Дірцея молить богів зберегти життя Тімант. Вона звертається до Креус з проханням про заступництво. Дірцея розповідає, що безвинно засуджена на смерть, але вона просить не за себе, а за Тімант, якому загрожує загибель через неї. Креус здивована: на порозі смерті Дірцея думає не про себе, але про Тімант. Дірцея просить ні про що не питати її: коли б вона могла розповісти Креус всі свої нещастя, серце царівни розірвалося б від жалю. Креус захоплюється красою Дірцеі. Якщо вже дочка Матусів змогла розчулити навіть її, то немає нічого дивного в тому, що Тімант її любить. Креус насилу стримує сльози. Їй боляче думати, що вона - причина страждань закоханих.Вона просить Керінта упокорити Гаєв Тімант і утримати його від нерозважливих вчинків, а сама йде до Демофонт просити за Дірцею. Керінт захоплюється великодушністю Креус і знову говорить їй про свою любов. В його серці пробуджується надія на взаємність. Креус дуже важко прикидатися суворою, їй милий Керінт, але вона знає, що повинна стати дружиною спадкоємця трону. Вона шкодує, що суєтна гординя робить її рабою і змушує придушувати свої почуття.

Тімант і його друзі захоплюють храм Аполлона, перекидають вівтарі, гасять жертовний вогонь. З'являється Демофонт, Тімант не підпускає його до Дірцее. Демофонт наказує варті не чіпати Тімант, він хоче подивитися, до чого може дійти синівська зухвалість. Демофонт кидає зброю. Тімант може вбити його і запропонувати своїй негідною коханій руку, ще димлячу від крові батька. Тімант падає в ноги Демофонт і віддасть йому свій меч. Його злочин велике, і йому нема прощення. Демофонт відчуває, що його серце здригнулося, але опановує себе і наказує правоохоронцям закувати Тімант в ланцюзі. Тімант покірно підставляє руки. Демофонт велить заколоти Дірцею прямо зараз, в його присутності. Тімант не може врятувати кохану, але просить батька змилуватися над нею. Він відкриває Демофонт, що Дірцея не може бути принесена в жертву Аполлону, бо бог вимагає крові невинної діви, а Дірцея дружина і мати. Жертвоприношення відкладається: треба знайти іншу жертву. Дірцея і Тімант намагаються врятувати один одного, кожен готовий взяти всю вину на себе. Демофонт наказує розлучити подружжя, але вони просять дозволу бути разом в останню годину. Демофонт обіцяє, що вони помруть разом. Подружжя прощаються.

Начальник варти Адраст передає Тімант останнє прохання Дірцеі: вона хоче, щоб після її смерті Тімант одружився на Креус. Тімант з гнівом відмовляється: він не стане жити без Дірцеі. З'являється Керінт. Він приносить радісну звістку: Демофонт пом'якшав, він повертає Тімант свою батьківську любов, дружину, сина, свободу, життя, і все це відбулося завдяки заступництву Креус! Керінт розповідає, як він привів до Демофонт Дірцею і Олінто і цар зі сльозами на очах обійняв хлопчика. Тімант радить Керінту запропонувати руку Креус, тоді Демофонт не доведеться червоніти за те, що він порушив слово, дане фригийском царю. Керінт відповідає, що любить Креус, але не сподівається стати її чоловіком, бо вона віддасть свою руку тільки спадкоємцеві престолу. Тімант відрікається від своїх прав спадкоємця. Він зобов'язаний Керінту життям і, поступаючись йому трон, віддає лише частина того, що повинен.

У цей час Матусів дізнається, що Дірцея - не його донька, а сестра Тімант.Дружина Матусів перед смертю вручила чоловікові лист і змусила заприсягтися, що він прочитає його тільки в тому випадку, якщо Дірцее буде загрожувати небезпека. Коли Матусів готувався до втечі, він згадав про лист і прочитав його. Воно було написано рукою покійної цариці, яка засвідчувала, що Дірцея - царська дочка. Цариця писала, що в палацовому храмі, в тому місці, куди немає доступу нікому, крім царя, заховано ще один лист: у ньому роз'яснюється причина, по якій Дірцея опинилася в будинку Матусів. Матусів очікує, що Тімант зрадіє, і не розуміє, чому той блідне і тріпоче ...Залишившись один, Тімант віддається розпачу: виходить, він одружився на власній сестрі. Тепер йому ясно, що викликало на нього гнів богів. Він шкодує, що Креус врятувала його від смерті.

Демофонт приходить обійняти Тімант. Той відсторонюється, соромлячись підняти очі на батька. Тімантне бажає бачити Олінто, проганяє Дірцею. Він хоче піти в пустелю і просить всіх забути про нього. Демофонт в тривозі, він боїться, не пошкодився чи син у розумі.

Керінт переконує Тімант, що той ні в чому не винен, адже його злочин - мимовільне. Тімант говорить, що хоче померти. З'являється Матусів і оголошує Тімант, що він його батько. Дірцея повідомляє, що вона не сестра йому. Тімант думає, що, бажаючи утішити, вони обманюють його. Демофонт розповідає, що коли у цариці народилася дочка, а у дружини Матусів - син, матері обмінялися дітьми, щоб у трону був спадкоємець. Коли ж народився Керінт, цариця зрозуміла, що позбавила трону власного сина. Бачачи, як Демофонт любить Тімант, вона не зважилася відкрити йому таємницю, але перед смертю написала два листи, одне віддала своїй повірниці - дружині Матус, а інше заховала в храмі. Демофонт говорить Креус, що обіцяв їй у чоловіки свого сина і спадкоємця престолу і нині щасливий, що може стримати слово, не вдаючись до жорстокості: Керінт - його син і спадкоємець престолу. Креус приймає пропозицію Керінта. Керінт запитує царівну, чи любить вона його. Креус просить вважати її згоду відповіддю. Тут тільки Тімант розуміє, що він і є той невинний узурпатор, про який віщав оракул.Нарешті фракійці позбавлені від щорічного жертвопринесення. Тімант падає цареві в ноги. Демофонт говорить, що як і раніше любить його. До