почуттів, хай навіть і не самих піднесених , хто не став машиною. Він хоче влаштувати «останній парад цих почуттів». Він палає ненавистю до Володі Макарову і брата Андрія, відняли у нього дочку Валю. Іван говорить братові, що той любить Володю не тому, що Володя - нова людина, а тому, що сам Андрій, як простий обиватель, потребує в сім'ї та сина, в батьківських почуттях. В особі Кавалерово Іван знаходить свого прихильника.
«Чародій» має намір показати Кавалерово свою гордість - машину під назвою «Офелія», універсальний апарат, в якому сконцентровані сотні різних функцій. За його словами, вона може підривати гори, літати, піднімати тяжкості, замінювати дитячу коляску, служити далекобійним знаряддям. Вона вміє робити все, але Іван заборонив їй. Вирішивши помститися за свою епоху, він розбестив машину. Він, за його словами, наділив її пішла людськими почуттями і тим самим зганьбив її. Тому він і дав їй ім'я Офелії - дівчата, що зійшла з розуму від любові і відчаю. Його машина, яка могла б ощасливити нове століття, - «сліпучий дулю, який вмираючий століття покаже народжується». Кавалерово здається, що Іван дійсно розмовляє з кимось крізь щілину в паркані, і тут же з жахом чує пронизливий свист. З задихається пошепки: «Я боюся її!» - Іван спрямовується геть від огорожі, і вони разом рятуються втечею.
Кавалерів соромиться свого малодушності, він бачив лише хлопчика, свістевшего у два пальці. Він сумнівається в існуванні машини і дорікає Івана.Між ними відбувається сварка, але потім Кавалерів здається. Іван розповідає йому казку про зустріч двох братів: він, Іван, насилає свою грізну машину на споруджуваний «Четвертак", і та руйнує його, а повержений брат приповзають до нього. Незабаром Кавалерів присутній на футбольному матчі, в якому бере участь Володя. Він ревниво стежить за Володею, за Валею, за Андрієм Бабічева, оточеними, як йому здається, загальною увагою. Він уражений, що самого його не помічають, не дізнаються, і принадність Валі терзає його своєю недоступністю.
Вночі Кавалерів повертається додому п'яним і опиняється в ліжку своєї господині Ганнусі Прокопович. Щаслива Ганнуся порівнює його зі своїм покійним чоловіком, що призводить Кавалерово в лють. Він б'є Ганну, але і це тільки захоплює її. Він захворює, вдова доглядає за ним. Кавалерово сниться сон, в якому він бачить «Четвертак», щасливу Валю разом з Володею і тут же з жахом помічає Офелію, яка наздоганяє Івана Бабічева і приколює до стіни голкою, а потім переслідує самого Кавалерово.
Одужавши, Кавалерів біжить від вдови. Чарівне ранок наповнює його надією, що ось зараз він зможе порвати зі своєю колишньою потворної життям. Він розуміє, що жив занадто легко і самовпевнено, занадто високого був про себе думки. Він ночує на бульварі, але потім знову повертається, твердо вирішивши поставити вдову «на місце». Удома він застає сидить на ліжку Ганнусі і по-хазяйськи розпиває вино Івана. У відповідь на здивоване запитання Кавалерово: «Що це значить?» - Той пропонує йому випити за байдужість як «краще з станів людського розуму» і повідомляє «приємне»: «... сьогодні, Кавалерів, ваша черга спати з Ганнусею. Ура! »