Любимо Карпич проходить в кімнату і просить Митю дати притулок його на деякий час: після того званого обіду брат не пускає його на поріг. Любимо Карпич розповідає Миті історію свого життя: коли батько помер, любимо Карпичу було двадцять років. Брати поділили спадщину: Гордій узяв собі заклад, а братові віддав грошима та векселями. Любимо Гордеіч поїхав до Москви отримувати по квитках гроші і з головою занурився в московську красиве життя: одягався франтом, обідав з трактирам, їздив по театрах; друзів у нього завелося безліч. І через деякий час майже вся спадщина було витрачено. Те, що залишилося, Любимо Гордеіч довірив своєму приятелеві, Африканом Коршунову, який його і обдурив. Залишився Любимо Гордеіч ні з чим. Прикинув він, як жити далі і, оскільки шлях до отчого дому був замовлений, залишився в Москві, став блазнем ходити: як приїде якийсь купець, Любимо вискакує, веселить, примовки розповідає, а там хто що подасть. Тієї взимку Любимо Гордеіч сильно застудився, звезли його в лікарню, там-то й знайшло на Коханою прояснення розуму. Зважився він, як одужає, сходити Богу помолитися та йти до назад братові. Тільки брат прийняв його неласкаво, соромитися став, нарікати: «Я, бачиш, як живу: хто може помітити, що у нас тятенька мужик був? З мене і цього сорому досить, а то ще тебе на шию нав'язати ». А після горезвісного обіду образа взяла Коханою Гордеіча, вирішив він провчити чванливої брата («... У нього ось ця кістка дуже товста. [Показує на лоб.] Йому, дурню, наука потрібна»).

Любимо Гордеіч влаштовується на ліжку Миті, щоб поспати трохи; просить у нього грошей. Митя ні в чому не відмовляти улюбленому Гордеічу, і той дякує Митю і загрожує братові: «Брат не вміє цінувати тебе. Ну, та я з ним штуку зроблю ». Митя збирається піднятися нагору, він підходить до дверей, згадує про лист. Тремтячими руками він дістає його й читає: «І я тебе люблю.Любов Торцова ». Митя хапається за голову і тікає.

Дія друга

Вечір. Вітальня в будинку Торцова. У задньої стіни диван, перед диваном круглий стіл і шість крісел. У вітальню виходить кілька дверей. На стінах дзеркала, під ними маленькі столики. У вітальні темно, тільки з дверей ліворуч світло. У ці двері входять Любов Гордіївна і Ганна Іванівна. Любов Гордіївна розповідає, як сильно вона любить Митю. Ганна Іванівна застерігає її від необачних вчинків, потім йде.

Входить Митя. Він запитує Любов Гордіївна, не жарт чи її визнання. Любов Гордіївна відповідає, що все написане в записці - правда, і вимагає відповідних запевнень в любові. Вона спочатку робить вигляд, що не вірить Миті («А я думала, що ти любиш Ганну Іванівну»), але потім зізнається, що хотіла всього лише пожартувати. Але Миті не до жартів, він переймається долею їхньої любові. Митя і Любов Гордіївна вирішують назавтра кинутися в ноги Гордієві Карпичу і оголосити про свою любов, і далі будь що буде. Вони обіймаються. Коли лунають чиїсь кроки, Митя тихо йде.

У вітальню зі свічкою входить нянька Аріна і відсилає Любов Гордіївна до матері. До кімнати вбігає Егорушка, і його Аріна просить покликати сусідських дівчат-служниць співати святочні пісні. Егорушка радіє майбутнього веселощам і тому, що, можливо, будуть ряджені, і тікає.

У вітальню входить Пелагея Єгорівна, вона дає Аріні вказівки, потім запрошує пройти всіх інших: Любов Гордіївна, Машу, Лізу, Ганну Іванівну, Разлюляева, Митю, Гусліна і двох своїх старих подруг. Бабусі і Пелагея Єгорівна всідаються на диван; Ганна Іванівна і Гуслін сідають на стільці і тихенько розмовляють, Митя стоїть біля них; Маша, Любов Гордіївна і Ліза ходять по кімнаті, обнявшись; Разлюляев ходить за ними. Дівчата весело пікірують з Разлюляевим, баби перемовляються, дивлячись на них, а потім пропонують Гусліну заспівати яку-небудь пісню. Поки Гуслін співає, входить Ярина з напоями та частуванням, пригощає панночок солодощами, а стара подає мадеру. Ганна Іванівна тихо розмовляє Пелагеєю Єгорівною, Разлюляев підхоплює Аріну і пускається в танок, Аріна відбивається. Ганна Іванівна вступає за Аріну і сама викликається танцювати з Разлюляевим.

Входять сусідські дівчата, їх радо вітають, саджають. Аріна приносить блюдо, покрите рушником - дівчата будуть співати подблюдное пісні, гадати.Панянки знімають кільця і кладуть на блюдо; дівчата співають. Разлюляев на словах «До тебе будуть гості, До мене женихи ... Кому вийме - Тому збудеться» виймає кільце і віддає Любові Гордіївна.

Тут приходять ряджені (дід з балалайкою, ватажок з ведмедем і козою) і Егорушка. Подблюдное пісні залишені, ряджених пригощають вином, і вони починають веселити гостей: співати, танцювати, розігрувати сценки; Егорушка танцює разом з ними. Поки гості дивляться на ряджених, Митящось тихо шепоче Любові Гордіївна і цілує. Разлюляев помічає це, підходить і заявляє, що розповість усе Пелагеї Єгорівні, що він сам хоче одружитися з Любові Гордіївна, тому як у його родини грошей багато, а Дмитру в даному випадку сподіватися нема на що. Гуслін заступається за Митю. Їх суперечка перериває стукіт у двері - прийшов господар.

У вітальню входять Гордій Карпич і Коршунов. Гордій Карпич грубо проганяє ряджених («Це що за сволота!") І дівчат, підлещуватись перед Коршуновим, вибачається за «неутворення» дружини, яка влаштувала вечір «не по всій формі». Але Коршунову, старому сластолюбця, навпаки, подобається компанія молодих дівчат. Він сідає в крісло, хехекает, прихильно приймає увагу до своєї персони. Торців ж з усіх сил силкується зробити «ефект»: велить подати шампанського, запалити свічки у