Давид закликає до себе Авнера для важливої розмови. Він говорить, що Авнер повинен служити не йому, Давиду, а обидва вони повинні служити государю, народу і Бога. Авнер пропонує план битви, який Давид повністю схвалює. Він призначає Авнера начальником головних сил. Давид хоче почати наступ о четвертій годині пополудні: сонце, вітер і густий пил допоможуть їм у битві.Мелхола розповідає Давидові, що Авнер вже встиг щось нашептати Саула, і настрій царя змінилося. Саул знову звинувачує Давида в гордині. Давид відповідає: «На полі битви - воїн, при дворі - / Твій зять, а перед Богом я - ніщо». Саул зауважує меч Давида. Цей священний меч Давида вручив священик Ахімелех. Почувши, що Ахімелех віддав священний меч, що висів в Нові над вівтарем, Давидові, Саул лютує. Він звинувачує дітей у тому, що вони тільки і чекають його смерті, щоб заволодіти царським вінцем. Йонатан просить Давида заспівати, сподіваючись розвіяти гнів батька. Давид співає про ратні подвиги Саула, про спокій після битви, але, почувши слово «меч», Саул знову лютує. Йонатан і Мелхола тримають Саула, готового заколоти Давида, щоб той міг піти. Саул посилає Мелху за Давидом. Йонатан тим часом намагається втихомирити гнів батька, благає його не озлоблятися проти істини і Бога, чий обранець - Давид. Авнер також шукає Давида: до битви залишилося менше години. У стані ізраїльтян з'являється Ахімелех. Він дорікає Саула в тому, що той зійшов зі стежки господньою, Саул же називає Ахімелеха зрадником, яка дала вигнанцеві Давида не тільки дах і пишу, але і священне зброю. Саул не сумнівається, що Ахімелех прийшов, щоб дати його, але священик прийшов, щоб молитися про дарування Саула перемоги. Саул лає всіх священиків, він згадує, як Самуїл сам убив царя амаликитян, захопленого Саулом у полон і пощаженного за військову доблесть. Ахімелех закликає Саула повернутися до Бога: «Цар земний, але перед Богом / Хто цар? Саул, схаменися! Ти не більше, / Чим вінценосна порошинка ».Ахімелех загрожує Саула гнівом Господнім і викриває злісного й підступного Авнером. Саул наказує Авнера вбити Ахімелеха, скасувати наказ Давида і перенести наступ на завтра, вбачаючи в бажанні Давида почати бій перед заходом сонця натяк на свою слабку старечу руку. Саул наказує Авнера привести Давида, щоб той сам перерізав собі вени. Ахімелех перед смертю пророкує, що Саул та Авнер помруть жалюгідною смертю від меча, але не від ворожого і не в бою. Йонатан намагається звернутися до розуму батька, але безуспішно. Саул проганяє дітей: Йонатана відправляє у військо, а Мелху посилає шукати Давида. «Один я залишаюся з самим собою, / І тільки самого себе боюсь».

Мелхола вмовляє Давида бігти під покривом ночі, але Давид не хоче залишати ізраїльтян напередодні битви. Мелхола розповідає про страту Ахімелеха і про те, що Саул дав Авнера наказ убити Давида, якщо той зустріне його під час бою. Давид чує віщий голос, він передбачає, що прийдешній день буде страшним для царя і для всього народу Але тут пролилася чиста кров служителя Господнього, і Давид не може битися на землі, опоганену. Згнітивши серце він погоджується бігти, але, турбуючись за Мелху, не хоче брати її з собою: «залишайся / З батьком, доки до чоловікові не поверне / Тебе Господь». Давид ховається. Мелхола чує з батьківського намету крики і бачить Саула, що біжить від тіні, яка переслідує його.Мелхола марно намагається переконати батька, що за ним ніхто не женеться.Саул бачить занесений над ним вогненний караючий меч і просить Господа відвернути свій меч від його дітей, сам він винен, але діти ні в чому не винні.Йому здається голос пророка Самуїла, заступаються за Давида. Він хоче послати за Давидом ...