два дні всі вже знають про заручини Рудольфа з Марі. Весілля має відбутися в Парижі, де в скрипаля новий контракт. Але по дорозі з прощального концерту в Мюнхені він зустрічає смерть від руки Інес пологовий будинок, який в пориві ревнощів стріляє в нього прямо в трамваї. Через рік після трагедії нарешті публічно виповнюється «Апокаліпсис». Концерт проходить з сенсаційним успіхом, але автор в силу великої душевної пригніченості на ньому не присутній.Композитор продовжує писати чудові камерні п'єси, одночасно у нього зріє план кантати «Плач доктора Фаустуса».
Влітку 1928 р. до Леверкюна в Пфейферінг привозять погостювати молодшого племінника, п'ятирічного Непомука Шнейдевейна. Адріан всім серцем прив'язується до привабливого і лагідному малюкові, близькість якого становить чи не найбільшу світлу смугу в його житті. Але через два місяці хлопчик занедужує на менінгіт і в лічені дні в муках помирає. Лікарі виявляються безсилі.
Наступні два роки стають для Леверкюна роками напруженої творчої активності: він пише свою кантату. У травні 1930 року він Запрошує друзів і знайомих прослухати його новий твір. Збирається чоловік тридцять гостей, і тоді він вимовляє сповідь, в якій визнається, що все створене ним упродовж останніх двадцяти чотирьох років - промисел сатани. Його мимовільні спроби порушити заборону диявола на любов (дружба з юнаків-скрипалем, намір одружитися і навіть любов до невинного дитині) призводять до загибелі всіх, на кого спрямована його прихильність, ось чому він вважає себе не тільки грішником, але і вбивцею. Шоковані, багато хто йде.
Леверкюн починає було грати на роялі своє творіння, але раптом Падає на підлогу, а коли приходить у себе, починають виявлятися ознаки божевілля.Після трьох місяців лікування в клініці матері дозволяють забрати його додому, і вона до кінця днів доглядає за ним, як за, малою дитиною. Коли в 1935 р. Цейтблом приїжджає привітати друга з п'ятдесятиріччям, той його не дізнається, а ще через п'ять років геніальний композитор помирає.
Оповідання перемежовується авторськими відступами про сучасну йому Німеччини, повними драматизму міркуваннями про трагічну долю «держави-чудовиська», про неминучий крах нації, надумається поставити себе над світом; автор проклинає владу, що погубила власний народ під гаслами його процвітання.