І була зіграна на небі весілля, на якому весело танцювали всі боги і богині, і навіть Венера, вже до того часу подобрілим. «Так належним чином передана була у владу Купідона Психея, і, коли прийшов термін, народилася у них дочка, яку звемо ми насолодою».

Втім, Зевса можна зрозуміти: по-перше, він був не зовсім безкорисливий, бо за згоду на цей шлюб попросив Амура підшукати йому на Землі чергову красуню для любовних утіх. А по-друге, як чоловік, не позбавлений смаку, він розумів почуття сина ...

Цей зворушливо-трагічна розповідь Луцій почув від п'яної баби, яка вела господарство в печері розбійників. Завдяки збереженій здатності розуміти людську мову, перетворений в осла герой дізнався безліч і інших дивовижних історій, бо майже безперервно перебував у дорозі, на якому потрапляло йому чимало грамотних оповідачів.

Після безлічі пригод, постійно змінюючи господарів (переважно - злих і лише зрідка - добрих), Луцій-осів врешті-решт рятується втечею і виявляється одного разу на відокремленому Егейському узбережжі. І тут, спостерігаючи народження Місяця, висхідній з моря, він натхненно звертається до богині Селені, що носить безліч імен у різних народів: «Владичиця небес! Він стягнув з мене образ дикого чотириногого, поверни мене поглядам моїх близьких [...] Якщо ж жене мене з невблаганною жорстокістю якесь божество, нехай мені хоч смерть дана буде, якщо жити не дано! »І царствена Ісіда (єгипетське ім'я Селени-Місяця) є Луцію і вказує шлях до порятунку. Не випадково саме ця богиня в античному світі завжди пов'язувалася зі всіма таємничими дійствами і магічними перетвореннями, ритуалами і містеріями, зміст яких було відомо лише присвяченим. Під час священного ходи жрець, заздалегідь попереджений богинею, дає нещасному можливість нарешті скуштувати рожевих пелюсток, і на очах захоплено-екзальтованої натовпу Луцій знову знаходить людську подобу.

Пригодницький роман завершується главою, присвяченій релігійним таїнств.І відбувається це цілком органічно і природно (адже мова весь час йде про перетворення - в тому числі і духовних!).

Пройшовши через серію священних обрядів, пізнавши десятки таємничих присвят і врешті-решт повернувшись додому, Луцій повернувся і до судової діяльності адвоката. Але в більш високому званні, ніж був раніше, і з додаванням священних обов'язків та посад.