Савонарола, який програв «вогненний поєдинок», не зважившись увійти в багаття, втрачає свій вплив, його садять у в'язницю, Леонардо ж бере участь у «вченій двобої» при дворі Моро: у ході бесіди Леонардо по-науковомупояснює слухачам походження Землі. Тільки втручання герцога рятує художника від звинувачення в єресі.

До Італії вступають французькі війська; герцог Моро біжить. Його повернення виявляється недовговічним: невдовзі він потрапляє в полон. Під час військових дій солдатня намагається громити творіння Леонардо, «Таємна вечеря» виявляється в напівзатопленому приміщенні.

Леонардо пише нові картини, відкриває фізичний закон відбиття світла, бере участь у суперечці про порівняльні переваги живопису і поезії. На запрошення Чезаре Борджа він надходить до нього на службу. По дорозі до Мілана митець відвідує свої рідні місця, згадує дитинство, роки учнівства, сім'ю.

У дорожньому трактирі Леонардо знайомиться з Нікколо Макіавеллі, вони подовгу розмовляють про політику та етику. Макіавеллі вважає, що тільки такий безпринципний государ, як Чезаре Борджа, зможе стати об'єднувачем Італії. Леонардо сумнівається: на його думку, справжня свобода досягається не вбивствами і зрадами, а - знаннями. При дворі Чезаре Борджа Леонардо багато працює - будує, малює, пише. Джованні бродить по Риму, розглядає фреску «Пришестя Антихриста», розмовляє з німцем Швейніцем про реформації церкви.

Папа Олександр VI вводить цензуру. Через деякий час він помирає. Справи Чезаре Борджа стають погані, скривджені ним государі об'єднуються проти нього і починають війну.

Леонардо доводиться повернутися до Флоренції і вступити на службу до гонфалоньеру Содеріні. Перед від'їздом художник знову зустрічається з Макіавеллі. Блукаючи по Риму, друзі говорять про свою схожість, обговорюють, як небезпечно відкриття нових істин; дивлячись на стародавні руїни, розмовляють про античності.

У 1505 р. Леонардо зайнятий портретом Мони Лізи Джоконди, в яку він, сам того не розуміючи, закоханий. Портрет схожий одночасно і на модель, і на автора. Під час сеансів художник розмовляє з дівчиною про Венеру, пригадуючи забуті стародавні міфи. У Леонардо з'являються суперники - ненавидить його Мікеланджело, талановитий Рафаель. Леонардо не бажає змагатися з ними, не вступає в суперечки, у нього - своя дорога.

Останній раз бачачи мону Лізу, художник розповідає їй таємничу казку про Печеру. Художник і модель тепло прощаються. Через деякий час Леонардо дізнається, що Джоконда померла.

Після невдалого здійснення чергового проекту Леонардо - будівництва каналу - майстер переїжджає в Мілан, де зустрічає свого старого друга - вченого-анатома Марко-Антоніо. Леонардо поступає на службу до Людовика XII, пише трактат по анатомії.

До 1511 р. Джованні Бельтраффіо знову зустрічається зі своєю старою знайомою Моною Кассандрою. Зовні вона дотримується християнські обряди, але насправді залишається язичницею. Кассандра розповідає Джованні про те, що олімпійські боги воскреснуть, про швидку смерть християнства.Дівчина показує Джованні смарагдову скрижаль, обіцяючи пояснити іншим разом накреслені на ній таємничі слова. Але в Мілан приїжджає лютий інквізитор фра Джорджа; починається полювання на відьом; хапають і мону Кассандру. Разом з іншими «відьмами» її спалюють на вогнищі. Джованні відчуває, що Диявол має еллінські коріння, що він і Прометей - одне. У маренні він бачить Кассандру, які постають перед ним у вигляді Афродіти з особою Діви Марії.

В Італії весь час йде громадянська війна, влада постійно змінюється.Леонардо разом з Джованні і новим вірним учнем Франческо переїжджає до Риму, до двору меценатствующих папи Льва X. Художнику не вдається тут прижитися, в моді Рафаель і Мікеланджело, який вважає Леонардо зрадником і настроює тата проти нього.

Одного разу Джованні Бельтраффіо знаходять повішеним. Прочитавши щоденник свого учня, Леонардо розуміє, що той пішов з життя, так як зрозумів, що Христос і Антихрист є одне.

Леонардо бідує, хворіє. Деякі учні зраджують його, біжать до Рафаеля. Сам художник із захопленням розглядає фрески Мікеланджело, відчуваючи, з одного боку, що той перевершив його, а з іншого, що в задумах він, Леонардо, був сильніший.

Щоб уникнути насмішок, инспирируемая самим папою, Леонардо поступає на службу до французького імператора Франциску I. Тут він має успіх. Король дарує йому замок у Франції. Леонардо багато працює (втім, його сміливі проекти, як правило, так і не виконуються), починає писати Іоанна Предтечу, схожого на Андрогін і Вакха. Франциск, відвідавши майстерню Леонардо, дуже дорого купує у художника «Предтечу» і портрет Джоконди. Леонардо просить залишити «Мону Лізу» у нього, поки він не помре. Король погоджується.

На святкуваннях з нагоди народження у короля сина до Франції з'їжджається багато гостей - в тому числі і з Росії. У посольстві є кілька іконописців. Багато «розбещені» західним мистецтвом, ідеєю перспективи, різними єресями.Росіяни обговорюють «занадто людську» західну живопис, протиставляючи їй сувору візантійську іконопис, сперечаються, чи писати ікони за «Оригінал» або - як портрети. Євтихій, один з майстрів, примальовувати до ікони «Всяко подих так славить Господа» язичницькі алегоричні зображення. Леонардо розглядає ікони, «Оригінал». Не визнаючи ці картини за справжню живопис, він відчуває, що по вірі вони набагато сильніше західних ікон-портретів.

Так і не побудувавши своєї літальної машини, Леонардо вмирає. Євтихій, вражений «Предтечею» Леонардо, пише свого, зовсім іншого Іоанна - з крилами, схожими на літальну машину Леонардо. Іконописець читає «Повість про вавилонське царстві», передвіщає Руської землі царство земне, і «Повість про Білому клобук» - про майбутнє небесному велич Росії. Євтихій розмірковує над ідеєю Третього Риму.

III. Антихрист (Петро і Олексій) (1904)

У Петербурзі в 1715 р. царевич Олексій слухає проповідь старого Ларіона Докукіна, предвещающего явище Антихриста і проклинає Петра. Олексій обіцяє йому, що при ньому все буде інакше. Сам він у цей день повинен бути присутнім на святкуваннях у Літньому саду - з нагоди