Приходить звістка про те, що дідусь вмирає, і сім'я відразу збирається в Багряно. Сергій боїться бачити вмираючого дідуся, боїться, що матінка від усього цього захворіє, що взимку вони замерзнуть в дорозі. У дорозі хлопчика мучать сумні передчуття, і віра в передчуття вкорінюється з цих пір в ньому на все життя.

Дідусь помирає через добу після приїзду рідних, діти встигають попрощатися з ним; «всі почуття» Сергія «пригнічені страхом»; особливо вражають його пояснення няньки Параші, чому дід не плаче і не кричить: він паралізований, «дивиться в усі очі та тільки губами ворушить ». «Я відчув всю нескінченність борошна, про яку не можна сказати оточуючим».

Поведінка багровской рідні неприємно дивує хлопчика: чотири тітки виють, повалили в ноги брата - «справжньому господареві в домі», бабуся підкреслено поступається влада матері, а матері це огидно. За столом усі, крім Матері, плачуть і їдять з великим апетитом. І тоді ж, після обіду, в кутовій кімнаті, дивлячись на незамерзаючий Бугуруслан, хлопчик вперше розуміє красу зимової природи.

Повернувшись до Уфи, хлопчик знову переживає потрясіння: народжуючи ще одного сина, мало не помирає мати.

Ставши господарем Багрова після смерті діда, батько Сергія виходить у відставку, і сім'я переїздить до Багряно на постійне життя. Сільські роботи (молотьба, косовиця та ін) дуже займають Сергія, він не розуміє, чому мати і маленька сестра до цього байдужі. Добрий хлопчик намагається жаліти і втішати швидко одряхліле після смерті чоловіка бабусю, яку він до того, по суті, не знав, але її звичай бити дворових, вельми звичайне в поміщицькому побуті, швидко відвертає від неї онука.

Батьків Сергія кличе в гості Парасковія Куролесова; батько Сергія вважається її спадкоємцем і тому ні в чому не перечить цієї розумної і доброї, але владної і грубуватою жінці. Багатий, хоча й трохи недоладний будинок вдови Куролесова спочатку здається дитині палацом з казок Шахерезади.Подружившись з матір'ю Сергія, вдова довго не погоджується відпускати сім'ю тому в Багряно; між тим метушлива життя в чужому домі, вічно наповненому гостями, стомлює Сергія, і він з нетерпінням думає про вже милому йому Багрова.

Повернувшись до Багряно, Сергій вперше в житті в селі по-справжньому бачить весну: «я [...] стежив за кожним кроком весни. У кожній кімнаті, ледь не в кожному вікні, були у мене помічені особливі предмети або місця, по яких я робив свої спостереження ... »Від хвилювання у хлопчика починається безсоння; щоб він краще засинав, ключниця Пелагея розповідає йому казки, і між іншим - «Червона квіточка» (ця казка поміщена в додатку до «Дитячим років ...»).

Восени на вимогу Куролесова Багрова гостюють у Чурасове. Батько Сергія обіцяв бабусі повернутися до Покрову; Куролесова не відпускає гостей; в ніч на Покрову батько бачить страшний сон і вранці одержує звістку про хворобу бабусі. Осіння дорога назад важка; переправляючись у Симбірська через Волгу, сім'я ледь не потонула. Бабуся померла в самий Покров; це страшно вражає і Сережін батька, й примхливу Куролесова.

Наступної зими Багрова збираються до Казані, помолитися тамтешнім чудотворців: там ніколи не був не тільки Сергій, але і його матір. У Казані припускають провести не більше двох тижнів, але все складається інакше: Сергія чекає «початок найважливішої події» в його житті (Аксакова віддадуть в гімназію). Тут закінчується дитинство Багрова-онука і починається отроцтво.