У кафе Майнор порожньо. Пітер сидить там з Джонні дедменом. Пітер розмовляє з Майнор про комунізм. Пітер вважає, що в комунізмі нічого поганого немає, і через 20 років він прийде в штати. Майнор говорить, що треба було в другу світову війну взяти і Москву, що російський солдат самий боягузливий в світі, і що селяни б їх зустріли з розпростертими обіймами. Пітер говорить, що в Ленінграді росіяни не боялися. Але Майнор говорить, що це все американське зброя, без нього вони б не перемогли. Джонні говорить, що обожнює Гітлера, що той насправді зараз живе в Аргентині.

Будучи дорослим, Пітер бачив нічний кошмар: Гітлер живий, його, недоумкуватого старого знайшли в Аргентині.

Майнор каже, що вже краще Гітлер, ніж старий Джо Сталін. Джонні говорить, що треба скинути бомбу на Москву, Париж, Берлін, Італію, Америку, він обожнює атомний грибок.

За Пітером приходить батько. Майнор говорить йому, що Колдуелл тільки що оголосив себе безбожником і комуністом.

Колдуелл радить Джонні піти працювати в гараж Гаммела і розповідає синові, що бачив місіс Герцог, що виходить з кабінету Зіммермана, він думає, що вони там займалися любов'ю. Він думає, що тепер Зіммерман йому не дасть спокійно жити.

Пітер заспокоює його, але Колдуелл говорить йому, що якби він був такий упевнений в собі, він би влаштував мати на сцену і Пітер б ніколи не народився на світ. Пітер засмучений такий різкістю. Батько просить 10 доларів в борг у Майнор і жартує, що росіяни вже в Олинджер, сідають у трамвай і їдуть сюди. Він вважає, що це буде найбільшою удачею, якщо росіяни приїдуть і їх розстріляють.

Колдуелл дає 5 доларів Пітеру. Він дзвонить додому Хассі, запитує, чи не впав чи ще зі сходів його тесть, потім віддає трубку синові. Мати запитує, як батько, каже, що турбується за нього. Пітер питає про Леді, не спіймала вона скунса.

Розмова директора школи і місіс Герцог. Вона розповідає, що Колдуелл її бачив, переживає, що про їх зв'язок стане відомо. Вона просить його звільнити.

Колдуелл у зубного, свого колишнього учня. Він відчуває зростаючу біль, потім йому виривають зуб, наркоз так і не починає діяти.

Колдуелл розмовляє з колегою, Філліпосм, про відсутньої пачці квитків. Вони говорять про рентгені, про колишнього їхнього учня, авіаційному інструктора, який загинув через помилки учня, про смерть, про сина колеги, Колдуелл улесливо про нього відгукується. Колдуелл говорить, що його осінило, що блаженство в невіданні. Каже, що його батько помер у 49 років, і він не хоче так само підвести сина. Колдуелл відправляється продавати квитки на матч.

Учні товпляться за квитками, обривки їх розмов. Пітер зайняв місце Пенні, вона пробирається до нього, він захоплюється її маленьким ростом. Вона запитує, не голиться чи Пітер, у нього на вусі щось схоже не бритвену піну. Він говорить, що це його таємниця, і він потім їй її покаже, якщо вона не боїться.

До Колдуелл підходить Філіпс і говорить, що, здається, знає, куди поділися квитки. Зіммерман роздав їх у недільній школі, де він викладає, безкоштовно. Він радить не піднімати шум, а помітити це, як благодійність у відомостях.

Віра Гаммел бачить молодого священика і починає з ним фліртувати.

Зіммерман вистачає Пітера і Пенні за руки і каже, що попалася парочка мовляв, Пiтер стає схожий на свого батька, але Пітер звинувачує його в тому, що він несправедливий до батька у своєму відгуку, говорить, що він хворий, але більше його турбують які- то відсутні квитки. Коли директор йде, Пітер показує Пенні свою шкіру, але вона каже, що знала про його шкірної хвороби. Він говорить, що любить її, що вважав її дурною, але тепер так не вважає. Він стає перед нею на коліна й притискає обличчя до її живота.

До Колдуелл підходить директор і починає виправдовуватися щодо квитків, але Колдуелл запевняє його, що все в порядку, що він просто неправильно зрозумів. Колдуелл боїться, що його можуть звільнити через те, що він дізнався про роман директора та Герцог. Але директор каже йому, що він може надати йому відпустку на рік, якщо він себе погано почуває. Колдуелл здається, що якщо він піде у відпустку, то більше не повернеться.

Колдуелл підходить до пресвітеріанської священика, який фліртує з Вірою і каже йому, що він збентежений духом. Але священику не до нього і він квапливо відповідає на його питання й хоче швидше від нього звільнитися, пропонує зайти до нього в будь-який час вранці до церкви.

Коли Пітер і його батько виходять на вулицю, там щосили сипле сніг. Хлопчик нарікає, що вони не виїхали 2 години тому, коли квитки були вже продані, а чекали кінця гри. Тепер дороги занесло. Батько розсерджений, що син розповів директору про те, що Колдуелл стурбований відсутніми квитками і запитує сина, не розповів він йому ще й про те, що Колдуелл бачив місіс Герцог, що виходить з його кабінету. Син каже, що й забув про це.

Вони ніяк не їдуть по дорозі, на підйомі вона буксує. Колдуелл спускає машину вниз заднім ходом, взявши розгін, машина швидше долає половину схилу, але знову буксує на тому ж місці. Повз проїжджає машина, навіть не зупиняючись. Батько каже, що на їх місці зупинився б і узяв їх на буксир. Син каже, що таких,