Ланселот на прохання пані, яка прибула до двору Артура від короля Пелес, їде до нього і присвячує в лицарі Галахада, але він не знає, що це його син.Коли Галахад приїжджає в замок Артура Камелот, на вільному сидінні за Круглим Столом з'являється напис: «Це місце сера Галахада, вельможного принца». А це сидіння називалося погибельний, бо той, хто сідав на нього, викликав на себе нещастя.

Лицарям Круглого Столу явлено диво: по річці пливе камінь з встромленим в нього мечем. А напис на камені говорить, що витягнути меч зможе тільки кращий з лицарів світу. На очах всіх лицарів виповнюється пророцтво Мерліна: Галахад витягує з каменю меч, що належав колись Баліна Люто .Королева Гвіневера, яку відомо, хто батько Галахада, розповідає своїм придворним дамам, що юнак походить від кращих лицарських родів світу: Ланселот, його батько, відбувається у восьмому коліні від Господа нашого Ісуса Христа, а Галахад - в дев'ятому коліні.

У день свята П'ятидесятниці, коли всі збираються на вечірню молитву, в залі чудесним чином з'являється священна чаша Грааль, а на столі - вишукані страви та напої. Гавейн дає клятву відправитися на подвиги в ім'я Святого Грааля. Всі лицарі повторюють його клятву. Артур журиться, бо передчуває, що вони вже ніколи не зберуться разом за круглим столом.

У Білому абатстві Галахад здобуває собі чудовий щит, який був зроблений на тридцять другому році після Страстей Христових. Йому розповідають, що сам Йосип Ариматейський своєю кров'ю написав на білому щиті червоний хрест.Галахад, озброєний чудесним мечем і щитом, здійснює славні подвиги.

З Ланселотом наяву і п видіннях відбуваються чудові речі. Опинившись біля старої каплиці, в яку не може ввійти, він чує голос, що наказує йому піти від цих святих місць. Лицар усвідомлює свою гріховність і розкаюється, розуміючи, що його подвиги не бажані Богу. Він сповідується самітника, і той тлумачить йому слова, які чув лицар. Ланселот обіцяє самітника утримуватися від спілкування з Гвіневера, і той призначає йому покаяння.

Персіваль, що вирушив, як і інші лицарі, на пошуки Святого Грааля, зустрічає свою тітку. Вона розповідає йому, що Круглий Стіл спорудив Мерлін як знак округлості світу, і людина, обрана до братства лицарів Круглого Столу, повинен вважати це найбільшою честю. Вона також передає Персіваль пророцтво Мерліна про Галахад, який перевершить свого батька, Ланселота. Персіваль відправляється шукати Галахада і в дорозі переживає багато чудесних пригод. Борючись з спокусами плоті, він розтинає собі мечем стегно і дає клятву більше не грішити.

Ланселот мандрує в пошуках Святого Грааля і проходить через багато випробувань. Він дізнається від відлюдника, що Галахад - його син.Самітниця тлумачить лицарю його бачення; він слабкий вірою, порочний душею, і гординя не дає йому відрізняти мирське від божеського, тому тепер, коли він визиску Грааль, Богу не угодні його лайливі подвиги.

Гавейн набридло мандрувати в пошуках Грааля. Відлюдник, якого він і лицар Борі сповідуються в своїх гріхах, тлумачить Гавейн його сон: більшість лицарів Круглого Столу обтяжені гріхами, і їх гординя не дає їм наблизитися до святині, бо багато хто вирушив на пошуки Грааля, навіть не покаявшись в гріхах.

Персіваль і Борс зустрічають Галахада, і разом здійснюють славні подвиги в ім'я Святого Грааля. Галахад зустрічає свого батька, Ланселота. Вони чують голос, який пророкує їм, що вони бачаться востаннє.

Ланселот потрапляє в чудовий замок. В одному з покоїв він бачить священну чашу в оточенні ангелів, але якийсь голос забороняє йому ввійти. Він намагається увійти, але його наче полум'я полум'яне дихання, і він двадцять п'ять днів лежить, наче мертвий. Ланселот зустрічає короля Пелес, дізнається від нього, що Елейна померла, і повертається в Камелот, де знаходить Артура і Гвіневера. Багато лицарі повернулися до двору, але більше половини загинули.

Галахад, Персіваль і Борі прибувають до короля Пелес в замок Корбенік. У замку лицарям явлені чудеса, і вони стають володарями священної чаші Грааль і срібного престолу. У місті Саррас Галахад стає його королем. Йому постає Йосип Ариматейський, з рук якого лицар приймає святе причастя, і незабаром вмирає. У хвилину його смерті з неба простягається рука, і забирає священну чашу. З тих пір ніхто з людей не удостоюється побачити Святий Грааль. Персіваль йде до відлюдників, приймає духовний чин і через два роки вмирає.

При дворі Артура панує радість з приводу завершення подвигу в ім'я Святого Грааля. Аанселот, пам'ятаючи свою обіцянку самітника, намагається уникати суспільства королеви. Та обурена і велить йому залишити двір. Гавейн звинувачує королеву в тому, що вона хотіла його отруїти. Ланселот вступає за неї в поєдинок і виправдовує королеву. На турнірі Ланселот отримує небезпечну рану і відправляється до самітника, щоб той зцілив його.

Лицар Мелегант захоплює в полон королеву Гвіневера, і Ланселот звільняє її. Він проводить з нею ніч, а Мелегант звинувачує її у зраді. Ланселот б'ється з Мелегантом і вбиває його.

Агравейн, брат Гавейна, і Мордред, син Артура, розповідають Артуру про любовні побачення Ланселота і королеви, і він наказує вистежити їх і захопити. Агравейн і дванадцять лицарів намагаються полонити Ланселота, але він вбиває їх, Артур просить Гавейна відвести королеву на багаття, але той відмовляється і сумує, що вона повинна прийняти ганебну смерть.Ланселот, убивши багатьох лицарів, рятує її від страти, відвозить в свій замок «Весела варта». Деякі лицарі Артура примикають до нього. Гавейн дізнається, що Ланселот вбив двох його братів, і дає слово помститися вбивці.Артур тримає в облозі замок Ланселота, але тато римський наводить її примиритися. Ланселот повертає королеву Артуру і їде до Франції.