Книга 2. Частина 3. У тисячолітній ЦАРСТВО (ЗЛОЧИНЦІ)
(З опублікованого посмертно)
У батьківському будинку він зустрічає свою сестру Агату, з якою у нього поступово складається духовна близькість, що загрожує перерости в пристрасть. Агата вдруге одружена, але збирається піти від чоловіка, професора Хагауера. Її світлий розум, чуттєвість і веселий цинізм настільки приваблюють Ульріха, що він переживає невідоме йому раніше «інший стан».Намагаючись розібратися у своїх думках і бажаннях, він проводить цілі дні наодинці з сестрою, повірять їй все, що народжує його розум, його бентежить настільки чиста і «не наділена апетитом» прихильність. Ульріх мріє про «тисячолітнього царства», в якому всі почуття і вчинки стануть підтримувати взаємну любов. Поступово їх відносини з сестрою все більше заплутуються, заходять у глухий кут, з якого немає виходу. У такому ж глухому куті виявляється і «паралельна акція», незважаючи на спроби Аейнсдорфа продовжувати пошуки «великої ідеї». Арнгейм віддаляється від Діотіми, відтепер вона зневажає його, вважаючи, що він злякався її духовної сили, і відкриває для себе нове захоплення - «сексуальну науку». Ульріх і Агата усамітнюються і перестають приймати у себе знайомих. Вони гуляють, ведуть бесіди і все більше переймаються безмірною симпатією один до Друга. Мрії любові для них ближче, ніж фізичний потяг, тілесна оболонка надто тісний, і тому сама природа нездатна подарувати їм солодощі жаданого єднання.