і Фарсадан з царицею прихильно сприймають його сватання. Асматі є за Таріелом, щоб перепровадити його у палати Нестан-Дареджан. Та дорікає Таріела у брехні, говорить, що вона помилилася, назвавши себе його коханої, адже її проти волі віддають «за царевича чужого», а він лише погоджується з рішенням її батька. Але Таріел переконувати Нестан-Дареджан, він упевнений, що йому одному судилося стати її чоловіком і правителем Індостану. Нестан велить Таріелу вбити небажаного гостя, щоб їх країна повік не дісталася ворогу, і самому зійти на престол.
Виконавши наказ коханої, герой звертається до Фарсадану: «Твій престол тепер за мною залишається за статутом», Фарсадан розгніваний, він упевнений у тому, що це його сестра, чаклунка Давар, підказала закоханих на настільки підступний вчинок, і погрожує розправитися з нею. Давар напускається на царівну з великою лайкою, і в цей час у покоях виникають «два раба, по вигляду Йю» (казкові персонажі грузинського фольклору), заштовхують Нестан у ковчег і забирають до моря. Давар в горі заколює себе мечем. У той же день Таріел з п'ятдесятьма вояками вирушає на пошуки коханої. Але марно - ніде не вдалося йому відшукати навіть слідів прекрасної царівни.
Як-то раз у своїх поневіряннях зустрів Таріел відважного Нурадін-Фрідона,государя Мульгазанзара, воюючого проти свого дядька, який прагне розколоти країну. Лицарі, «уклавши союз сердечний», дають один одному обітницю вічної дружби. Таріел допомагає Фрідону перемогти ворога і відновити в його царстві мир і спокій. У одній з розмов Фрідон повідав Таріелу про те, що одного разу, прогулюючись берегом моря, довелося йому побачити дивну човен, з якої, коли та причалила до берега, вийшла діва незрівнянної краси. Таріел звичайно ж впізнав в ній свою кохану, розповів Фрідону свою сумну повість, і Фрідон негайно відправив мореплавців «по різним далеким країнам» з наказом відшукати полонянку. Але «даремно мореплавці виходили край землі, / Ніяких слідів царівни ці люди не знайшли».
Таріел, попрощавшись з побратимом і отримавши від того в подарунок вороного коня, знову вирушив на пошуки, але, зневірившись відшукати кохану, знайшов притулок у відокремленій печері, в якої і зустрів його, одягненого в тигрову шкуру, Автанділ («Образ полум'яної тигриці подібний з дівою моєї, / Бо мені шкура тигра з шат всього милею »).
Автанділ вирішує повернутися до Тінатін, розповісти їй про все, а потім знову приєднатися до Таріелу і допомогти йому в пошуках.
... З великою радістю зустріли Автанділа при дворі мудрого Ростеван, а Тінатін, «немов райське алое над долиною Євфрату <...> чекала на троні, прикрашене багато». Хоч і тяжка була Автанділу нова розлука з коханою, хоч і повставав Ростеван його від'їзду, але слово, дане одному, гнало його геть від рідних, і Автанділ вдруге, вже таємно, їде з Аравії, покаравши вірному Шермадіну свято виконувати його обов'язки воєначальника . Їдучи, Автанділ залишає Ростевану заповіт, своєрідний гімн любові і дружбі.
Під'їхавши до покинутої їм печері, в якій ховався Таріел, Автанділ застає там одну лише Асматі - не витримавши душевних мук, Таріел один відправився на пошуки Нестан-Дареджан.
Вдруге наздогнавши одного, Автанділ знаходить його в крайньому ступені відчаю, насилу вдалося йому повернути до життя пораненого у сутичці з левом і тигром Таріела. Друзі повертаються до печери, і Автанділ вирішує відправитися в Мульгазанзара до Фрідону, щоб докладніше розпитати його про те, за яких обставин довелося йому побачити сонцеликих Нестан.
На сімдесятий день прибув Автанділ у володіння Фрідона. «Під охороною двох дозорних до нас стала та дівиця, - повідав йому з почестями зустрів його Фрідон. Обидва були немов сажа, тільки діва - светлоліца.Взяв я меч, коня пришпорив, щоб з правоохоронцями битися, / Але невідома човен зникла в море, точно птах ».
Знову рушає в дорогу славний Автанділ, «багато зустрічних за сто діб розпитав він по базарах, / Але про діву не почув, лише витратив час дарма», доки не зустрів караван торговців з Багдада, ватажком якого був поважний старець Усама. Автанділ допоміг Усаму здолати морських розбійників, що грабують їх караван, Усама запропонував йому в подяку всі свої товари, але Автанділ попросив лише просте плаття і можливість сховатися від чужих поглядів, «прикинувшись старшиною» купецького каравану.
Так, під виглядом простого купця, прибув Автанділ в приморський чудове місто Гуланшаро, в якому «квіти пахнуть і не в'януть ніколи». Автанділ розклав під деревами свій товар, і підійшов до нього садівник іменитого купця Усена і повідав про те, що господар його нині у від'їзді, але «тутФатьма-хатун при будинку, пані його дружина, / Весела вона, люб'язна, любить гостя на годину дозвілля ». Дізнавшись про те, що до їхнього міста прибув іменитий торговець, до того ж «немов місяць семиденний, він гарніше платана», Фатьма негайно веліла перепровадити торговця в палац. «За літах немолода, але гарна собою» Фатьма закохалася в Автанділа. «Полум'я міцніла, зростала, / виявляє потаємні, як господиня ні приховувала», і ось, під час одного з побачень, коли Автанділ з Фатьмою «цілувалися за розмовою спільною», розчинилися двері алькова і на порозі з'явився грізний воїн, пообіцявши Фатьмі за її розпуста велику кару. «Всіх дітей своїх від страху загризешь ти, як вовчиця», - кинув він їй в обличчя і пішов. У відчаї залилася сльозами Фатьма, гірко страчуючи себе, і вблагала Автанділа вбити Чачнагіра (так звали воїна) і зняти у нього з пальця подарований нею перстень. Виконав Автанділ прохання Фатьми, а та розповіла йому про свою зустріч зНестан-Дареджан.
Якось на святі у цариці Фатьма зайшла в альтанку, що була зведена на скелі, і, відчинивши вікно і подивившись на морі,