. Вадим з дівою у царських врат, раптом звучить вінчальний гімн, і в їх руках свічки, їх голови під вінцями. Тихий голос кличе їх ніжно, і ось вони перед могилою, вона чиста, вона в. кольорах, і хрест її обвитий лілеєю. І через століття, коли і замок, і оселю - все зникло, на місці тому зелен пишний ліс і солодкою вітру шепіт. Там, де ховається попіл черниць, які дочекалися кончини при гробі батька, в ранковий світлий час «Бувають таємниці чудеса»: чути хор самітниць, блищить хрест і, вінчані зірками, постають моляться діви.