спробувати повернутися звідти за ним на французькій шлюпці чи хоча б по суші з потрібними ліками. Тайпи висловлюють прикрість і прямий протест з приводу того, що один з гостей збирається їх залишити. Однак плачевний стан Тома переконує їх у необхідності цього. У супроводі Мархейо Тобі вирушає до кордонів території тайпи, і незабаром старий воїн повертається один, а через кілька годин тубільці знаходять Тобі пораненим і без почуттів: «дружні» хаппарци напали на нього ще до того, як він встиг ступити на їхню землю.
Але люди з бухти, виявляється, і самі відвідують ці місця. Незабаром на узбережжі долини тайпи з'являються кілька шлюпок. Всупереч очікуванням, порушені тубільці і не збираються нападати на їхню команду, але несуть на берег плоди для обміну. Скільки Том ні припрошує Корі-Корі допомогти йому дістатися туди ж, той відмовляється навідріз. Тобі ж остров'яни чомусь не перешкоджають, і він відправляється з ними, щоб повідомити прибулим, в якому тяжкому становищі опинився його товариш, і попросити допомоги. Але коли під кінець дня тубільці повертаються в село, Тобі серед них немає. На схвильовані розпитування Тома йому пояснюють, що його друг пішов з човнами і обіцяв повернутися через три дні. Проте ні в призначений термін, ні пізніше Тобі не з'являється, і Том не знає, кого йому підозрювати: самого чи Тобі в низькому зраду чи дикунів в тому, що вони потайки розправилися з чужинцем, Але так чи інакше зрозуміло, що відтепер він наданий власної долі.
Багато років по тому, давно вже повернувшись до Америки, Том зустріне Тобі, і той розповість йому, що дійсно відправився в бухту, повіривши обіцянці, що наступного ж дня звідти буде вислана за Томом шлюпка з озброєними людьми, але був обманом утриманий капітаном корабля, якому невідкладно потрібні матроси, і вивезено в море.
Залишившись на самоті, вважаючи своє становище безвихідним, Том впадає в апатію. Але поступово інтерес до життя повертається до нього. Спостерігаючи побут і звичаї тубільців, засновані на системі табу, він приходить до висновку, що думку, що існує про остров'яни, глибоко помилково, зате так званий цивілізований людина, з його диявольським мистецтвом у винаході знарядь убивства, повсюдно несе з собою біди і розорення, - по праву може вважатися самим кровожерливим істотою на землі. У селі Тома вважають вже настільки своїм, що пропонують нанести на обличчя обов'язкову для членів племені татуювання - і йому варто великих праць відмовитися від цієї пропозиції. Ставляться до нього з великою повагою. Заради того, щоб він міг прокатати в човнику по озеру прекрасну Файавей, на якийсь час навіть скасовується, шляхом якихось обрядових хитрувань, найсуворіше табу, що забороняє жінкам вступати в човни. Але думки про долю Тобі як і раніше не дають йому спокою. І хоча серед сушених людських голів, випадково знайдених ним в будинку Мархейо, голови Тобі не виявляється, така знахідка не додає Тому бадьорості - тим більше, що одна з голів, безсумнівно, належала білій людині. Тубільці ретельно приховують від нього все, що може свідчити про їх канібалізмі. Однак шила в мішку не сховаєш: після сутички з сусідами-хаппарцамі Том визначає за залишками бенкету, що воїни тайпи з'їли тіла вбитих ворогів.
Проходять місяць за місяцем. Одного разу в селі з'являється незвичайний тубілець Марну. Що лежить на ньому табу дозволяє йому вільно кочувати з долини в долину, від племені до племені. Він здатний пояснюватися ламаною англійською, оскільки часто буває в бухті. Марну недвозначно натякає Тому, що рано чи пізно і той неодмінно буде з'їдений - тайпи поки просто чекають, щоб він одужав і став сильним. Том вирішується бігти. Марну згоден йому сприяти: він буде чекати його з човном у сусідній долині, але туди Том повинен вночі дошкандибав сам, благо нога його пішла потроху на поправку. Однак з Тома і вночі не спускають очей, і обдурити пильність сторожів не вдається.
Через кілька тижнів село знову розбурхана звісткою, що на узбережжі помічені шлюпки, і Том благає вождів відпустити його на цей раз хоч би тільки на берег. Ті з тубільців, хто встиг за цей час здружитися з Томом і полюбити його, схиляються дозволити йому повернутися з човнами в бухту, жерці ж і багато інших заявляють, що робити цього в жодному разі не можна. Врешті-решт йому все-таки дозволяють піти - але тільки під охороною півсотні вояків. Однак і на березі між тубільцями триває спір; Том, скориставшись нагодою і при потуранні старого Мархейо, встигає дістатися до шлюпки, висланої, як виявилося, з австралійського барка спеціально, щоб спробувати виторгувати йому свободу: Марну з'явився в бухті і на кораблі дізналися, що тайпи тримають в полоні матроса-американця. Тубільці вплав переслідують шлюпку, але веслярам вдається відбити напад. Барк, готовий негайно вийти в море, вже чекає за мисом.