Едуард влаштовує Бернара вихователем в пансіон Азаіса. Старий Лаперуз також переселяється туди, щоб бути ближче до Бориса. Хлопчика одразу ж не злюбив самий жвавий з учнів Леон Геріданізоль - племінник Віктора Струвілу, який колись був вигнаний з пансіону, а тепер займається збутом фальшивих монет. У компанію Гері входить Жорж Моліна і ще кілька школярів - всі вони були завсідниками того самого «кубла розпусти» , про який говорив Едуарду прокурор Моліна. Після поліцейського нальоту хлопчикам доводиться вийняти жовті стрічки з петлиць, але Леон вже готовий запропонувати їм нове цікаву справу. Поліна Молине ділиться підозрами з братом: у будинку стали пропадати гроші, а нещодавно зникли листи коханки до чоловіка - сама Поліна знайшла їх давним-давно, і їй у голову не прийшло ревнувати, але буде вкрай неприємно, якщо про це дізнається Жорж. Молодший син її вкрай турбує - врешті-решт, Вінцент вже дорослий, а Олів'є може спертися на любов Едуарда. Між тим Олів'є страждає: йому необхідні Бернар і Едуард, а він змушений мати справу з Пассаваном. На банкеті з приводу виходу «Аргонавтів» смертельно п'яний Олів'є влаштовує скандал, а на ранок намагається покінчити з собою. Едуард рятує його, і в їх відносинах запановує гармонія. Пассаван переконує себе, що переоцінив красу і здібності Олів'є - з обов'язками редактора журналу куди краще впорається пройдисвіт Струвілу.

Едуарда несподівано відвідує судовий слідчий Профітандье і просить по-родинному попередити прокурора Молине: його син Жорж був замішаний у скандальну історію з повіями, а тепер вплутався в аферу з фальшивими монетами. Після болісних коливань Профітандье заводить розмову про Бернар - Едуард переконується, що цей сильний, впевнений у собі чоловік найбільше прагне повернути любов сина. А Бернар із блиском витримує іспит на бакалавра. Йому так хочеться поділитися своєю радістю, що він насилу пригнічує бажання піти до батька. У Люксембурзькому саду йому є ангел. Бернар слід за ним спочатку до церкви, потім на збори членів різних партій, потім на великі бульвари, заповнені дозвільної байдужою юрбою, і, нарешті, в бідні квартали, де панують хвороби, голод, сором, злочини, проституція. Вислухавши розповідь Бернара про нічне боротьбі з ангелом, Едуард повідомляє йому про візит Профітандье-старшого.

Тим часом в пансіоні назріває катастрофа. Діти труять старого Лаперуза, а компанія на чолі з Гері краде у нього револьвер. У Струвілу є види на цих школярів: фальшиві монети йдуть наг розхват, а Жорж Молине роздобув любовні листи свого батька. Софроницький повідомляє Борису про смерть Броні - відтепер весь світ представляється хлопчикові пустелею. За намовою Струвілу Леон підкидає йому на парту папірець зі словами «Газ. Телефон. Сто тисяч рублів ». Борис, вже забув про свою «магії», не може встояти перед спокусою. Глибоко зневажаючи себе, він погоджується пройти перевірку на звання «сильної людини» і стріляється під час уроку - тільки Леон знав, що револьвер заряджений. На останніх сторінках щоденника Едуард описує наслідки цього самогубства - розпуск пансіону Азаіса і глибоке потрясіння Жоржа, назавжди вилікували від свого захоплення Геріданізолем. Олів'є сповіщає Едуарда про те, що Бернар повернувся до батька. Слідчий Профітандье запрошує сімейство Молине на обід. Едуард хоче познайомитися ближче з маленьким Калу.