Ізольда Прекрасна, дочка ірландського короля Ангвісанса, зцілює його. Але незабаром Трістрам змушений покинути Ірландію, оскільки королева дізнається, що це він убив її брата Мархольта. Прощаючись із Тристрамом, Ізольда обіцяє йому сім років не виходити заміж, а лицар клянеться, що відтепер тільки вона буде дамою його серця.

Через деякий час король Марк посилає Тристрама до Ірландії, щоб той посватав за нього Ізольду. Трістрам і Ізольда відпливають в Корнуелл і випадково випивають любовний напій, який королева Ірландії хотіла передати для короля Марка. Навіть після весілля короля Марка з Ізольдою між нею і Тристрамом не припиняються любовні побачення. Король Марк дізнається про це і хоче вбити Тристрама, але тому вдається врятуватися. За порадою Ізольди Трістрам відправляється в Бретань, щоб дочка короля, Ізольда Білорука, зцілила його від небезпечної рани. Трістрам забуває свою колишню кохану і вінчається з Ізольда Білорука, але після весілля згадує про неї і так журиться, що не торкається до своєї дружини, і та залишається незайманою.

Ізольда Прекрасна, дізнавшись про одруження Тристрама, пише йому сумні листи і закликає до себе. По дорозі до неї він робить славні подвиги і рятує Артура, якого хоче погубити чародійка Аннаура, але не називає королю свого імені. Нарешті Трістрам зустрічає Ізольду при дворі короля Марка.Виявивши лист закоханого в неї Кахідіна, він втрачає розум від ревнощів, поневіряється по лісах і ділить їжу з пастухами. Король Марк дає притулок нещасному, але лише тому, що не впізнає його. Коли Ізольда Прекрасна дізнається коханого, до нього повертається розум. Але король Марк виганяє Тристрама з країни на десять років, і він мандрує, здійснюючи славні подвиги.

Трістрам і Ланселот б'ються на двобої, не дізнавшись один одного. Але коли кожен з них називає своє ім'я, вони з радістю поступаються один одному перемогу і повертаються до двору Артура. Король Марк переслідує Тристрама, щоб помститися йому, але Артур змушує їх помиритися, і вони від'їжджають до Корнуелл. Трістрам б'ється з ворогами короля Марка і перемагає, незважаючи на те що король затаїв на нього злість і як і ранішехоче вбити його. Знаючи про підступність і мстивості короля Марка, Трістрам все ж не приховує своєї прихильності до Ізольді і робить все можливе, щоб бути поруч з нею. Незабаром король Марк заманює Тристрама в пастку і тримає його в ув'язненні, поки його не звільняє Персівадь. Рятуючись від зрадницьких планів короля Марка, Трістрам і Ізольда відпливають до Англії.Ланселот привозить їх до свого замку «Весела варта», де вони живуть, щасливі тим, що нарешті можуть ні від кого не приховувати своєї любові.

Ланселот вирушає на пошуки пригод і зустрічає короля Пелес, володаря Нетутешній Країни. Лицар дізнається від нього, що він, Пелес, веде свій рід від Йосипа Аримафейського, який був таємним учнем Господа нашого, Ісуса Христа, Король показує Ланселот Святий Грааль - дорогоцінну золоту чашу, і пояснює йому, що, коли це скарб буде втрачено, Круглий Стіл надовго розпадеться.

З пророцтва Пелес відомо, що його дочка Елейна повинна народити від Ланселота сина, Галахада, який врятує нетутешню Країну і досягне Святого Грааля. Пелес просить допомоги у Бруз, великої ворожки, бо він знає, що Ланселот любить тільки Гвіневера, дружину короля Артура, і ні за що не зрадить її. Бруз підсипає в вино Ланселот чаклунське зілля, і лицар проводить ніч з Елейн, беручи її за Гвіневера. Коли чари розсіюються, Елейна пояснює Ланселот, що пішла на обман лише тому, що повинна була підкоритися пророцтвом, яке відкрив їй батько. Ланселот прощає її.

У Елейни народжується немовля, якого нарікають Галахад. Коли король Артур влаштовує свято, на яке запрошує всіх лордів і дам Англії, Елейна у супроводі Бруз відправляється в замок Кмелот. Але Ланселот не звертає на неї уваги, і тоді Бруз обіцяє Елейн навести на нього чари і влаштувати так, що він проведе з нею ніч. Королева Гвіневера ревнує Ланселота до прекрасної Елейн і вимагає, щоб він прийшов вночі до неї в спальню. Але Ланселот, безсилий проти чаклунства Бруз, виявляється на ложі Елейни. Корольова, не знаючи, що її коханий зачарований, наказує Елейн залишити двір, а Ланселота звинувачує в підступності і зраді. Ланселот від горя втрачає розум і поневіряється в диких лісах два роки, харчуючись чим доведеться.

Лицар Бліант впізнає в безумці, який накинувся на нього в лісі і мало не вбив, прославленого Ланселота. Він привозить його в свій замок і піклується про нього, але тримає його в ланцюгах, так як розум до Ланселот не повернувся.Але після того, як одного разу Ланселот, порвавши їх, врятував Бліанта від рук його ворогів, той знімає з нього кайдани.

Ланселот залишає замок Бліанта і знову мандрує по світу, він як і ранішебожевільний і не пам'ятає, хто він. Випадок приводить його в замок Корбенік, де живе Елейна, яка пізнає його. Король Пелес відносить байдужого Ланселота в башту, де зберігається священна чаша Святий Грааль, і лицар зцілюється. Він просить у короля Пелес дозволу оселитися в його краях, і той дарує йому острів, який Ланселот називає Островом Радості. Він живе там з Елейн в оточенні прекрасних юних дам і лицарів і вимагає, щоб відтепер його називали Кавалер Мальфет, що означає «Лицар, який учинив вчинок».

Ланселот влаштовує на острові турнір, на який приїжджають лицарі Круглого Столу. Дізнавшись Ланселота, вони благають його повернутися до двору короля Артура. Артур і всі лицарі раді поверненню Ланселота, і хоча всі здогадуються, через що він впав у божевілля, ніхто