Війна була почата. Протестанти були розбиті, хоча перевершували чисельністю католицьке військо. Маршалові Колиньи довелося принести в жертву принца Конде. Прийшла черга Генріха стати вождем. У той час Генріх близько зійшовся зі своїм кузеном Конде, сином загиблого принца. Військо протестантів об'єдналося і стало загрожувати Парижу. Катерина і Жанна підписали мирний договір, у якому протестантам була дана свобода віросповідання. Генріх сумнівався, що цей договір принесе користь.Послідував недовгий період миру. Жанна управляла своєю маленькою країною, Генріх - провінцією Гієнь. Він все більше захоплювався жінками і все частіше їх міняв.

Катерина дізналася, що у Марго роман з Гізом. Ця маленька товста жінка з тьмяними чорними очима міцно трималася за владу і не бажала нею ділитися.Такий зять, як Гіз, не влаштовував Катерину. У чоловіки Марго вона хотіла пересічного і слухняного молодого хлопця з хорошої сім'ї і вибрала Генріха Наваррського. У цей же час королева Єлизавета Англійська вирішила запропонувати Генріху свою руку з метою перешкодити шлюбу Генріха і Марго, оскільки цей союз об'єднував Францію і робив її сильніше. Прийняти рішення надали Генріха. Він вибрав Марго Валуа. Король Карл був хворий, принци теж не відрізнялися здоров'ям. Генріх розумів, що одружившись з Марго, він ще на крок наблизиться до трону. Щоб перешкодити Катерині заманити Генріха в пастку, Жанна вирішила сама вирушить до двору Медічі.Жанна д'Альбре принесла в жертву своє життя.

Зустрівшись з мадам Медічі, Жанна зажадала, щоб Марго прийняла протестантську віру. Всю зиму вона торгувалася з мадам Катериною, відчуваючи, як з кожним днем зменшуються її сили. Марго хотіла попередити Жанну про небезпеку, але незабаром порив пройшов: все ж вона була дочкою Медічі. А мадам Катерина вирішила одним махом покінчити з набридлими протестантами в той день, коли до двору прибуде принц Наваррський зі своєю гугенотської почтом. Залишилося тільки вселити королю Карлу, що його улюбленець адмірал Коліньї - ворог. Це було неважко, пухкий і болісний Карл був боязкий і легко впадав у лють.

Генріх рушив у дорогу разом зі своєю веселою і молодий почтом. Генріх розумів, що робить цю подорож за наказом мадам Катерини. Він умів тверезо дивитися на життя, і його важко було обдурити. Прокинувшись одного разу вранці, Генріх побачив свою матір у якомусь просторі, яке не було сіруватим ранковим повітрям. Всередині у нього спалахнув яскравий, страшний світ, і в ньому Генріх побачив Жанну вже покійної. По дорозі Генріх зустрів гінця, який повідомив, що королеву наваррську отруїли. Генріх присягнувся помститися. Гонець привіз йому заповіт матері і розповів, що його сестра теж хотіла їхати, але її затримали. Гугеноти стікалися до Генріха з усіх сторін.Йому хотілося з'явитися в Париж з великими силами, як того вимагала Жанна. Генріх вступив у двобій з головними небезпеками, які нам посилає життя - бути убитим чи зрадженим.

Частина III. Лувр

Генріх їхав на своє весілля, часом піддаючись мстивому настрою, який панував у його свиті. Так досяг він місця, звідки пізно було повертатися. Тут Генріха чекали придворні, яким була доручена урочиста зустріч нареченого на чолі з його дядьком - кардиналом Бурбоном. З цієї хвилини загін непокірних гугенотів виявився, як бранцем кардинала. На другий день вони досягли передмістя Парижа, де їх зустрічав сам Коліньї. Незважаючи на пишну зустріч, вулиці Парижа були порожні, товари у вікнах крамниць прибрані, віконниці зачинені. До Генріха долинали ворожі вигуки.Зупинившись у принца Конде і привітавши сестру, Генріх відправився до Лувру, де сиділа, як павук, стара відьма, яка позбавила його матері.

Катерина Медичі була в жалобі. Вона запевнила Генріха, що глибоко тужить про Жанну. У цю мить Генріх відчув, що вбивця його матері гідна жалю. Зло, коли воно вже постарів, викликає сміх, навіть якщо продовжує вбивати.Бажаючи звинуватити королеву у вбивстві, Генріх зажадав пояснень.Катерина представила йому двох шанованих лікарів, які заприсяглися, що королева Жанна померла природною смертю.

Зустрівши Марго, Генріх запалився до неї пристрастю. Марго зрозуміла, що стала по-новому дорога синові бідної Жанни. У ній прокинулися почуття, колись їй невідомі. Після церемонії заручин та урочистого банкету Генріху вдалося потайки вибратися з Лувру. У палаці Конде Генріх зустрівся з маршалом Коліньї. Старий вважав, що Катерина приймає Генріха з єдиної причини: щоб релігія Жанни позбулася свого вождя, і радив принцу повернутися додому, в Наварра. Генріха ж цей шлюб наближав до трону. Він мріяв згуртувати Францію проти її справжнього ворога - Іспанії. Він залишився. Відтепер його життя буде протікати по краю разверстой безодні.

Частина IV. Марго

18 серпня Марго вийшла заміж за принца Генріха Наваро. По Парижу бродили ченці, пророкуючи горе і смерть, які принесуть гугеноти, що заповнили місто. Цим шлюбом були незадоволені всі фанатики віри. На наступний ранок після весілля Генріх встав рано і відправився блукати коридорами Лувру. Молоденька фрейліна, яку він встиг підкорити, відвела Генріха на горище, звідки крізь невеликий отвір було видно таємна кімната.У ній Генріх виявив мадам Катерину, д, Анжу і Гіза. Вони планували чиєсь вбивство. Генріх так і не зрозумів, кого саме хотіли вбити: короля Карла, Колиньи або його самого. Незабаром всі розійшлися. Повернувшись до себе, Генріх виявив біля своїх дверей труп молоденької фрейліни. Тим часом Марго приснився віщий сон, в якому Бог велів їй: «Не убий!». Швидко одягнувшись, вона вирушила до матері. У Катерини знаходився Карл IX.Удвох вони спробували змусити Катерину скасувати свої криваві плани. Вони вимагали залишити в