Тут шляху Рафала і цедру розходяться: цедра залишається в Кракові, а Рафал записується в добірний кінний полк Дзевановского і йде на північ, зайнятий пруськими та російськими військами. Він бере участь у битві під Тчев, у взятті Гданська. Перемога над російськими військами під Фридландом 14 червня 1807 веде до зключенію Тільзітського світу, за яким на частині польських земель створюється Велике князівство (герцогство) Варшавське, а Галичина і південні райони Польщі залишаються в Австрії.

Перед брали участь лише в дрібних сутичках Цедру постає дилема: чи то повернутися до мирних сільським працям, то чи може залишитися в Каліші в якості офіцера мирного часу і марнувати життя. Тоді він разом з вахмістром Гайкосем переходить в улани, щоб залишитися в наполеонівської армії, і приймає участь в іспанському поході Бонапарта. листопада 1808 за перемогу під Тудела Цедру отримує офіцерське звання, а під Калатайудом його контузить.Поранений, слухає він маніфест Наполеона, який скасовує права феодалів та церковні привілеї, а також «святу» інквізицію. Юнак розуміє, що воював не марно. Раптом повз його носилок проходить імператор, який заговорює з ним. Вимовивши з останніх сил «Vive la Pologne!», Цедру втрачає свідомість. Після одужання він повертається в свій полк.

У 1809 р. починається нова кампанія - між Францією і Австрією. квітня Рафал бере участь у битві під Рашин. Однак, незважаючи на перемогу, поляки відступають: саксонці відмовилися від своїх союзницьких зобов'язань. Поранений Рафал потрапляє в лазарет, влаштований у палаці Гінтулта. Князь змінився до невпізнання; його Друг де Віт загинув, воюючи на боці ворогів. Від Гінтулта Рафал дізнається, що за договором між Францією і Австрією Варшава здана австрійцям.

Після такої зради в стані генералів настає розбрід. Генерал Зайончек пропонує залишити Варшавське князівство і йти до Саксонії на з'єднання з імператором, розраховуючи згодом Повернутися. Домбровський пропонує напасти на австрійців, поки ті не перейшли Віслу і не побудували міст, захопити всю Галичину, підняти народ ... Всі беруть цей план.

Польські війська переправляються через Вісду і йдуть на Галичину. Після невдалої оборони Сандомира Гінтулт потрапляє в руки австрійців, але його рятує Міхцік, слуга Петра Ольбромского. Гінтулт з Рафалом не дають артилерії зруйнувати костел св. Якова, щоб зупинити просування австрійців, і їм доводиться бігти. Так Рафал стає зрадником, вилучених із полкових списків, і змушений ховатися в маєтку батька. Там же надаються і поранений Гінтулт, і солдатів Міхцік.

Однак до Тарнінам підходить австрійська кіннота, і Рафал з Міхціком знову змушені тікати.Рафал повертається в свій полк на колишню посаду, і лише завдяки швидкій зміні подій йому вдається уникнути суду, розжалування чи інших репресій. Польське військо знову виступає - цього разу на південь. Проходячи через маєток дядька, Рафал знаходить садибу спаленої, а пана Нардзевского зарубаний. Рафал стає повноправним спадкоємцем дядька майна, поступово відбудовує будинок, сіє хліб ...

Настає 1812 р. У гості до Рафаду приїжджає Кшиштоф Цедру, який говорить про «велику війну» - він збирається брати участь у поході Наполеона на Росію. У середині серпня корпус під командуванням генерала Понятовського виходить на з'єднання з наполеонівською армією. Цедру і Рафал власними очима бачать імператора. Вони повні героїчних надій.