У будинок приїжджають і Федір з Міхея. Олександр Христофоров, відвідувати батька, з жахом спостерігає за тими, що зібралися тут «нелюда».

Хлопчик Петя, що харчується власною шкірою, доводить себе до повної знемоги і вмирає. На похороні з'ясовується, що труна - порожній.Виявляється, Клавуша вийняла труп і вночі, сівши впоперек нього, пожирала шоколадний торт. Кудахчущій куро-труп Андрій Микитович бігає по двору; дід Коля збирається виїхати. Дівчинка Міла закохується в Михея - вона вилизує його «порожнє місце». Всі троє йдуть з дому.

Решта проводять час в безглуздо-божевільних розмовах, диких танцях, надривному реготі. Падова дуже приваблює Клавуша. Напруга наростає, в Клавуше щось відбувається - «точно сказилися, стали дибки і зі страшною силою закрутилися її клавенько-сонновскіе сили». Вона виганяє всю компанію з дому, замикає його і їде. У будинку залишається тільки куротруп, що стає схожим на куб.

«Метафізичні» повертаються до Москви, проводять час у брудних пивничках за розмовами. Ганна спить з Ізвіцкая, але, спостерігаючи за ним, відчуває щось недобре. Вона здогадується, що той ревнує себе до неї. Ізвіцкая хтиво обожнює власне тіло, відчуває себе, своє відображення в дзеркалі як джерело статевого задоволення. Ганна обговорює з Ізвіцкая «его-секс». Розлучившись зі своєю коханкою, Ізвіцкая б'ється в екстазі любові до себе, відчуваючи оргазм від почуття єднання з «рідним« я ».

У цей час до Москви наближається Федір; його ідея - вбити «метафізичних», щоб таким чином прорватися в потойбічне. Соннов йде до Ізвіцкая, там спостерігає за його «маренням самовосторга». Вражений побаченим, Федір виявляється не в змозі перервати «цей жахливий акт», він у нестямі від того, що зіткнувся з іншою, яка не поступається його власної, «потойбічне», йде до Падови.

Олександр Христофоров тим часом, переконаний у божевіллі батька, теж їде до Падови, де звинувачує його і його друзів у тому, що вони довели Андрія Микитовича до божевілля. «Метафізичні» дорікають його в надмірному раціоналізмі; самі вони одностайно прийшли до релігії «вищого Я». Це - тема їх надривних, істеричних розмов.

Федір з сокирою в руці підслуховує розмови Падова і його приятелів, чекаючи зручного моменту для вбивства. У цей час Федора заарештовують.

В епілозі двоє молодих шанувальників Падова і його ідеї, Сашенька і Вадімушка, обговорюючи нескінченні метафізичні проблеми, згадують про сам Падова, говорять про його стан, близькому до божевілля, про його «подорожі в заграничності». З'ясовується, що Федір засуджений до розстрілу.

Друзі їдуть відвідати Ізвіцкая, але, перелякані його виразом обличчя, тікають. Анатолій падів валяється в канаві, істерично викрикуючи в порожнечу від нерозв'язності «головних питань». Раптом відчувши, що «все скоро завалиться», він піднімається і йде - «назустріч прихованого світу, про який не можна навіть ставити запитань ...».