В Мюнхен приїжджає Женев'єва Прат, колишня кохана Форестьє. Утрьох вони відправляються до Берліна, де їх наздоганяє Єва. Боротьба за Клейста триває: Єва намагається викликати ненависть до французів тенденційною підбіркою газетних вирізок, а Жан у черговому творі нагадує Друга про найбільшому лімузенського поета Бертраном де Борна. На урочистостях на честь Гете Жан згадує про січневий ювілеї Мольєра: якщо перші нагадують тужливий спіритичний сеанс, то другий був іскрометним святом життя. Гидота Берліна вселяє Клейста огиду, і вся компанія перебирається в Зассніц - саме там знаходиться госпіталь, де з Форестьє зробили німця. Жан спостерігає за Євою і Женев'євою: монументальна німецька красуня не витримує ніякого порівняння з граціозною та природної француженкою. Женев'єва володіє даром справжнього співчуття - вона зцілює людські прикрості однією своєю присутністю. Клейст метається між двома жінками, не розуміючи своєї туги. Насправді він повинен вибрати країну.
Безтурботний відпочинок переривається бурхливими подіями: у Мюнхені відбулася революція, і граф фон поціляйте оголосив себе диктатором. Взявши напрокат автомобіль, компанія їде до Баварії: їх пропускають вільно, бо громадянин З. Ф. К. отримав запрошення увійти до нового уряду. У Мюнхені з'ясовується, що поціляйте захопив владу в день свого народження. Жан через непорозуміння потрапляє до в'язниці: його випускають на волю через чотири дні, коли поціляйте відрікається від трону. Колишній диктатор оголошує привселюдно, що Клейст - зовсім не німець.Вражений Зігфрід вкривається на віллі Швангоферов. Йому читають повідомлення з різних країн, і він намагається вгадати свою невідому батьківщину. Останнім ударом стає для нього смерть тендітної Женев'єви, яка пожертвувала здоров'ям і життям, щоб розкрити йому очі. Вночі Жан і Зігфрід сідають в поїзд. Забувши важким сном, Клейст щось бурмоче по-німецьки, але Жан відповідає йому тільки по-французьки. Час біжить швидко - ось уже за вікнами прокидається рідна Франція. Зараз Жан грюкне одного по плечу і покаже йому фотографію тридцятирічної давності, підписану його справжнім ім'ям.
