Поступово входить Дуня в усі тонкощі хлистовскіх обрядів, і непомітно заманюють вони її незміцнілі розум і серце.

У ніч з суботи на неділю призначається «корабель» (хлистовскіе збори).

Сильне враження справляє на Дуню шалений раденіе «Божих людей», вона й сама в екстаз впадає. Але коли дівчина приходить до тями і починає обмірковувати побачене, бентежиться душа її.

Однак через тиждень вирішується Дуня прийняти посвячення в «Божий люди». І знову стали опановувати нею сумніви.

Однак самий обряд «хрещення Святим Духом» пройшов благополучно, Дуня навіть танцювала в жіночому колі.

На другий день отримує Дуня лист від батька. Сповіщав Марко Данилич, що у справах не зможе він повернутися додому раніше місяця. Серед новин згадувалося в листі про Параша Чапурин, яка чекає дитину, і про благовірного її, на якого тесть покладав стільки надій і опинився ні до чого не придатним. І про Самоквасова, у якого справи поки йдуть не дуже добре, згадував батько.

Луповіцкіе з тією ж поштою теж лист одержали - від Єгора Сергійовича Денісова. Повідомляв він, що має намір найближчим часом побувати у Луповіцкіх, які йому дальньої ріднею припадали.

Денисов у хлистів найбільшим пошаною користувався, незважаючи на свою молодість. Чи не раденіямі, не пророцтвами досяг він слави і влади, а вмінням переконувати і своїми знаннями. Цього разу Луповіцкіе приїзду Денисова чекають з особливим нетерпінням, оскільки обіцяв він роз'яснити всім нову таємницю, невідому поки і самим освіченим членам «корабля», - таємницю «духовного шлюбу».

Дивуються і досадують всі рибники на нові порядки в торгівлі, що завели Меркулов з Вєдєнєєва. Ціни в них найдешевші, зате в кредит відпускається тільки третя частина купленого, решту треба готівкою негайно ж викладати.

І надумує тоді смолокурів особисто все у Вєдєнєєва з Меркуловим придбати. Та ось біда, грошей не вистачає. Зайняв він мало не у кожного рибника, а всі двадцяти тисяч бракує. Де-не-як нашкріб він у лихварів і цю суму. Домігся свого Марка Данилич, а більше всього був задоволений, що знову Орошіна обійшов.

Домовився смолокурів і з баєм Субханкуловим про викуп брата. Одним словом, всі справи добре володіючи.

Ось тільки вдома чекає його тривожна звістка: Дуня досі не вернулася. Домовляється Марко Данила з Дар'єю Сергіївною, що вона негайно ж з людьми відправиться в Фатьянку.

В дорозі Дар'я Сергіївна дізнається, що Фатьянка - місце глухе, неясне, мешкають в ньому фармазон, і краще за все справи з ними не мати. У самій Фатьянке Дар'я Сергіївна нікого не знайшла і повернулася ні з чим.

Від цих звісток вхопив Марко Данілича удар. І зараз без господарського ока в міцно налагодженому господарстві все криво і навскіс поїхало.

У той самий день, як з Смолокуровим біда трапилася, у Чапуріна бенкетували з приводу народження першого внука. Тепер на нього Патап Максимович всі надії покладає, в зятя він остаточно переконався.

Колишкін про Алешку Кудлатого повідав. У цього ухаря тепер п'ять пароплавів і салотопленний завод, по першій гільдії торгує. А Марія Гаврилівна в повній залежності від чоловіка виявилася: мало того, в покоївки потрапила до чоловікової полюбовницями, яка сама перед тим у неї покоївки була.

Тут гонець від Дар'ї Сергіївни з листом з'явився. Просить вона Аграфену Петрівну з'їздити за Дуней в Луповіци і допомогти навести порядок в домі, оскільки господаря параліч розбив. Вирішує Чапурин, що потрібно йому самому старому приятелеві «по-людському» допомогти і наказує Аграфену Петрівні збиратися в дорогу.

Марко Данилич мав зворушений приїздом Чапуріна, хоча і слова вимовити не міг. Показує він очима на скриню, в якому у нього гроші та цінні папери заховані, але Чапурин відмовляється його відкривати до приїзду Дуні, щоб ніяких сумнівів ні у кого і виникнути не могло б.

Швидко наводить Патап Максимович порядок і в домі, і на промислах розраховує всіх працівників по совісті. Горпина Петрівна приїжджає в Луповіци і дізнається у батька Прохора про те, що Дуні в селі немає, вона ... безвісти пропала.

А з Дуней Смолокуровой ось що сталося. Надивившись на шалені радіння, більше колишнього стала вона замислюватися, усвідомлювати, що віра ця неправильна.

Луповіцкім ж ніяк не хочеться відпускати Дуню, і не стільки її саму, скільки капітал, що рано чи пізно до неї перейде.

Марії Іванівні сяк-так вдається умовити дівчину дочекатися приїзду Єгора Денисова, який зможе усунути всі сумніви Дуні. Здолало Дуню цікавість, і вирішила вона востаннє побувати на «кораблі», але з умовою, що в старанням брати участь не буде.

На Успіння у Луповіцкіх для селян «дожинки» справляли. Запросили на свято і батька Прохора, з яким панове, щоб підозра в єресі на них не падало, зовні хороші стосунки підтримували. Улучив священик хвилинку і Дуню застеріг щодо захоплення містицизмом, додавши, що більше за все тут молодий недосвідченої дівчині слід побоюватися Денисова, не одну дівочу душу занапастили. Повірила Дуня «никонианских» попу і домовилася з ним, що в разі небезпеки звернеться до нього за допомогою.

Нарешті з'являється і довгоочікуваний Денисов. Всі за ним навперебій доглядають, кожне його слово ловлять. Одна Дуня з ним зустрічається з небажанням, не кланяється, подібно до інших, «великого вчителя».

Денисов прагне потихеньку приручити Дуню, переслідуючи корисливу мету («Жарт сказати - мільйон! Не треба її упускати, треба, щоб вона волею чи неволею залишилася у нас»). На черговому «кораблі» обіцяє Денисов відкрити Дуні сокровенну таємницю «духовного шлюбу».

Обернулося ж все це тим, що Денисов намагається Дуню згвалтувати,