того, як про це дізнаються в місті.Давілья засмучений: в особі візира, до якого він встиг перейнятися щирою симпатією, він втрачає надійного союзника. У місті починаються хвилювання: натовпи фанатиків із мусульманських низів збираються біля будинку тиснув і викрикують загрози. Консул з родиною на кілька днів замикається і перечікує заворушення. Нарешті в Травник прибуває новий візир, Ібрагім-паша, який, як дізнається тиснув, безмежно відданий поваленому султанові.Однак Ібрагім-паша - не прихильник реформ, і він недолюблює французів.Цей холодний і замкнута людина запеклий призначенням у глуху провінцію боснійську, і тиснув спочатку побоюється, що не зможе знайти з ним спільну мову. Однак з часом у тиснув з новим візиром встановлюються набагато глибші і довірчі відносини, ніж з Мехмедом-пашою. У Стамбулі триває жорстока політична боротьба. Ібрагім-паша, зі слів очевидця, розповідає про спробу звільнення поваленого султана і його трагічної загибелі. Для візира вбивство Селіма III - справжня трагедія. Він розуміє, що скоро його вороги постараються перевести його з Травника ще в яке-небудь глушині, де він і закінчить свої дні.
Фон Міттерер повідомляє Чавив про те, що відносини між Туреччиною і Австрією погіршуються, однак Чавив відомо, що насправді назріває конфлікт між віденським урядом і Наполеоном. Утворюється п'ятого коаліція проти Наполеона, на що останній відповідає блискавичним наступом на Відень.Тепер всім стає ясно, для чого були створені консульства в Боснії і якої мети вони повинні служити. Службовці обох консульств, французи й австрійці, припиняють між собою будь-які стосунки, фон Міттерер і тиснув, не шкодуючи сил і не гребують ніякими засобами, розвивають бурхливу діяльність, намагаючись залучити на свій бік візира і його наближених, ченців католицького монастиря, православних священиків, видних городян. Платні агенти консулів всюди ведуть підривну роботу, що призводить до частих зіткнень, а ченці-католики моляться за перемогу австрійського імператора над якобінським арміями і їх безбожним імператором. Навесні за наказом, що прийшов із Стамбула, Ібрагім-паша вирушає в похід на Сербію. У його відсутність у Травниках знову починаються хвилювання і заворушення.Натовпи озвірілих фанатиків влаштовують жорстокі розправи над захопленими в полон сербами.
У 1809 р. у Відні укладено мир між Наполеоном і Віденським двором. Між службовцями обох консульств відновлюються відносини. Але тиснув, як і колись, мучить одне питання: остаточна чи це перемога і як довго триватиме світ? Його співробітника Дефосс ці питання, схоже, не турбують. Він впевнено робить кар'єру. Молоду людину переводять у міністерство і сповіщають, що протягом року його призначать до посольства у Стамбулі. Дефосс задоволений, що познайомився з цією країною, і радий, що може її покинути.За час своєї служби в консульстві він написав книгу про Боснії і не вважає, що провів час даремно.
1810 проходить мирно і щасливо. Травнічане всіх віросповідань звикають до консулів та їх оточенню і перестають боятися і ненавидіти іноземців.
У 1811 р. фон Міттерера переводять до Відня, а його місце займає підполковник фон Пауліч. Цей красивий, але абсолютно безпристрасний і холодний тридцятип'ятирічний чоловік акуратно виконує свої обов'язки і володіє обширними знаннями в багатьох областях, але тиснув він стає вкрай неприємний, тому що новий консул нагадує йому бездоганно налагоджений механізм. Будь-яка розмова з фон Паулічем завжди носить безособовий, холодний і абстрактний характер, це - обмін інформацією, але не думками і враженнями.
Війни припинилися, і французьке консульство займається торговими справами, видачею паспортів на товари та рекомендаційних листів. Через англійської блокади торгівлю з Близьким Сходом Франція змушена вести не через Середземне море, а по суші, по старих торгових шляхах - від Стамбула до Відня по Дунаю і від Салоніки через Боснію до Трієста по материку.Давілья працює з натхненням, забороняючи собі думати про те, що скоро спокою і миру прийде кінець.
У 1812 р. французька армія рухається на Росію. Австрія, будучи союзником Наполеона, також бере участь у цьому поході з тридцятитисячний корпусом під командуванням князя Шварценберга. Однак фон Пауліч, на подив тиснув, веде себе так, ніби хоче показати візира і всім оточуючим, що ця війна - цілком французька затія. До кінця вересня стає відомо про взяття Москви, але фон Пауліч з нахабним спокоєм стверджує, що у нього немає ніяких звісток про військові дії, і ухиляється від розмов з тиснув. Ібрагім-паша здивований тим, що Наполеон напередодні зими рухається на північ, і каже тиснув, що це небезпечно. Давілья мучать тяжкі передчуття. Тому він не дивується, коли дізнається про повний розгром французької армії в Росії. У Травниках лютує люта зима, люди страждають від голоду і холодопоста так, і протягом декількох місяців консул відрізаний від зовнішнього світу і не отримує жодних звісток. У березні Давілья дізнається, що Ібрагім-паша зміщений. Для Давілья це тяжкий удар і непоправна втрата. Ібрагім-паша серцево прощається з тиснув, з яким зблизився за ці роки.
Новий візир, Алі-паша, в'їжджає в місто у супроводі озброєних албанців, і в Травниках запановує страх. Алі-паша з будь-якого приводу лагодить жорстоку розправу, він кидає в тюрми і страчує всіх неугодних йому людей.Фон Пауліч клопочеться про арештованих ченців, тиснув вирішується замовити слово про євреїв, які тужать у в'язниці, тому що Алі-паша хоче отримати за них викуп.
З Парижа надходять втішні відомості про формування нових армій, вести про нові перемоги і нові накази. Давілья розуміє, що стара гра триває, і він крім своєї волі знову стає її учасником. Оголошено війну між Австрією і Францією.Алі-паша, який повернувся з походу на Сербію, холодний з тиснув, так як фон Пауліч повідомив йому про поразку Наполеона, його відправленні за Рейн і нестримному просуванні союзників. Перші місяці 1814 Тиснула не отримує ніяких звісток і